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BNK투자증권은 20일 HPSP에 대해 다시 진입할 타이밍이라며 투자의견을 ‘매수’로 상향 조정했다.
이민희 BNK투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “올 2분기는 지난해 하반기 수주 감소 영향으로 매출이 부진할 전망”이라며 “다만 최근 수주흐름을 토대로 볼 때 올해 4분기에는 과거 분기 최고치 수준까지도 실적이 회복될 수 있을 것”으로 내다봤다.
이민희 연구원은 “최근 동사는 자사주 매입 공시를 했는데 이는 주주환원정책의 시작을 알리는 시그널로 해석된다”며 “올 2분기까지의 실적 악화는 그동안 주가 하락으로 반영됐고 지난해 말 투자의견을 낮출 때와 비교해 기대치도 많이 낮아진 것 같다”고 설명했다.
이어 그는 “하반기에는 신장비 HPO에 대한 고객사 테스트 결과도 나오고 내년 DRAM 1cnm 공정 진입 기대도 높아질 전망”이라며 “목표주가 5만8000원을 유지하고 투자의견은 상향조정한다”고 전했다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
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