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HD현대마린솔루션이 본격적인 상장 절차에 돌입한다.
조선?해양산업 분야 종합 솔루션 기업 HD현대마린솔루션은 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 5월 내 유가증권시장 상장을 추진한다고 26일 밝혔다.
HD현대마린솔루션은 지난 2016년 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 독립법인으로 설립됐다.
선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 기존 선박 AM 사업뿐만 아니라 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 확장해왔다.
2017년 출범 첫해 매출은 2403억원을 기록한 후 연평균 35%의 높은 성장세를 보이며, 지난해 매출 1조4305억원을 기록했다.
2017년과 비교하면 6배가량 증가했다.
특히 매년 두 자릿수 영업이익률을 기록했으며, 2023년에도 14.1%를 기록했다.
HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만주를 공모한다.
HD현대마린솔루션이 신주 445만주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다.
2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다.
HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 7만3300~8만3400원으로 총 예상 공모금액은 6524억~7423억원이다.
공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조2582억~3조7071억원이다.
수요예측은 4월16일에서 22일, 일반청약은 같은달 25일, 26일 진행할 예정이다.
상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다.
또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.
HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용할 예정이다.
이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고, 친환경 개조사업의 역량을 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진한다.
이기동 HD현대마린솔루션 대표는 "조선?해양산업 내 AM시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보해왔다"며 "기업공개를 통해 AM?친환경?디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
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