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흥국증권은 피엔에이치테크에 대해 IT와 TV 등 소재 매출이 다양화되면서 실적 개선이 기대된다고 2일 분석했다.
투자의견 '매수'와 목표주가 3만5000원을 유지했다.
흥국증권은 작년 4분기 피엔에이치테크의 매출액과 영업이익이 104억원과 15억원을 기록할 것으로 내다봤다.
전년 동기 대비 매출액은 25% 증가하고 영업이익은 18% 감소다.
이의진 흥국증권 연구원은 "4분기 LG디스플레이의 아이폰15 패널 출하는 생산 승인 이후 정상 진행되나 4분기 소재 재고조정으로 인해 매출액은 소폭 감소할 것으로 전망된다"며 "다만 TV 소재인 장수명 B/H 매출이 다시 시작되며 올해 TV 소재 매출이 발생되기 시작할 것으로 판단된다"고 말했다.
이 연구원은 올해 피엔에이치테크의 매출액과 영업이익이 602억원과 111억원을 기록하며 전년 대비 각각 50%, 82% 증가할 것으로 전망했다.
그는 "아이패드향 신규 매출 발생과 함께 유기발광다이오드(OLED) TV 출하 증가로 인한 소재 재진입 및 전기차(EV) 전환에 따른 전장용 OLED향 소재 매출 증가가 예상된다"며 "고객사의 아이폰 패널 출하 증가로 인한 매출액 성장 전망을 고려했을 때 상단 주가수익비율(P/E) 적용은 무리가 없다는 판단"이라고 설명했다.
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
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