SKÇÏÀ̴нº°¡ ¿ÃÇØ 1ºÐ±â ÈæÀÚ Àüȯ¿¡ ¼º°øÇÏ¸ç ½ÃÀå ±â´ëÄ¡¸¦ ¶Ù¾î³Ñ´Â ½ÇÀûÄ¡¸¦ ³»³ù´Ù. °í´ë¿ªÆø¸Þ¸ð¸®(HBM) µî °íºÎ°¡ Á¦Ç° ÆǸŰ¡ È£Á¶¸¦ º¸ÀÎ µ¥´Ù ³½µåÇ÷¡½Ã °¡°ÝÀÌ »ó½ÂÇÑ µ¥ µû¸¥ °á°ú´Ù. 2ºÐ±â¿¡µµ ¸Þ¸ð¸® °¡°Ý »ó½Â Ãß¼¼°¡ À̾îÁö°í ÀΰøÁö´É(AI)¿ë °íºÎ°¡ Á¦Ç° ¼ö¿ä°¡ ´Ã¸é¼ ½ÇÀû Áõ°¡ Ãß¼¼¸¦ º¸ÀÏ °ÍÀ̶ó´Â Àü¸ÁÀº °í¹«ÀûÀÌ´Ù. ȸ»ç´Â HBM ½ÃÀåÀÌ ºü¸£°Ô ¼ºÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç ¿ÃÇØ ÆǸŷ®À» ´Ã¸± 5¼¼´ë HBM(HBM3E) ¼öÀͼºÀÌ Àü ¼¼´ëÀÎ HBM3 ´ëºñ ³ôÀ» °ÍÀ̶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÍ '2Á¶8860¾ï' ¾î´× ¼ÇÁ¶óÀÌÁî
SKÇÏÀ̴нº´Â ¿ÃÇØ 1ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ 2Á¶8860¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â µ¿±â ´ëºñ ÈæÀÚ Àüȯ(734%)Çß´Ù°í 25ÀÏ ¹àÇû´Ù. ¹ÝµµÃ¼ ÃÖ´ë ȣȲ±â¿´´ø 2018³â ÀÌÈÄ ¿ª´ë µÎ ¹ø° ±â·ÏÀÌ´Ù.
°°Àº ±â°£ ¸ÅÃâ¾×Àº 12Á¶4296¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â µ¿±â ´ëºñ 144.3% ´Ã¾ú´Ù. 1ºÐ±â ±âÁØ »ç»ó ÃÖ´ëÄ¡´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº 23%, ¼øÀÌÀÍÀº 1Á¶9170¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
À̹ø ½ÇÀûÀº ½ÃÀåÀÇ Àü¸ÁÄ¡¸¦ Å©°Ô ¿ôµ¹¾Ò´Ù. SKÇÏÀ̴нºÀÇ 1ºÐ±â ¸ÅÃâ°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ÄÁ¼¾¼½º´Â °¢°¢ 12Á¶1575¾ï¿ø, 1Á¶8551¾ï¿øÀ̾ú´Ù. ¸ÅÃâ¾×Àº ÄÁ¼¾¼½º¸¦ 2.2% ¼ÒÆø ¿ôµ¹¾ÒÁö¸¸ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 55.5%¸¦ »óȸÇß´Ù.
¸ÅÃâó º°·Î º¸¸é HBM µî AI ¸Þ¸ð¸®ÀÇ ÆǸŷ®ÀÌ ´Ã¾ú´Ù. ³½µå ¿ª½Ã ÇÁ¸®¹Ì¾ö Á¦Ç°ÀÎ ±â¾÷¿ë ¼Ö¸®µå½ºÅ×ÀÌÆ®µå¶óÀ̺ê(SSD) Áß½ÉÀ¸·Î ÆǸŷ®ÀÌ ´Ã¸é¼ Æò±ÕÆǸŴܰ¡(ASP)°¡ »ó½ÂÇß´Ù. 1ºÐ±â D·¥ ASP´Â ÀüºÐ±âº¸´Ù 20% ÀÌ»ó, ³½µå ASP´Â 30% ÀÌ»ó ¿Ã¶ú´Ù´Â °Ô ȸ»ç ¼³¸íÀÌ´Ù.
