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[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 17일 농심에 대해 "2009년 네티즌에 의해 처음 등장한 '짜파구리(짜파게티+너구리)'가 최근 기생충 효과로 높은 인기를 끌고 있다"며 향후 점유율 확대 가능성이 높다고 평가했다.
이에 따라 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 29만원에서 34만원으로 17% 상향했다.
한유정 대신증권 연구원은 "이번 인기에 힘입어 미국 내 아시안 라면 소비량이 약 3%, 아시안 외 라면 소비량이 약 5% 증가한다고 가정하고, 해당 제품의 영업이익률은 10% 수준으로 높다고 가정 했을 때 2020년 농심의 연결 영업이익은 962억원까지 달성 가능할 것"이라고 분석했다.
한 연구원은 "지난해 4분기 농심의 연결 기준 매출액은 전년 대비 4% 증가한 5973억원, 영업이익은 21% 감소한 204억원을 기록했다"며 "최근 6개월간 농심의 컨센서스가 크게 조정 되지 않았던 점을 감안하면 기대치에 부합한 수준을 보일 것"이라고 전망했다.
그는 "인기의 지속 여부를 논하기엔 이른 초기 단계로 일부분만 실적 추정치에 반영했다"며 "전통 제품 외 비주력 제품 군의 해외 판매 확대로 고무적인 성과가 기대된다"고 설명했다.
박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr
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