유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(04/21)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +1.3%

- 하락: TEL -2.3%, AMD -2.3%, Applied Materials -1.8%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Yageo +3.3%, Largan +0.6%, Walsin +0.6%

- 하락: Qorvo -2.4%, Electrolux -2.1%, Skyworks -1.7%

▶️News & Data 

2분기 D램 가격 전분기보다 18~23% 오른다"…삼성전자, SK하이닉스 수혜 전망

- link: https://bit.ly/3tFDmQi

대만 Nanya, EUV용 DRAM팹 증설 계획

- link: https://bit.ly/3gnzX4I

ASE, 추가 캐파 확보위해 Wirebonding 장비 구매 지속

- link: https://bit.ly/3dwNLYJ

 ■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +9.4%, Sumitomo +0.4%

- 하락: UDC -3.2%, Panasonic -3.0%, TCL -1.9%

▶️News & Data 

LG-GM 합작사 얼티엄셀즈, '장축 셀' 배터리 쓴다

- link: https://bit.ly/3arBEu5

'배터리 분쟁' 마친 김준 SK이노 사장, 美 조지아 공장 방문

- link: https://bit.ly/3v9NvoF

테슬라, 다음달 전기차 1만대 푼다...국산차 보조금 타격 불가피

- link: https://bit.ly/32ItUjj

서울반도체, 삼성전자 미니 LED 공급망 진입

- link: https://bit.ly/32sfoMp

삼성디스플레이 인도 노이다 공장, 패널 생산 돌입

- link: https://bit.ly/3xchaPV

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: DuPont -2.4%, ExxonMobil -2.1%, LUKoil -2.0%

▶️News & Data

현대차, 상용차 수소비전 알릴 글로벌 웹사이트 개설

- link: https://bit.ly/3n3doU4

Shell, Exxon Look to Profit From Capturing Customers’ Carbon Emissions

- link: https://on.wsj.com/3emyXLq

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 4월 2주 2.5$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 20일 2.62$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 20일)

- 상승폭 大: 말레산무수물 +5.09%  코크스 +4.26%  PA +3.95%  하락폭 大: LPG △2.19%  레이온 원사 △2.05%  합성 고무 △1.74%

▶️코멘트

(S-Oil) Fuel Cell Innovation (FCI) 지분 20% 획득 

- link: https://bit.ly/3x38awe

- 82억원을 투자해 FCI의 지분을 20% 획득함

- FCI는 2018년 이탈리아의 SOLIDpower와 MOU를 체결하고 동년 12월 제품 실증 및 연구소를 설립. 20년 1월 사우디의 KACST, 독일의 EZ-energies와 MOA를 체결하였으며, 20년 9월 군산에 연산 3MW규모의 SOFC 조립 공장을 가동중인 것으로 알려짐. FCI에 의하면, 사우디에 150MW 규모의 연료전지 공급할 계획. Ez-energies는 탄소포집, SOFC 특허를 가진 기업. 

- 향후 2027년까지 생산 캐파를 100MW로 확장할 계획, 투자 규모는 천억원 예상

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +2.3%, China Steel +0.9%

- 하락: U.S. Steel -6.0%, ArcelorMittal -4.0%, Nucor -1.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +0.6%, NIO +0.4%

- 하락: GM -3.6%, Daimler AG -3.0%, BYD -2.7%

▶️News & Data 

중국 산둥성, 철강 과잉 생산능력 해소 ‘적극’

- link: https://bit.ly/3gqvluL

중국 열연 오퍼, 4월 들어 상승 지속

- link: https://bit.ly/3n5TCHI

아르셀로미탈, 일주일 만에 판재류 50유로 인상

- link: https://bit.ly/2QHrcaO

전고체 배터리 경쟁 뛰어든 BMW, 독일 정부 지원받아 2030년께 양산화 목표

- link: https://bit.ly/3efoJg2

르네사스 日 반도체 공장, 화재사고 한 달만 생산 재개. 100% 복구 내달 말께 가능

- link: https://bit.ly/2QkQQ5g

자회사 상장하고 팔고.. 현대차, 그룹 개편해 미래차 선두 굳힌다

- link: https://bit.ly/3au0iKJ

日 스바루, 4월말까지 인디애나 공장 생산 중단 '반도체 부족'

- link: https://bit.ly/2Qm2D3t

Kia recalls about 147,000 newer Soul and Seltos vehicles for fire risk

- link: https://bit.ly/3tHvs96

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Chiyoda +1.2%

- 하락: Saipem -3.6%, Technicas -3.2%, Fluor -3.1%

▶️News & Data 

당정 "무주택 세대주 LTV 우대비율 적용 확대 유력검토"

- link: https://bit.ly/3vaznLT

홍남기 “종부세 부과 기준 9억원, 상향 조정하는 방안 검토중”

- link: https://bit.ly/3x66jqJ

'9억→12억' 재산세 완화…김병욱 의원 법안 발의

- link: https://bit.ly/3tvZFYq

吳시장 "종부세 지방세로 전환하고 100% 공동과세해야"

