유안타 데일리 섹터 코멘트

(2020.07.01)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

우는데 뺨 맞은 격…홍콩보안법 통과, 반도체업계 괜찮나

- 지난해 홍콩 수출액은 319억달러 중 70%가 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 수출액

- 홍콩의 특별 지위가 박탈되면 중국에 대한 직수출로 전환되는격으로, 중소기업입장에서는 물류비용이 증가할 가능성은 있으나 사업영향은 미미할 것

- link: https://naver.me/F1RWmWf3

반도체 자회사 찾은 이재용 “끝을 알 수 없다”

- 핵심소재 수출규제에 나선 지 1년이 되는 날 설비 제작 자회사를 방문해 국내 소부장 육성의지 강조

- link: https://naver.me/xLvlgYab

머크, 한국에 반도체 소재 연구소 개소…韓 '글로벌 반도체 허브' 도약

- 머크는 30일 경기도 평택 송탄산업단지에 한국 첨단기술센터를 개소한다고 밝힘

- 350억원 이상이 투자된 첨단기술센터는 CMP 슬러리 및 포스트CMP 클리닝에 대한 R&D 수행

- 머크는 최근 버슘머트리얼즈, 인터몰레큘러를 잇달아 인수. 반도체 소재 사업을 육성하기 위한 행보로, 한국 R&D센터 설립 역시 연장선으로 풀이

- link: https://naver.me/55XozVvs

SK하이닉스, ‘소부장’ 기술혁신기업 3곳 선정

- 쎄믹스, 엘케이엔지니어링, 에버텍엔터프라이즈 세 곳을 4기 기술혁신기업으로 선정

- 해당 기업들은 2년간 SK하이닉스와 제품을 공동 개발하는 한편 완제품을 SK하이닉스 생산라인에서 직접 시험할 것

- SK하이닉스로부터 일정 물량의 구매를 보장받고 무이자 기술 개발 자금 대출과 경영 컨설팅도 제공

- link: https://naver.me/5cZkAXsa

● 디스플레이 김광진(02-3770-5594)

“삼성폰 뚫었다”…中 OLED, 갤럭시 탑재 성공

- DSCC에 따르면 CSOT는 삼성전자 갤럭시M 시리즈에 OLED 패널을 탑재할 예정. 중국 업체가 삼성전자에 OLED패널을 공급하는 것은 최초

- CSOT는 터치일체형 OLED기술(Y-OCTA) 보유. 이번 CSOT를 비롯해 BOE까지 중저가 모델을 시작으로 프리미엄 제품까지 라인업 확대 가능성

- link : https://bit.ly/2ZBRSuD

샤오미도 올레드TV진영 합류, LG디스플레이에게 가뭄의 단비

- 샤오미는 웨이보를 통해 7월2일 올레드 스마트TV ‘마스터TV’ 출시를 공식화. 마스터TV는 65인치형 LG디스플레이 OLED패널을 탑재

- 샤오미는 지난해 중국에서 TV 1046만 대를 팔아 점유율 1위 등극. 글로벌 TV시장에서도 샤오미는 삼성전자, LG전자, TCL, 하이센스에 이어 5위 업체. 과거 중저가형 TV위주의 전략을 OLED TV 등 고부가 제품 확대 방향으로 변경

- link : https://bit.ly/2ZkJrDL

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → 4월 △0.8$/배럴 → 5월 4주 △1.1$/배럴 → 6월 1주 △1.6$/배럴 → 6월 30일 △0.63$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 30일)

- 상승폭 大: 아세트산 +2.24%, PC +1.67%, 가솔린 +1.27% 하락폭 大: 아세톤 △2.83%, 벤젠 △0.89%, 프로필렌옥사이드 △0.66%

(NCC석화업체) 순수석화업체(롯데케미칼, 대한유화 등) 투자시점은 올해에 다시 평가해봐야....

