유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/12)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +1.1%, Lam Research +1.0%

- 하락: ASE -5.9%, TEL -4.1%, TSMC -3.1%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Skyworks +0.6%, Qorvo +0.3%

- 하락: Yageo -8.2%, Walsin -7.7%, Largan -3.8%

▶️News & Data 

대만 서버업체, 2Q21 서버 출하량 QoQ 두자리수 증가세 예상

- link: https://bit.ly/2Rb2gco

인도, 팬더믹 재확산으로 핸드셋/노트북 수요 둔화세 감지

- link: https://bit.ly/3tNwobf

대만 디자인하우스업체, 인도쪽 소비자IT제품 수요 둔화로 2분기 실적 약세

- link: https://bit.ly/3tEhOTd 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: TCL +0.9%, BOE +0.1%

- 하락: AUO -9.9%, Panasonic -5.8%, Sumitomo -2.7%

▶️News & Data 

율촌화학, 日의존도 100% 배터리 파우치 필름 국산화…삼성SDI와 협업

- link: https://bit.ly/3hiA8P6

SK㈜, 차세대 배터리사 '솔리드 에너지 시스템' 400억 추가 투자

- link: https://bit.ly/2RJkH7U

TV 잘나가네!... LG디스플레이, 중국 대형 OLED 공장 증설

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■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +1.4%, Reliance +0.4%

- 하락: Formosa Plastics -3.3%, ExxonMobil -3.2%, BASF -2.1%

▶️News & Data 

수소생산용 '천연가스', 개별소비세 면제 추진

- link: https://bit.ly/3tGVGaN

S Korea’s GS Caltex targets PE plant start-up in May

- link: https://bit.ly/3w0CuGm

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 4월 2.6$ → 5월 1주 2.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 5월 11일 2.59$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 11일)

- 상승폭 大: PA6 +3.1%  발전용 석탄 +2.33%  톨루엔 +1.86%  하락폭 大: 천연고무 △3.38%  아디프산 △2.41%  클로로포름 △1.01%

▶️코멘트

(한화솔루션)  실적은 좋은데, 태양광이 부진해.. 

- 1분기 영업이익 2,546억원(컨센서스 2,000억원, 전분기 654억원) 등 견조한 실적 달성

- (부문별) 태양광 △149억원, 석화부문 2,548억원, 갤러리아 121억원, 첨단소재 72억원

- 2분기 예상 영업이익 2100억원 전망.  태양광 부문 스프레드는 여전히 적자 상태 지속될 것.  태양광발전소 매각으로 통한 이익 확보할 계획임 

- 의견) 태양광 폴리실리콘 가격 급등 부담이 주가에 계속 영향을 미칠 것

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +5.0%, Nippon Steel +1.3%, Nucor +0.7%

- 하락: China Steel -6.7%, Baoshan -4.5%, JFE Holdings -2.7%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +1.6%

- 하락: GM -2.9%, Honda -2.9%, Toyota -1.9%

▶️News & Data 

중국산 열연 오퍼가격, 1,100달러 시대 개막

- link: https://bit.ly/3o9J235

철근 시세 ‘100만 원’ 가시권

- link: https://bit.ly/3tCypqj

현대제철 당진 철근공장 작업중지…수급 긴장감 고조

- link: https://bit.ly/33Ao5ET

SK, GM과 차세대 배터리 개발 솔리드에너지에 400억원 추가 투자

- link: https://bit.ly/3bhQaVz

기아, 첫 전기차 'EV6' 사전계약 3만대 돌파.. 접수 조기 마감

- link: https://bit.ly/3eAEGyE

테슬라 미국 공장, 대기질 규정 위반으로 11억원 벌금

- link: https://bit.ly/3o55zhj

Toyota-backed self-driving tech firm Pony.ai partners with Luminar

- link: https://bit.ly/33yUyeM

Hawaii to convert light-duty vehicles to electric by 2035

- link: https://bit.ly/3fcY7N0

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +0.3%

- 하락: Technicas -2.7%, JGC -2.0%, Saipem -0.6%

▶️News & Data 

김현준 LH 사장 "7월 사전청약 추질없이 추진"