- link: https://bit.ly/3dx6bbJ

오세훈 "토지거래허가구역 지정검토" 공식 발표

- link: https://bit.ly/3dBeNyl

노형욱 국토부 장관 후보자, 내달 4일 국회 인사청문회

- link: https://bit.ly/3x9zUiW

건산연 "중대재해처벌법 보완입법 필요"

- link: https://bit.ly/3v5iQJ8

경실련 “LH, 건설사업·관리 92건 중 66건 입찰 담합 의혹”

- link: https://bit.ly/3n18wiu

외국인 소유 토지 4년간 70% 증갉중국인 증가율 최고

- link: https://bit.ly/32JnBMp

▶️코멘트

2021년 1분기, 한샘 잠정실적 발표 

- link: https://bit.ly/2QKg64J

- 1Q21 매출액 5,531억원(+12.3%, YoY), 영업이익 252억원(+46.8%, YoY), 당분기 영업이익은 시장 예상치 6% 상회

- 리하우스/온라인 등 B2C 매출 성장 견조(+24%, YoY). 연결 자회사 매출은 중국 B2C 사업 축소 등으로 5% 감소한 반면, 영업손익은 적자 폭 축소 효과로 흑자전환

- 2021년, 표준매장 약 30개 출점 증가(기존 57개, 직매장 제외 기준) + 시공 Capa 확대를 통한 직시공 강화 전략 이어질 전망

- 주택매매거래 위축 우려, 코로나 19로 인한 일시적 수혜 관점보다는 한샘의 시장 내 영향력 확대와 성장성에 보다 주목해야 한다는 판단

- 투자의견 Buy 및 건자재업종 최선호주 의견 유지. 목표주가는 이익 추정치 조정분을 반영해 160,000원으로 3% 상향 제시

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.8%, Plug Power +0.0%

- 하락: AT&T -0.3%

▶️News & Data 

기업분할 SKT…박정호 "메타버스 기업으로 간다"

- link: https://bit.ly/3tzJY2w

두산, '수소 TFT' 신설…계열사 역량 집결해 수소시장 본격 공략

- link: https://bit.ly/3edjihy

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: EA +0.9%, Facebook +0.1%

- 하락: Activision Blizz -1.6%, Paypal -1.3%, Amazon -1.1%

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 하락: TME -4.7%, AMC -3.9%, WPP -3.4%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 하락: Booking H. -4.5%, Marriott Int. -4.0%, Delta Air -3.7%

▶️News & Data 

세계 16%→ 80%로 샹향…美, 여행금지 국가 170개로 늘린다

- link: https://bit.ly/3gqF7N9

태민 5월 31일 군악대 입대…'완전체' 샤이니 공백 불가피

- link: https://bit.ly/3x8TJXE

제레미 주커, 위버스 커뮤니티 오픈…4번째 해외아티스트

- link: https://bit.ly/3dAsBJr

JYP "2PM 새 앨범 준비 중, 정확한 시기는 미정"

- link: https://bit.ly/3st74Xa

'다크홀' 토일→금토드라마로 편성 변경…OCN·tvN 동시 방송 

- link: https://bit.ly/3v25Une

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +1.5%, Shiseido +1.0%, P&G +0.8%

- 하락: LVMH -2.5%, YSG -2.4%, Kering -2.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Philip Morris +2.5%, Dali +2.5%, MDLZ +0.9%

- 하락: Asahi -3.6%, EVK -1.9%, Ajinomoto -1.3%

▶️News & Data 

3월 생산자 물가 0.9% ↑…5개월째 상승

- link: https://bit.ly/3grGF9R

美 P&G도 가격인상…소비재·식료품업체 잇따라 인상

- link: https://bit.ly/3tARytP

날개 없는 추락 '화장품 로드숍'…해외공략·사업 다각화로 '반전 카드'

- link: https://bit.ly/3ekMrHA

지방공항으로 무착륙 관광비행 확대 움직임

- link: https://bit.ly/3v5Me1J

SK케미칼, 플라스틱 재활용 기술로 38조원 화장품 용기 시장 공략

- link: https://bit.ly/3tx7ihg

HERMES 립스틱 중국 정식 매장 오픈 예정. 18개 매장 확정

- link: https://bit.ly/3sznAF5

외식 대신 집에서…‘집밥 시장’ 커진다

- link: https://bit.ly/32wxJb1

CJ제일제당, 2년만의 공모채 흥행...8300억 밀물

- link: https://bit.ly/3eg6wim

중국·유럽법인 청산···CJ푸드빌 해외 사업 재편 

- link: https://bit.ly/3ebPAcA

식품·외식업계, 3조5000억 ‘온라인 선물시장’ 노린다

- link: https://bit.ly/3uZVe8y

▶️코멘트

P&G 3Q21FY06 Result (발표일: 4/20)

- 3분기 매출액 181억 달러(YoY+5%) 기록, Diluted Net EPS $1.26 기록(YoY+13%), 컨센서스 (매출 180억 달러, EPS $1.19) 매출은 대체로 부합, EPS 추정치 상회