[롯데케미칼]  2분기 실적 회복되지만, 대한유화 수준에 그칠 것

- 2분기 예상 영업이익 790억원(전분기 △860억원, 컨센서스 1,300억원)으로, 전분기 대비 회복 하지만, 컨센서스에 크게 미달할 것

특징) 올레핀 소폭 흑자(PE/PP호조, 나머지 약세), 아로마틱 소폭 적자, 첨단소재 소폭 흑자(가동률 하락), 타이탄 소폭 흑자(동남아시아 lockdown 길어져), 미국 ECC 적자.  3.5일 대산공장 폭발 사고 영향으로 분기당 800억원 규모의 비용이 발생되고 있어…

-3분기 예상 실적은 1,300억원 수준으로 회복 전망.  ABS 호조로 첨단소재 부문 이익이 증가하기 때문

-의견) 의미있는 주가 회복은 연말로 늦춰질 것.  하반기에 중국 NCC설비 4개 풀가동 대기중(380만톤, 중국 수요의 6%).  폭발사고가 발생되었던 롯데케미칼 대산공장은 11월 정도에 재가동하게 됨

[대한유화]  2분기 빠른 실적회복 예상되지만, 3~4분기 다시 줄어들어...

- 2분기 예상 영업이익 680억원(전분기 △457억원, 컨센서스 391억원)으로, 컨센보다 훨씬 강한 반등 예상

특징) PE/PP 판매 호조.  1분기에 발생되었던 저가법손실 200억원이 2분기에 환입됨

-3분기 예상 실적은 550억원, 4분기 350억원 수준으로 다시 하향 조정될 것.   8월 미국산 저가 PE물량 유입으로 스프레드 눌릴 것.  11월 롯데대산공장(폭발공장) 재가동으로 석화제품 수출 경쟁 발생 

-의견) 예상보다 실적 회복이 빨랐지만, 범용 석화제품 과잉공급 문제는 하반기에 이어져…

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

YK스틸, 파업임박? 관련업계 촉각

- 최근 대한제강과의 인수합병과 관련해서 YK스틸 노조의 파업 가능성이 제기되고 있는 가운데 관련업계의 이목이 집중

- YK스틸 노조 측은 4가지 사항이 담긴 요구안을 사측에 전달하고 답변을 기다리고 있는 중

- 사측의 답변에 따라 파업이 진행여부가 결정될 것으로 보이지만 업계에서는 파업의 가능성을 높게 점치고 있는 중

- https://bit.ly/2YMpK8N

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

부동산 대책 실패 평가엡김현미 “종합적으로 작동되는 결과 추후에 봐야”

- 김현미 국토교통부 장관은 30일 오후 국회에서 열린 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 부동산 대책이 실패했다는 평가에 대해 “종합적으로 (부동산 정책이)작동하고 있다고 생각한다”고 반박

- ‘지금까지 22번째 부동산 대책을 낸 것 아니냐’고 묻자 김 장관은 “부동산 대책은 4번 냈고, 22번째라는 것은 언론이 온갖 것들을 다 붙여서 4번째인데 22번째라고 한 것”이라고 언급 

- 또한, “12·16 대책 같은 경우는 종합부동산세제를 강화하는 것을 발표했지만 아직까지 세법이 통과되지 않았기 때문에 그 대책의 결과는 저희들이 보고 있지 못하다고 생각한다”고 주장

- link : https://bit.ly/3ikpFkc

중동 코로나 확산에 韓 해외건설 확진 6배↑…국내 유입도

- 30일 국토부에 따르면 현재 국내 건설사들의 해외 공사 현장에서 코로나19에 감염된 한국인은 85명(2명 사망 / 45명 완치 / 38명은 치료 중)으로 모두 중동 건설 현장에서 발생한 확진자. 지난해 말 기준 중동 지역 건설현장은 총 313개, 근무 인원은 5625명

- 국토부 관계자는 "중동 지역 내에서 국가별 확산에 따라 현지 해외 건설현장에서 코로나19 확진자들이 하루에 1~2명 정도씩 계속 발생하고 있다"고 설명