SKÇÏÀ̴нº´Â À̹ø ½ÇÀûÀÌ ÀϽÃÀûÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â Á¡¿¡ ÁÖ¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù. ȸ»ç °ü°èÀÚ´Â "Àå±â°£ Áö¼ÓµÅ ¿Â ´Ù¿îÅÏ(ÇÏ° ±¹¸é)¿¡¼ ¹þ¾î³ª ¿Ï¿¬ÇÑ ½ÇÀû ¹Ýµî Ãß¼¼¿¡ Á¢¾îµç °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
SKÇÏÀ̴нº´Â AI ¸Þ¸ð¸® ¼ö¿ä È®´ë¿¡ ¸ÂÃç ¼¼°è ÃÖÃÊ ¾ç»êÀ» ½ÃÀÛÇÑ HBM3E °ø±ÞÀ» È®´ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¶Ç 10³ª³ë¹ÌÅÍ(1nm=10¾ïºÐÀÇ1m) 5¼¼´ë(1b) ±â¹Ý 32Gb ´õºíµ¥ÀÌÅÍ·¹ÀÌÆ®(DDR)5 Á¦Ç°À» ¿¬³» Ãâ½ÃÇØ °í¿ë·® ¼¹ö D·¥ ½ÃÀå ÁÖµµ±Çµµ °ÈÇÒ °èȹÀÌ´Ù. ³½µå´Â ½ÇÀû °³¼± Ãß¼¼¸¦ Áö¼ÓÇϱâ À§ÇØ Á¦Ç° ÃÖÀûȸ¦ ÃßÁøÇÑ´Ù.
SKÇÏÀ̴нº¿Í 6¼¼´ë HBM(HBM4) µ¿¸ÍÀ» ¸ÎÀº ´ë¸¸ TSMC´Â À̳¯ 2026³â ÇϹݱâºÎÅÍ 1.6³ª³ë±ÞÀÎ 'A16' °øÁ¤¿¡ ÁøÀÔÇÏ°Ú´Ù´Â °èȹÀ» ³»³ù´Ù. 2025³â°ú 2027³â µ¹ÀÔ ¿¹Á¤ÀÎ 2³ª³ë¡¤1.4³ª³ë »çÀÌ °¡±³¸¦ µÎ°Ú´Ù´Â Àü·«ÀÌ´Ù.
TSMC´Â 24ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ »÷ŸŬ¶ó¶ó¿¡¼ ºÏ¹Ì ±â¼ú ½ÉÆ÷Áö¾öÀ» ¿°í A16 °øÁ¤ °èȹÀ» ù °ø°³Çß´Ù. Y.J. ¹Ì¾Æ TSMC ÃÖ°í¿î¿µÃ¥ÀÓÀÚ(COO)´Â "»õ·Î¿î Ĩ Á¦Á¶ ±â¼úÀÎ A16 °øÁ¤Àº ¹ÝµµÃ¼ Ĩ µÞ¸é¿¡¼ Àü·ÂÀ» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¼Óµµ¸¦ ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù"¸ç "ÀÌ´Â ÀÎÅÚ°ú °æÀï ÁßÀÎ ºÐ¾ß"¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
TSMC¿Í »ï¼ºÀüÀÚ´Â ±×°£ 2025³â 2³ª³ë, 2027³â 1.4³ª³ë °øÁ¤ »ý»ê µ¹ÀÔÀ» ¸ñÇ¥·Î »ï¾Æ ¿Ô´Ù. TSMC´Â 2³ª³ë¿Í 1.4³ª³ë °£ °£°ÝÀÌ Å« ¸¸Å ±×»çÀÌ¿¡ 1.6³ª³ë °øÁ¤À» ³¢¿ö ³ÖÀº ¼ÀÀÌ´Ù.