- 전사 외형성장률: 21년 1-3월 +5% 성장 기록 (vs 20년 1-6월 +6%, 7-9월 +9%, 10-12월 +8%) 

- 미국은 +7% 성장하며 전분기(+12%) 성장률 대비 안정화, 중국은 +22% 성장하며 전분기(+12%) 대비 가속화, 유럽과 일본은 각각 2%, 5% 감소

- 이커머스는 전분기에 이어 +50% 이상 성장세 기록, 전체 매출의 14% 이상 까지 이커머스 비중 확대됨 (10%→11%→14%→14%)

- SK-II의 매출 30% 이상 성장(두자리수 감소→flat→low single→30% 이상), 중국에서는 50% 이상 성장 

- 홈케어 대체로 전분기비 성장률 둔화. 베이비/여성용품은 유통채널의 재고소진이 약해지며 매출이 전년동기비 감소 기록. 헤어케어는 중국이 mid teens 성장하며 하이싱글 성장

- 매출총이익은 92억 달러(YoY+8%) 달성, GPM 51% (+1%p yoy)

- FY2021 가이던스 유지: 매출 +5-6% 성장, Core EPS +8-10% 성장 목표

- 특이사항은 Baby Care, Feminine Care, 성인요실금 제품 군에 대한 가격 인상 절차를 시작했으며, 9월 중순부터 인상 예정. 정확한 가격 인상 폭은 브랜드, 서브 브랜드에 따라 mid-to-high single% 인상할 것으로 언급

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CRISPR +5.8%, Arrowhead +1.7%, Biogen +1.5%

- 하락: Lonza -1.1%, Alnylam -1.0%, Evolus -0.7%

▶️News & Data 

유럽의약품청 “ J&J백신-희귀혈전 관련 가능성…이익이 위험성보다 커”

- link: https://bit.ly/2QaODtp

식약처, 바이넥스 후속조사 확대…중견제약 추가 점검 

- link: https://bit.ly/3v5nSW4

내달부터 러시아 코로나19 백신 국내 생산 돌입…"전량 수출용"

- link: https://bit.ly/3ekwjFY

한미약품 고혈압·고지혈증 치료제 러시아 진출

- link: https://bit.ly/3ejAzp9

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Walmart +0.8%, Seven&i Hodings +0.4%

- 하락: Coupang -6.8%, Dufry -6.5%, Macy's -4.8%

▶️News & Data 

이베이코리아 '대전' 내달 14일 치러진다…롯데, '통큰' 베팅 나설까

- link: https://bit.ly/3eg8Zcx

돈 되는 ‘쿠팡 only’ PB사업 연 매출 1000억 돌파

- link: https://bit.ly/3v2MRcq

▶️코멘트

SSG닷컴 '오픈마켓' 차분한 론칭… 정용진의 e커머스 실험

- link: https://bit.ly/3efzxus

- 드디어 오픈마켓 개시. SKU 확대로 인한 GMV 성장은 물론, 광고매출액 확대로 수익성 개선 가능할 전망

홈플러스가 '10원 싸움'에서 빠진 이유는 [한입뉴스]

- link: https://bit.ly/32xqRdn

- 현명한 선택이지만, 이미 경쟁이 가시화된 현 상황에서 홈플러스의 설명대로 100원 미만 밖에 차이가 나지 않아 크게 부담되지 않는다면, 대응을 하는 것이 맞다 판단됩니다.

- 또한 가격 경쟁 카테고리와 홈플러스가 이야기하는 신선식품 품질과는 차이가 있습니다. 가격 경쟁은 비교가 가능한 가공 식품과 비식품 카테고리 중심입니다.

- 결국 홈플러스의 설명과는 달리 홈플러스가 가격경쟁에 대응할 역량이 되지 못한다는 것이며, 홈플러스의 경쟁 열위는 지속될 수 있을 것으로 보입니다.

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +0.2%

- 하락: Morgan Stanley -3.4%, Credit Suisse -3.4%, Goldman Sachs -3.3%

▶️News & Data 

- 4월 20일 거래대금 25.7조원 (vs. 2020년 평균 24.7조원, 1Q21 누적 평균 33.3조원)

- 4월 19일 신용공여 잔고 40.8조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.3조원)

▶️코멘트

아주산업 보유 우리금융캐피탈 지분, 우리금융에 전량매각

- link: https://bit.ly/3dCNfbX

- 지난 15일 우리금융지주가 우리금융캐피탈의 아주산업 지분 12.85%를 전량 매수했다는 공시 내용

- 주당 취득단가는 11,000원으로, 지난 10월 취득단가인 주당 13,433원과 2020년 BPS 14,893원 대비 낮은 가격에 매입. 지분율은 74%에서 87%로 상승

- 당사는 지난 12일 프리뷰 자료에서 1분기 우리금융지주의 비은행 이자이익이 우리금융캐피탈 인수 효과 등에 힙입어 전년동기대비 29.7% 성장할 것으로 전망한 바 있는데, 이번 지분 확대로 2분기 비은행 이자이익이 추가로 성장할 수 있다는 점이 긍정적

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