- 최근에는 한화건설의 이라크 건설 현장에서 일하던 직원 250여명이 한국으로 돌아왔는데 이 중 10명이 코로나19 확진 판정을 받으며 중동에서 국내로 입국하는 건설 근로자들 중에서도 코로나19 확진자들이 증가 

- link : https://bit.ly/3gc35IQ

미분양관리지역 17곳으로 축소…앞으로 규제지역은 자동 해제

- 주택도시보증공사(HUG)는 미분양관리지역이 규제지역(투기지역·투기과열지구·조정대상지역·고분양가 관리지역)으로 지정되면 미분양관리지역에서 자동 해제되는 내용을 골자로 한 내부 지침을 개정했다고 밝혀

- 현재 미분양 주택 수가 500가구 이상인 시·군·구에서 ▲미분양 증가 ▲미분양 해소 저조 ▲미분양 우려 요건 가운데 어느 하나에 해당하면 미분양관리지역으로 선정되며 세 가지 선정 사유가 해소되더라도 6개월의 모니터링 기간을 거쳐 해제 여부를 결정하지만, 앞으로 이 모니터링 기간이 3개월로 짧아져 

- HUG에서 발표한 제46차 미분양관리지역은 수도권 1곳, 지방 16곳 등 총 17곳으로 45차 31곳 대비 14곳 감소 

- link : https://bit.ly/2Zn8E09

‘삼호+고려개발' 대림건설 7월 1일 출범 

- 대림그룹은 관계사인 삼호와 고려개발의 합병 회사인 대림건설이 7월 1일 공식 출범한다고 밝혀 

- 대림건설은 확장된 외형을 바탕으로 대형 건설사 중심의 시장인 수도권 도시정비사업, 데이터센터, 대형 사회간접자본(SOC)사업, 글로벌 디벨로퍼사업 등 신시장을 개척한다는 계획

- 대림건설은 올해 매출 2조원, 영업이익 2000억원 이상을 달성할 것으로 예상되며 2025년에는 매출 3조5000억원, 영업이익 4000억원 이상을 기록해 국내 10위 안에 드는 건설사로 도약한다는 목표 

- link : https://bit.ly/31rQFse

● 자동차 남정미(02-3770-5587)

현대, 기아차, 전기트럭 개발총괄에 벤츠 출신 '마틴 자일링어'

- 현대, 기아자동차가 다임러트럭의 전동화 부문 기술개발 총괄 출신 '마틴 자일링어(Martin Zeilinger)'를 연구개발본부 상용개발담당 부사장으로 임명

- 자일링어 부사장은 상용차 개발 업무 및 수소전기 트럭과 버스 등 친환경 상용차 개발을 주도

- link: https://bit.ly/2BpuS9V

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

가계 통신비 부담 낮추자…'보편요금제 도입' 법안 재시동(연합뉴스)

- 과학기술정보통신부는 보편요금제 도입과 보편적 역무 관련 정보시스템 구축·운영 등 내용을 담은 전기통신사업법 개정안이 국무회의에서 의결돼 국회에 제출한다고 밝힘

- 보편요금제는 누구나 적정 요금으로 공평하고 저렴하게 이동통신 서비스를 이용할 수 있도록 기본적 수준의 음성·데이터를 이용할 수 있도록 하는 제도

- 외국인이 기간통신사 주식의 49%를 초과해 소유하려면 공익성 심사를 받도록 하는 등 제도 보완책도 개정안에 포함

- link: https://bit.ly/2YImOd8

벤처캐피탈(VC)에 손 내민 LG, "CVC 운영 노하우 배우겠다"(서울경제)

