[테크홀릭] SK하이닉스가 9일(현지시간) 미국 나스닥 상장을 위한 미국주식예탁증서(ADR)의 기업공개(IPO) 공모가가 주당 149달러(약 22만 5000원)로 최종 확정됐다.
공모 물량은 ADR 1억7천790만주로 SK하이닉스는 이번 공모를 통해 총 265억700만달러(약 40조원)를 조달하게 된다. 이는 외국 기업의 미국 IPO 사례 중 역대 최대 규모가 될 전망이다.
ADR 1주는 보통주 10분의 1주에 해당한다. 보통주 기준으로 1779만주를 공모하는 규모다. 이를 기준으로 환산한 ADR 공모가는 전날 한국 증시에서 거래된 SK하이닉스 보통주 종가 218만6천원(약 1천445달러)보다 약 2.9% 높은 수준으로 SK하이닉스가 글로벌 투자자로부터 기업 가치를 높게 평가받은 셈이다.
SK하이닉스는 대규모 IPO에서는 투자자 확보를 위해 기존 주가보다 할인한 가격으로 진행하는 일반적인 경우와 다르게 더 높은 가격에 공모하는 '프리미엄 프라이싱'(Premium Pricing)에 성공했다. 즉, 글로벌 투자자들이 SK하이닉스의 기업가치와 성장성에 높은 평가를 부여했다는 의미로 해석된다.
SK하이닉스의 공모액 265억달러는 2014년 중국 알리바바(250억 달러)를 뛰어넘어 외국 기업이 미국 증시 상장 사상 최대 규모다. 미국 기업 포함 시 최근 상장한 스페이스X(857억 달러)에 이어 두 번째로 큰 규모다.
SK하이닉스는 이번 상장을 통해 확보한 자금을 AI 메모리 수요 확대에 대응하기 위한 생산능력 확충에 활용할 것으로 알려졌다.
이번 SK하이닉스 ADR 수요예측에는 기관투자가 주문이 모집 물량의 7배를 웃돌았다.
SK하이닉스는 미 동부시간으로 10일 'SKHYV'라는 종목 코드로 조건부 거래가 시작된다. 오는 13일부터는 'SKHY'로 정규 거래가 가능하다. 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.
공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았다.
SK하이닉스는 이날 오전 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 마켓사이트에서 최태원 회장, 곽노정 최고경영자(CEO) 등 주요 경영진이 참석한 가운데 ADR 개장 벨을 울릴 예정이다.
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