AI È¿°ú·Î 2ºÐ±â Æ÷ÇÔ ÇϹݱ⠽ÇÀû Àü¸Áµµ '¸¼À½'
SKÇÏÀ̴нº´Â ½ÃÀåÀÌ º»°ÝÀûÀΠȸº¹ ±¹¸é¿¡ ÁøÀÔÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ÇϹݱâºÎÅÏ PC, ¸ð¹ÙÀÏ, ÀÏ¹Ý ¼¹ö µî ÀüÅë ÀÀ¿ëó ¼ö¿äµµ ´Ã¸é¼ ¸Þ¸ð¸® ¼ö¿ä°¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºÀå È帧À» º¸ÀÏ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù. ƯÈ÷ AI µµÀÔ Ãß¼¼°¡ PC¿Í ¸ð¹ÙÀÏ µî ÀÀ¿ëó·Î È®´ëµÇ¸é¼ °ü·Ã ¼ö¿ä°¡ ±â´ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
±è¿ìÇö SKÇÏÀ̴нº ÃÖ°íÀ繫åÀÓÀÚ(CFO)´Â "°ø±Þ Ãø¸é¿¡¼± ¾÷üµéÀÇ Á¡ÁøÀûÀÎ °¡µ¿·ü ȸº¹¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í HBM µî ÇÁ¸®¹Ì¾ö Á¦Ç° »ý»êÀÌ È®´ëµÇ°í ÀÖ´Â ¸¸Å ÀÏ¹Ý D·¥ »ý»êÀÌ Á¦ÇѵŠÀç°í ¼ÒÁøÀÌ °¡¼ÓÇÒ °Í"À̶ó¸ç "ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¿ìÈ£ÀûÀÎ °¡°Ý ȯ°æÀÌ Áö¼ÓµÇ¸ç ¿ÃÇØ ¸Þ¸ð¸® ½ÃÀå ±Ô¸ð´Â °ú°Å ȣȲ±â¿¡ ¹ö±Ý°¡´Â ¼öÁØ¿¡ À̸¦ ¼ö ÀÖ´Ù"°í Àü¸ÁÇß´Ù.
½ÃÀå¿¡¼± SKÇÏÀ̴нº°¡ 2ºÐ±â¿¡µµ ½ÇÀû Áõ°¡¼¼¸¦ À̾ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ±ÝÀ¶Á¤º¸¾÷ü ¿¡ÇÁ¾Ø°¡À̵尡 Áõ±Ç»ç Àü¸ÁÄ¡¸¦ Áý°èÇÑ °á°ú ÀÌ È¸»ç 2ºÐ±â ¸ÅÃâ¾×Àº 14Á¶4748¾ï¿øÀÌ´Ù. ÀÌ´Â Àü³â µ¿±â ´ëºñ 98.12% ´Ã¾î³ ¼öÄ¡´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 3Á¶1915¾ï¿øÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù.
ÁÖ¿ä Á¦Ç°ÀÇ °¡°Ý »ó½Âµµ ¿¹»óµÈ´Ù. ½ÃÀåÁ¶»ç¾÷ü Æ®·»µåÆ÷½º´Â 2ºÐ±â D·¥ °¡°ÝÀÌ ÀüºÐ±â ´ëºñ 3~8% ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù. ³½µå °¡°Ý ¿ª½Ã 2ºÐ±â¿¡ 13~18% »ó½ÂÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. ƯÈ÷ ±â¾÷¿ë SSDÀÇ °æ¿ì AI ¼¹ö µî¿¡ ¾²ÀÌ¸é¼ °¡°ÝÀÌ 20~25% ¿À¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
SKÇÏÀ̴нº´Â 2ºÐ±â¿¡ HBM3E µî Á¦Ç° ÆǸŠȿ°ú·Î D·¥ ÃâÇÏ·®ÀÌ ÀüºÐ±â ´ëºñ 10% Á߹ݴë·Î ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù. ¾Õ¼ ȸ»ç´Â Áö³´Þ ¸» ¹Ì±¹ ¿£ºñµð¾Æ¿¡ HBM3E¸¦ °ø±ÞÇÏ¸é¼ ¾ç»êÀ» ½ÃÀÛÇÑ »óÅ´Ù. ³½µå ÃâÇÏ·®Àº ÀüºÐ±â¿Í ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ´Ü, ±â¾÷¿ë SSD´Â ¼ö¿ä °³¼±¼¼°¡ ¶Ñ·ÇÇÒ ¸¸Å ÀÌ¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â µ¥ Èû¾´´Ù.