- link: https://bit.ly/33zeuhK

공공재건축 ‘기부채납 40%’ 놓고 막판 줄다리기

- link: https://bit.ly/2RLK9cO

검찰, LH 직접 수사…본사·건축사무소 압수수색

- link: https://bit.ly/2SHVD1I

이재명도 가세…커져가는 ‘GTX-D’ 논란

- link: https://bit.ly/3bhPIXz

'반값' 동탄아파트 1순위에 24만명 몰렸다…'809대 1'

- link: https://bit.ly/3f2JGLi

서울 분양 기대감 32개월 만에 최고...전국으로 번지는 '분양 열풍'

- link: https://bit.ly/3uD9CUH

DL이앤씨, 1Q 매출 18.4% 감소한 1조6996억…수주는 77.2%↑

- link: https://bit.ly/2RJpKVU

코오롱글로벌, 1분기 영업이익 470억…전년比 36%↑

- link: https://bit.ly/2R2MD6Y

삼성물산, 14년 만에 ‘래미안’ BI 새 단장

- link: https://bit.ly/3f8DPV5

LG하우시스 최대주주 변경 공시 

- link: https://bit.ly/3eE2ul4

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +17.6%

- 하락: Verizon -1.6%, Siegfried -1.3%, AT&T -1.1%

▶️News & Data 

구글 '강제 수수료' 사전 작업 착수…내달 국내 결제액 15% 할인

- link: https://bit.ly/3eBFROk

"SK그룹, 베이징 SK타워 매각 논의…최대 1조원 마련" (한국경제)

- link: https://bit.ly/2RKbV9A

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baidu +3.4%, Activision Blizz +2.3%, Paypal +2.0%

- 하락: Tencent -1.8%, Google -0.9%, Microsoft -0.4%

▶️News & Data 

내 취향 딱 아는 네이버 ‘장소 추천’..."지역·장소·이용자 이해가 핵심"

- link: https://bit.ly/3bmuqIp

네이버·카카오페이 잡자'…'적과의 동침' 나선 카드업계

- link: https://bit.ly/3o9iEWW

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Trade Desk +5.1%, AMC +3.2%, Netflix +1.7%

- 하락: WPP -3.4%, WMG -2.6%, Disney -1.4%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Marriott Int. +0.7%, Hilton +0.2%

- 하락: Galaxy -3.0%, Airbnb -2.7%, Delta Air -2.0%

▶️News & Data 

미 국무부, 영국·이스라엘 여행경보 한단계 하향

- link: https://bit.ly/3vYxTVe

카카오엔터, 웹툰 플랫폼 ‘타파스’와 웹소설 플랫폼 ‘래디쉬’ 인수…6천억, 5천억 기업가치

- link: https://bit.ly/3tytk2h

스토리가 돈···네이버, 웹소설 1위 플랫폼 '문피아' 품는다

- link: https://bit.ly/3f9hEOp

엑소, 9주년 스페셜 앨범 6월 7일 발매[공식]

- link: https://bit.ly/2RaiiTU

▶️코멘트

[강원랜드 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 -596억원(적지 YoY) 기록

- 일반영업장 영업일 평균 일매출은 입장제한 및 좌석간 띄워앉기 조치로 정상레벨의 40% 수준에 그침

- 국내 코로나 호전시, 동사의 실적회복속도는 주요 컨택트주 중에서 가장 빠를 것

- link: https://bit.ly/2RbDnNB

[GKL 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 -466억원(적전 YoY) 기록

- 영업일수는 부산점 45일, 강남점/힐튼점 17일로 절대 부족했던 분기

- 코로나 이후, 파라다이스 대비 주가하락폭이 상대적으로 컸음. 잠재 주가 반등폭도 더 크다는 판단

- link: https://bit.ly/3uDLjWy

[모두투어 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 -43억원(적지 YoY) 기록

- 주요 법인별 영업익 : 본사 -22억원, 스테이 -9억원

- 풍부한 유동성으로 코로나 장기화에도 생존 문제 없음. 2022년 업황 반등기 실적모멘텀 기대

- link: https://bit.ly/3tEcUW8

[인크로스 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 38억원(+132% YoY) 기록

- 주요 BM별 매출 : 미디어렙 82억원(+49% YoY), T-deal 6억원

- 목표주가 7만원으로 상향 조정

- link: https://bit.ly/33zxLj6

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +6.4%

- 하락: KOSE -3.3%, Shiseido -2.2%, LVMH -2.0%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +3.8%

