반도체 식각(Etching) 공정용 실리콘(Si) 파츠 제조 전문 기업 씨엠티엑스(CMTX)가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 희망 공모가 밴드 상단인 6만500원으로 확정했다고 7일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 2423개 기관이 참여했다.
총 신청 주식 수는 5억6713만9800주이며 단순 경쟁률은 756.19대 1을 기록했다.
공모금액은 약 605억원이고 상장 후 예상 시가총액은 약 5610억원 규모다.
전체 참여 물량의 99.9%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단인 6만500원 이상의 가격을 제시했다.
이번 수요예측에서 배정 물량 기준 확약 비율은 71.8%, 기관 참여 기준 78.2%로 최근 기업공개(IPO) 가운데 가장 높은 수준을 기록했다.
높은 확약 비율에 따라 상장 첫날 유통 가능 주식 비중은 약 26% 수준으로 낮아져 초기 수급 안정성이 확보됐다고 회사는 전했다.
기관 참여 기준 확약 비율은 78.7%에 달해 직전 최고치를 크게 웃돌았다.
이는 기존 최고 수준으로 평가받았던 LG에너지솔루션이 기록한 수치를 넘어선 성과로 TSMC 1차 협력사 선정, 글로벌 주요 FAB 확대 가시성, 검증된 수익성과 기술력에 대한 시장 신뢰가 반영된 결과로 평가된다.
상장을 주관한 미래에셋증권 관계자에 따르면 "IPO 제도 개선으로 단기 차익 중심 투자에서 기업가치 기반 투자로 전환이 진행되는 상황에서 씨엠티엑스가 높은 수준의 자발적 확약을 이끌어낸 점은 의미가 크다"며 "최근 공모 일정이 집중되며 기관 자금이 분산된 시장 환경에서도 이러한 성과를 거둔 점은 매우 고무적인 결과"라고 설명했다.
씨엠티엑스는 이번 상장으로 모집되는 자금을 바탕으로 생산 인프라 확장에 본격 나설 계획이다.
경상북도 구미에 약 1만5000평 규모의 제2공장(M Campus)을 구축해 선단공정 대응 제품의 양산 기반을 강화하고 설비 고도화·공정 효율화·품질 체계 고도화를 추진할 예정이다.
이를 통해 생산 능력을 2023년 대비 5배 이상 확대하고 글로벌 팹(FAB)의 수요 증가에 안정적으로 대응한다는 방침이다.
박성훈 씨엠티엑스 박성훈 대표는 "이번 수요예측에 참여하고 많은 관심을 보내준 투자자들께 진심으로 감사드린다"며 "이번 상장을 계기로 글로벌 주요 FAB과의 협력 확대, 기술 고도화, 생산 인프라 강화에 속도를 높여 글로벌 반도체 공급망에서 신뢰받는 핵심 부품 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.
한편, 씨엠티엑스는 오는 10일~11일 양일간 일반 청약을 거쳐 11월 20일 코스닥 시장 상장을 목표로 하고 있다.
상장 주관사는 미래에셋증권이다.
아주경제=양보연 기자 byeony@ajunews.com
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