내부에 있다보면 듣는게 많아서...ㅎㅎ

제가 봐도 따상은 좀 아니긴 해요ㅋㅋ

폴란드공장 페이즈1 끝나고 페이즈2, 3 쯤 되서 미국공장 투자발표도 나고 했을때 20만 이상 찍는다면 모를까요ㅎㅎ

지금 매출에 따상은 과한거죠

그거 염승환이 했던 얘기 그대로 하시는거같은데

경쟁 업체 기준 자체가 중국 분리막 업체를 예로 들은것부터가 미스임

중국은 per이 애당초 우리나라랑 비교 불가능한 수준으로 넘사벽 고per인데

염씨가 주장한건 억지도 너무 억지입니다

설명은 차분히 잘하는데 솔직히 깊이는 없으니 너무 맹신하지는 마세요

미국공장까지 완공되고 분리막 다음으로 먹거리 찾아낸다는 가정하에 저평가됐다고 봅니다. 

제조업이 영업이익 25%이라는건 굉장한거죠

아마 미국투자 확정날때 오를거 같습니다

내부에선 백퍼라고들 하니 기다려보시는게ㅎㅎ

코로나때 다른 계열사 다 적자 심한 와중에 skiet 혼자 날라다닌건 맞습니다만 skiet 규모가 얼마나 적은지 아시나요ㅎㅎ

미국공장 완공하면 3조 연매출 이라는거지 지금은 아니잖아요

그리고 분리막보다 더 덩치가 큰건 배터리입니다

Sk이노가 배터리때문에 떳지 분리막때문에 뜬건 아니죠

그리고 미래가치 따지면 배터리사업부가 skiet의 수십배는 될겁니다

LG한테 보상금 갚아야쥬ㅎㅎ

중국 분리막이 아마 건식인걸로 압니다

건식분리막은 낮은 기술의 저품질 제품입니다

제대로된 고품질의 습식 분리막 내놓고 있는곳은 아사히카세히,  도레이,  그리고 skiet 뿐입니다

중국업체는 아직까진 경쟁상대가 아니라고 봅니다.

그리고 공급과잉시기는 2030년쯤 되야 할겁니다

분리막 수요 그래프 보시면 아시겠지만

전세계 분리막 업체들이 그렇게 공장 짓는다는데도 공급이 못따라갈거라고 합니다

그리고 현재 마진율이 25%쯤 되기 때문에 아직 피통 많습니다ㅎㅎ 

전고체가 미래 배터리로 주목받지만 덴드라이트라는 아주 치명적인 문제가 있죠

이거 잡는데 5년, 상용화까지 2년, 안정성 확보 2년은 걸릴테죠

그러나 그때쯤이면 리튬베터리는 더 개발됐거나 단가가 더 떨어질겁니다. 

그럼 전고체가 아무리 좋다한들 비싼거 쓸바엔 초저가 리튬베터리 쓰겠죠

결국 어느선까지 가격을 낮춰야만 전고체가 팔린다는 소리인데 이것까지 감안해서 리튬베터리산업이 20년동안은 충분히 먹고 산다는 얘기가 돕니다.

그레핀이 꿈의 전도체라지만 아직 제대로 상용화 안됐죠

저는 전고체 베터리가 리튬베터리 꺽으려면 한참 남았다고 봅니다