- 하락: EVK -1.9%, Coca Cola -1.1%, Dali -1.1%

▶️News & Data 

中 소비 심리 빠른 회복엘··디스커버리·설화수 잘 팔린다

- link: https://bit.ly/3uFm1Y6

중국 수출입 정상 성장궤도 진입

- link: https://bit.ly/2RNAvX7

중국 4월 생산자물가 6.8%↑…"세계 인플레 우려"

- link: https://bit.ly/33AaJbF

CNSC and L’Oreal celebrate official brand opening in Sanya

- link: https://bit.ly/3y38wnc

2021 포스트 코로나 중국 Z세대의 소비 트렌드 변화

- link: https://bit.ly/3uEFM25

‘비디비캄 클렌징폼, 獨더마테스트 최고등급…중국 본격공략

- link: https://bit.ly/3o6WlRy

롯데칠성, 1초에 4병씩 팔렸다…칼로리 쏙 빼니 매출 급증 음료는

- link: https://bit.ly/33CtFGE

얼마나 인기길랩'신기록 제조기' 곰표 맥주 동났다

- link: https://bit.ly/3hjiquN

제주맥주, 숨 가쁜 상장 작업 돌입

- link: https://bit.ly/3bk6dSQ

제과 대결에서 먼저 웃은 오리온... '해외시장’서 갈린 희비

- link: https://bit.ly/3xYboSl

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Athenex +7.4%, Arrowhead +5.6%, Alnylam +2.9%

- 하락: Lonza -1.5%, Immunovant -1.4%, Evolus -1.4%

▶️News & Data 

한올바이오 사과문, "품질관리 개선"..'관련매출 0.2%' 

- link: https://bit.ly/3xZVNl3

GC녹십자-엠큐렉스, mRNA 백신치료제 개발 MOU

- link: https://bit.ly/3hgoFj6

식약처, GC녹십자 코로나 혈장치료제 조건부허가 불허

- link: https://bit.ly/3o6TNTu

▶️코멘트

휴젤 1Q21 Review: 어닝 서프라이즈

-연결기준 1분기 매출액 638억원(YoY +54.7%), 영업이익 295억원(YoY +139.3%)

-국내는 지난해 기저효과와 확대된 시장 점유율로 인해 전년동기대비 톡신 매출 110.7%, 필러 매출 46.1% 성장

-톡신 중국 2차 선적 물량(80억원) 및 태국 수출 증가로 아시아향 톡신 매출은 130.8% 성장

-유럽 지역에서의 톡신 허가과정 진행 중으로, GMP 실사에 대한 논의 중에 있어 하반기 허가 예상

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Shopify +2.8%, Amazon +1.0%

- 하락: Dufry -5.7%, Nordstrom -3.4%, Aeon -2.7%

▶️News & Data 

[단독] 롯데·신세계·현대 패션매출 신장률 최대 40% 육박

- link: https://bit.ly/3hj3uwI

온라인 키우는 CJ온스타일, 라이브커머스 매일 10시간씩 튼다

- link: https://bit.ly/3y4myET

GS리테일, 협력사에 갑횡포 부린 혐의로 공정위 조사받아

- link: https://bit.ly/3eAAQ8M

[단독]수수료 45% '슈퍼갑' CJ올리브영, 납품업체 갑질로 공정위 신고 당해

- link: https://bit.ly/2RNfGLt

▶️코멘트

'해외 결실' 현대L&C, 부진 털고 모회사 효자 등극

- 미국 주택 준공 증가 등 미국 주택가격 호조로 인해 인조대리석을 주로 생산하는 L&C의 해외사업부 실적의 수혜가 나타날 수 있음

- 실제 1Q21 현대L&C 실적은 서프라이즈를 기록. 최근 LG하우시스의 주가 상승의 원인 중 하나로 북미 인조대리석 사업 호조가 있다고 추정됨

- 현대L&C에 대한 가치가 부각된다면, 현대홈쇼핑 주가 상승을 이끌 수 있을 전망. 참고로 현재 현대홈쇼핑 P/E는 6배 수준에 불과

- link: https://bit.ly/3vXhmkp

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: MetLife -2.6%, Goldman Sachs -2.4%, Berkshire Hath -2.3%

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