- 업계에 따르면 LG그룹은 최근 몇몇 국내 중대형 VC와 다양한 경로로 물밑 접촉해 VC 운영에 대한 자문을 구하고 있다고 알려짐

- 정부가 CVC 활성화를 위한 규제 완화에 착수하자 선제 대응에 나선 것으로 풀이

- LG 외에도 SK그룹을 비롯해 여러 유통 대기업 역시 CVC 설립을 내부적으로 검토하고 있는 것으로 전해짐

- link: https://bit.ly/2YM8kJk

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

야후와 LINE의 경영 통합이 연기. 신종 코로나에서 10 월 예정 지연

- 10 월에 예정하고 있던 야후 와 LINE의 경영 통합이 연기된다. 야후 모회사의 Z 홀딩스 (ZHD)와 그 모회사 소프트 뱅크 , LINE의 모회사 인 한국 NAVER들이 경영 통합에 합의하고 10 월 통합을 목표로하고 있었지만, 신형 코로나 바이러스 감염의 세계적인 확산에 의한 영향으로 일부 국가에서 경쟁법에 따른 절차와 대응이 완료하지 않고 당초 예정보다 늦어 질 전망이라고한다. ZHD가 30 일 발표했다. 또한 현시점에서 경쟁법에 따른 절차 등에 심각한 문제가 아니라 경쟁법에 따른 절차 및 대응을 진행, 공동 공개 매수를 시작 할 방침이다. 그러나 공동 공개 매수의 개시시기가 당초 예정 (2020 년 5 ~ 6 월)보다 지연 때문에 합병의 완료시기도 지연된다. 경영 통합에 대한 조건과 방식의 변경은 없다. 야후와 LINE은 경영 통합을 통해 양사의 고객 기반을 상호 활용. "일본 · 아시아에서 세계 최고의 AI 테크 컴퍼니 '를 목표로한다.

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

인천공항 인근 무의도 카지노복합리조트 개발 탄력(국민)

- 쏠레어코리아, 2020년 하반기 무의쏠레어 복합리조트 개발사업 관련 인천경제청에 실시계획 승인 신청 제출 예정

- 총 사업비 1.5조원의 투자계획 수립. 2027년까지 복합리조트 조성에 5천억원, 이후 1조원을 투자하는 내용

- 쏠레어코리아는 필리핀 복합리조트형 카지노社인 블룸베리 리조트의 100% 자회사

- 기사링크 : https://bit.ly/3dH13yB

(Comment) 쏠레어코리아의 사업 추진부지는 인천 P-씨티와 인접한 부지로 카지노 클러스터 효과를 발생시킬 수 있음

한국관광공사-씨트립간의 방한 관광상품 마케팅 관련 뉴스

- 씨트립의 '슈퍼보스 라이브쇼'를 통해 호텔 객실, 관광지 입장권 등의 단품 마케팅을 하겠다는 뉴스임

- 방한 단체관광 상품 판매에 관한 건이 아니므로 한한령 해제로 볼 수 없음

- 기사링크 : https://bit.ly/2Bmd4fK

중국 관련주(한한령 피해주)에 대한 의견

- 1)민간 분위기 개선 : 2020년 들어 중국 OTT가 한국 드라마 제작사들과 콘텐츠 수급을 위한 접촉 활발

- 2)정부 산하 기관 움직임 : 중화자선총회가 한중일 온라인 콘서트 추진

- 3)주한 중국 대사의 인터뷰(6월 1일) : 시진핑 주석의 방한은 2020년 연내 추진. "시주석 방한시 큰 성과가 이어질 것"

- 인터뷰 링크 : https://bit.ly/31pQlu2

- 4) 당사 의견 : 중국 관련주는 한한령 해제에 대한 시그널만 확실해질 경우 중단기 실적과 관계없이 급등할 것. 저금리 유동성 장세인 점이 미래가치에 대한 할인율을 낮추고 있음. 2020년 연말 시진핑 방한 가정시, 6개월 정도의 시간이 남은 상황. 그동안 소외됐던 중국 관련주의 일부에 대한 매수관점 접근 필요. 관심종목은 파라다이스, 스튜디오드래곤, 엔터주. 한한령 해제시에도 코로나 국면은 당분간 이어질 전망인 관계로, 파라다이스와 엔터주보단 스튜디오드래곤의 실적 개선속도가 빠를 것

CJ ENM, 케이블TV에 프로그램 사용료 20% 인상 요구(전자신문)

- CJ ENM은 케이블TV뿐만 아니라 인터넷(IP)TV에 30%, 위성방송에 25%, 개별 종합유선방송사업자(SO)에는 15% 등 전년 대비 높은 인상률을 각각 제시