¾ÕÀ¸·Î HBM4 µî Â÷¼¼´ë Á¦Ç° °³¹ß°ú ÇÔ²² 10³ª³ë 1b ±â¹Ý DDR5 D·¥À» ¿¬³» Ãâ½ÃÇÏ¸ç °í¿ë·® ¼¹ö¿ë D·¥ ½ÃÀå ÁÖµµ±ÇÀ» °ÈÇÑ´Ù´Â °Ô ȸ»ç °èȹÀÌ´Ù. AI¿ë ¸Þ¸ð¸® µî ¼±´Ü °øÁ¤ Á¦Ç° ¼ö¿ä°¡ ´Ã¾î³ª´Â ¸¸Å ¾÷±×·¹À̵å ÅõÀÚµµ ÁøÇàÇÑ´Ù. ȸ»ç ÃøÀº À̳¯ ÄÁÆÛ·±½ºÄÝ¿¡¼ HBM3E 12´Ü Á¦Ç° Ãâ½Ã ½Ã±â¿¡ ´ëÇØ "°í°´ ¿äû ÀÏÁ¤¿¡ ¸ÂÃç¼ ¿ÃÇØ 3ºÐ±â °³¹ßÀ» ¿Ï·áÇÏ°í °í°´ ÀÎÁõ °ÅÄ£ µÚ ³»³â¿¡ °ø±ÞÇÒ °Í"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
´Ù¸¸ HBM µî ÀϺΠÁ¦Ç°¿¡ ijÆÄ(CAPA) ÇÒ´çÀÌ ÁýÁßµÇ¸é¼ ¿ÃÇØ Àüü D·¥, ³½µå »ý»êÀº Á¦ÇÑÀûÀÎ Áõ°¡°¡ ÀÌ·ïÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÀÏ¹Ý D·¥ÀÇ °æ¿ì ÇϹݱâÂë Á¦Ç° ¼ö¿ä°¡ ´Ã¾î³´Ù¸é °¡µ¿·üÀÌ ºü¸£°Ô ȸº¹µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °Ô ȸ»ç ¼³¸íÀÌ´Ù. ³½µåÀÇ °æ¿ì AI ¼ö¿ä°¡ ÀÖÁö¸¸, ¾ÆÁ÷ ÀÏ¹Ý ÀÀ¿ëó¿¡¼± ¼ö¿ä °³¼±ÀÌ D·¥ ´ëºñ ¶Ñ·ÇÇÏÁö ¾ÊÀº ¸¸Å °¡µ¿·ü ȸº¹À» ½ÅÁßÇÏ°Ô °áÁ¤ÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ ¼³ºñÅõÀÚ(CAPEX)´Â HBM ¼ö¿ä ´ëÀÀ°ú ûÁÖ M15X ½Å¼³ ÆÕ ÅõÀÚ·Î ¿¬ÃÊ °èȹº¸´Ü ´Ù¼Ò Áõ°¡ÇÑ´Ù. ¾Õ¼ SKÇÏÀ̴нº´Â Áö³ÇØ ¾à 8Á¶3000¾ï¿øÀÇ CAPEX¸¦ ÁýÇàÇß´Ù. ¿ÃÇØ´Â Áö³ÇØ ´ëºñ CAPEX ±Ô¸ð°¡ ´ÃÁö¸¸ ¼ö¿ä ´ëÀÀ Áß½ÉÀ¸·Î Áõ°¡ºÐÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ°Ú´Ù°í Áö³ 1¿ù ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. ȸ»ç´Â HBM ¼ö¿ä ´ëÀÀÀ» À§ÇØ ¹Ì±¹ Àεð¾Ö³ªÁÖ¿¡ ÷´Ü ÆÐŰ¡ ½Ã¼³À» ¼±º¸ÀÌ°Ú´Ù¸ç 38¾ï7000¸¸´Þ·¯ ÅõÀÚµµ ¿¹°íÇÑ »óÅ´Ù.
"HBM ½ÃÀå ±Þ°ÝÈ÷ ¼ºÀ塦HBM3E ¼öÀͼº ±â´ë"
SKÇÏÀ̴нº´Â 1ºÐ±â ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÈÄ ÁøÇàÇÑ ÄÁÆÛ·±½ºÄÝ¿¡¼ ÃÖ±Ù °æÀï»ç CAPA È®´ë·Î ÇâÈÄ HBM °ø±Þ °úÀ×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿ì·Á¿¡ ´ëÇØ "ºÒ°ú ¹Ý³â Àü ´ëºñ HBM ¼ö¿ä °¡½Ã¼ºÀÌ ´õ ¸íÈ®ÇØÁö´Â ¸ð½À"À̶ó¸ç ½ÃÀå ¼ö¿ä°¡ ºü¸£°Ô ´Ã°í ÀÖ´Ù°í ´äÇß´Ù.
ȸ»ç ÃøÀº "2024³â ÀÌÈÄ HBM ½ÃÀåÀº ±Þ°ÝÇÑ ¼ºÀåÀ» Áö¼ÓÇÒ °Í"À̶ó¸ç "Á¦Ç° °æÀï·Â°ú ´ë±Ô¸ð ¾ç»ê °æÇèÀ¸·Î »ó´ç¼ö ±âÁ¸ °í°´»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀáÀç °í°´°ú ÇÔ²² 2025³â ±×¸®°í ÀÌÈıîÁö Àå±â ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ³íÀÇÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù. À̾î "2025³â HBM ijÆÄ ±Ô¸ð´Â Àå±â ¸®µå ŸÀÓ µîÀ» °í·ÁÇؼ ÇöÀç °í°´°ú ÇùÀÇ Áß"À̶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
SKÇÏÀ̴нº´Â ¿ÃÇØ °í°´ÀÌ ¿øÇÏ´Â HBM3E°¡ 8´Ü Á¦Ç°À̶ó¸ç ¿ÃÇØ À̸¦ °ø±ÞÇÏ´Â µ¥ Èû¾²¸ç 12´Ü Á¦Ç°À» °³¹ßÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. °í°´ ¿äû ÀÏÁ¤¿¡ ¸ÂÃç 3ºÐ±â °³¹ßÀ» ¸¶Ä¡°í ÀÎÁõÀ» °ÅÄ£ µÚ ³»³â ¼ö¿ä°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î ´Ã¾î³ª´Â ½ÃÁ¡¿¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î °ø±ÞÇÑ´Ù´Â °èȹÀÌ´Ù.
ȸ»ç´Â ¶Ç "HBM3E´Â ±âÁØ HBM3 ´ëºñ °¡°Ý ÇÁ¸®¹Ì¾öÀÌ ¹Ý¿µµÅ ÀÖ´Ù"¸ç "¾÷°Ô ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ EUV »ý»ê¼º°ú 1b³ª³ë Å×Å© ¿Ï¼ºµµ ±â¹ÝÀ¸·Î HBM3E ¾ç»êµµ ¼øÁ¶·Ó°Ô ÁøÇà ÁßÀ̸ç ÇöÀç Áøôµµ¸¦ °í·ÁÇÏ¸é °¡±î¿î ½ÃÀÏ ³» HBM3¿Í ºñ½ÁÇÑ ¼öÀ² ´Þ¼ºÀÌ °¡´ÉÇÒ °Í"À̶ó°í ³»´ÙºÃ´Ù. ¶Ç "HBM3E°¡ ´õ¿í ¼öÀͼº ÀÖ´Â Á¦Ç°ÀÌ µÉ °Í"À̶õ Àü¸Áµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí SKÇÏÀ̴нº´Â 1ºÐ±â ¸» D·¥, ³½µå ¿ÏÁ¦Ç° Àç°í°¡ º¸¼öÀûÀÎ ÆǸŠ±âÁ¶¿¡µµ ÆǸŷ®ÀÌ »ý»ê·®À» »óȸÇÏ´Â »óȲÀÌ Áö¼ÓÇÏ¸é¼ ¸ðµÎ °¨¼ÒÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. À̹ø ºÐ±â ³½µå ÈæÀÚ Àüȯ ¹è°æ¿¡´Â AI È¿°ú°¡ ÀÖ¾ú´Ù´Â ¼³¸íµµ Çß´Ù. ȸ»ç ÃøÀº "´Ü±âÀûÀ¸·Î AI ½ÃÀå ¼ºÀå°ú °³º° ±â¾÷ÀÇ AI È°¿ë Áõ°¡·Î ³½µå ½ºÅ丮Áö ÀåÁ¡ÀÌ ºÎ°¢µÇ´Â °í¼º´É, ÀúÀü·Â ½ºÅ丮Áö ¼Ö·ç¼Ç ¿ä±¸°¡ Çö½ÇÈÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
¾îÁ¦ ¹àÈù ûÁÖ M15X ÅõÀÚ °Ç°ú °ü·ÃÇؼ± "¿¹»óº¸´Ù ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖ´Â AI ¸Þ¸ð¸®¿Í D·¥ ¼ö¿ä¿¡ Àû±â ´ëÀÀÇϱâ À§Çؼ Ãß°¡ÀûÀΠŬ¸°·ë È®º¸°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÆǴܵȴÙ"¸ç "Àڻ簡 °æÀï·ÂÀ» °¡Áø AI¿ë ¸Þ¸ð¸® ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ À§»óÀ» ÁöÅ°°í D·¥ ¼ö¿ä Áõ°¡¿¡ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇϱâ À§ÇØ M15X¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ °áÁ¤Çß´Ù"´Â °Ô ȸ»ç ¼³¸íÀÌ´Ù.
±èÆòÈ ±âÀÚ peace@asiae.co.kr ÇÑ¿¹ÁÖ ±âÀÚ dpwngks@asiae.co.kr <¨ÏÅõÀÚ°¡¸¦ À§ÇÑ °æÁ¦ÄÜÅÙÃ÷ Ç÷§Æû, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö> |