- 케이블TV는 전례 없는 인상이라며 수용할 수 없다는 강경 입장

- 기사링크 : https://bit.ly/2CPGSlj

레진코믹스 ‘D.P 개의 날’, 넷플릭스 드라마로 나온다(지디넷코리아)

- 레진스튜디오 제작 예정이며, 하반기 캐스팅 확정과 함께 제작에 들어가 내년 공개 예정

- 기사링크 : https://bit.ly/3idTvHb

CJ CGV, 신규 출점은 계속 한다(더벨)

- 하반기 수도권 및 지방 7곳 신규점 개관을 최대한 일정대로 추진한다는 계획

- 올해 업황이 악화된 가운데서도 지난해와 같은 수준(14개)의 개관을 이어가고 있는 셈

- 인도네시아에서도 하반기 신규점 출점을 추진하며, 터키와 중국에서는 하반기 신규 출점보다는 수익성 방어에 집중한다는 계획

- 기사링크 : https://bit.ly/2ZkRY9I

샌드박스, 유튜버 위한 맞춤형 커머스 플랫폼 '머치머치' 론칭(파이낸셜뉴스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3eLwucH

MBC, 카카오M과 디지털 콘텐츠 IP사업 MOU체결(이데일리)

- 업무 협약의 핵심 내용은 △MBC 주요 콘텐츠의 디지털IP화 △글로벌 시장을 겨냥한 TV·디지털 드라마 기획·제작 △양사의 콘텐츠를 활용한 마케팅·커머스 사업 추진

- 기사링크 : https://bit.ly/3dI8YvP

EU, 한국 포함 14개국 입국 허용…7월1일부터 관광 가능(뉴시스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3gdlViJ

'JYP 새 걸그룹' 니쥬, 日 아이튠즈 차트 1위..라인 뮤직 줄 세우기(스타뉴스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3dH07KB

AKMU, 7월3일 전국투어 '항해' 라이브 앨범 정식 발매(공식)

- 기사링크 : https://bit.ly/2NIwmP3

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 5월 1일 ~ 31일 누적

: 2,341명(yoy -98%, mom +134%)

- 2020년 6월 1일 ~ 29일 누적

: 2,645명(yoy -98%, mom +23%)

: 최저 입도 인원 17명(4월 16일)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 5월 1일 ~ 31일 누적

: 5,134명(yoy -99%, mom +52%)

- 2020년 6월 1일 ~ 30일 누적

: 6,697명(yoy -98%, mom +38%)

: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)

(조선) 한국관광공사 "韓 여행상품 판매, 中 '한한령 해제' 해석 부적절"

- 30일 오후 한국관광공사 해명자료 발표

- "공사는 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후를 대비해 여행업계 사기를 진작하고자 ‘씨트립’과 ‘슈퍼보스 라이브쇼(Super BOSS Live Show)’를 기획하게 됐다"

- "이는 코로나 19 이후 최초의 방한관광 프로모션일 뿐 그 이상의 확대 해석은 적절하지 않다"고 밝힘

- link : https://bit.ly/2VAUnvX

(중앙) 中 만장일치 통과, 시진핑 서명…홍콩보안법 속전속결 처리

- link : https://bit.ly/38gjBok

(매경) 1일부터 유럽 갈 수 있다…EU, 한국 등 14개국 입국 허용

- link : https://bit.ly/3ggZtp8

(글로벌이코노믹) LG생활건강, 가맹점 상생 위한 온라인 플랫폼 오픈

- link : https://bit.ly/38dgmy7

(WWD) LVMH’s Kendo Lays Off 10% of Staff: Sources

- Kendo, the beauty incubator inside LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton that powers many of the brands sold at Sephora, laid off about 10 percent of its staff on Monday, sources told WWD

- link : https://bit.ly/2VzGyxM

(WWD) LVMH, Bernard Arnault Sees ‘Fairly Robust’ Recovery in June

- link : https://bit.ly/2VwTIf1