■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 하락: Western Digital -2.2%, ASE -2.1%, Micron -2.1%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Electrolux +3.3%, Largan +1.7%, Yageo +1.5%

- 하락: Whirlpool -2.8%, Walsin -2.5%, Sunny Optics -0.6%

▶News & Data 

삼성, 팹리스와 디자인·패키징까지 협력...'버추얼 R&D' 모델 제시

- link: https://bit.ly/3gHQyP0 

‘165만원→60만원’…갤럭시플립 최대 ‘100만원’ 싸졌다

- link: https://bit.ly/3wxxOsd 

“휴대폰 포기하더니…” LG전자 결국 아이폰 판다

- link: https://bit.ly/3wsAesh

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Umicore +2.4%

- 하락: Baoan -8.8%, AUO -6.3%, Ningbo Shanshan -6.2%

▶News & Data 

SK이노베이션, 생산성 높인 3세대 'Z-스태킹' 공법 도입

- link: https://ift.tt/3vugeUT

GM, 전기차 투자 39조로 확대… 배터리 공장 더 짓는다

- link: https://bit.ly/3cLstGd

유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(06/17)_1

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +2.0%, Formosa Plastics +0.5%, Sinopec +0.4%

- 하락: Reliance -1.7%, DuPont -1.7%, BASF -0.9%

▶News & Data 

세계 원유 전문가들 "유가 100달러 시대 온다"

- link: https://bit.ly/3wvzx1s

Industrial green hydrogen could become a global commodity but local production is needed for transport uses

- link: https://bit.ly/3iL1hLe

 (주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 2주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 16일 0.96$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 16일)

- 상승폭 大: PTA +2.36%  DAP +1.53%  발전용 석탄 +1.48%  하락폭 大: DOP △2.49%  폴리에스터 원사 △1.17%  말레산 무수물 △1.01%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 466.674Mb, (발표) -7.355Mb, (예측) -3.290Mb

(미국 정유사 가동률)

- (6월 1주) 91.3%, (6월 2주) 92.6%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 29.410$/kg (WoW Flat), 웨이퍼 평균가격 0.341$ (WoW Flat), 모듈 평균가격 0.204$/Watt (WoW Flat)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +0.1%

- 하락: U.S. Steel -4.2%, Nucor -1.9%, ArcelorMittal -1.6%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: GM +1.6%, Toyota +1.0%, Tesla +0.9%

▶News & Data 

중국 철광석 수입가격 꺾일 줄 모르는 이유는?

- link: https://bit.ly/3iMZ0iI

중국 냉연판재류 수출 오퍼가격, 재차 하락

- link: https://bit.ly/2S0QUIk

기아-우버, 전기차 파트너십 구축. 유럽내 친환경 모빌리티 사업 확대

- link: https://bit.ly/3wwwndR

아이오닉5, 냉각수 누수 현상 논란. 현대차, “조만간 조치 예정”

- link: https://bit.ly/3pYMmi7

GM, 전기차에 30% 더 투자한다…테슬라 어쩌나

- link: https://bit.ly/35pzicb

영국 정부, LG·삼성·포드 등 6개 업체와 전기차 배터리 공장 구축 논의

- link: https://bit.ly/3grzle0

삼성·현대차 투자 美 배터리업체 솔리드파워, 이르면 연내 상장 추진

- link: https://bit.ly/3xsiiy1

쌍용차, 전기차 공장 평택에 설립 추진…보고서 담아 30일 법원 제출

- link: https://bit.ly/3cMYKfI

▶코멘트

중국 5월 조강생산량(일환산) 전월비 -1.6% 감소

- 5월 조강생산량 9,945만톤(일환산 321만톤), yoy +6.6% 증가

- 1~5월 조강생산량 4억 7,310만톤, yoy +13.9% 증가

- 1~5월 철강재소비량(추정) 4억 1,515만톤, yoy +13.2% 증가

중국 5월 조강생산량은 월 기준으로는 역대 최고치를 기록했으나 일환산 기준으로는 전월비 감소

전월비(일환산) 감소했음에도 불구하고 4월에 이어 역대 두 번째로 높은 조강생산량(일환산) 기록

5월 중순 이후 중국 내수 철강제품 가격 급락과 스프레드 축소가 너무 빠르게 나타나 생산량 축소로 대응하기 어려웠던 것으로 추정

또한 탕산시를 제외한 다른 지역에서 아직까지 생산 제재와 관련된 구체적인 움직임이 나오지 않는 것도 높은 조강생산량을 기록하게 된 배경으로 판단 

6~7월은 수요가 계절적 비수기를 맞는 시기이며 5월 중순 이후 악화된 시황 등을 감안했을 때 6월 조강생산량은 전월비 감소할 것으로 예상

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Chiyoda +2.7%, JGC +0.4%

- 하락: Fluor -2.4%, Technicas -1.0%, Saipem -0.4%

▶News & Data 

송영길표 주택 공급 폭탄…그린벨트·용산기지·군 공항 개발?

- link: https://bit.ly/2S33Opf

공공재개발도 '전월세' 금지…현금 없는 무주택자 '부글'

- link: https://bit.ly/3vsEMgP

"중개료 절반 내놔"…직방에 떠는 중개사들 "우린 어쩌라고"

- link: https://bit.ly/3gGlpvs

“우리동네도 GTX 지나가게 해주세요”… 집값 급등 속 지자체 요구 ‘봇물’

- link: https://bit.ly/2SBzeTS

경찰 "광주 붕괴참사 불법 재하도급 확인…붕괴 연관" 

- link: https://bit.ly/3pXmzXC

‘광주 붕괴’ 시공사 현대산업개발 압수수색 

- link: https://bit.ly/35qKVzR

전북경찰, 부동산 투기사범 264명 수사…59명 검찰에 넘겨 

- link: https://bit.ly/3vyw3d0

‘10억 로또’ 원베일리 오늘 청약... 역대급 경쟁률 찍나 

- link: https://bit.ly/3cMS8yh

대우건설 본입찰 열흘 앞으로…원매자들 눈치싸움 치열

- link: https://bit.ly/3guAql6

원자력 활용 그린수소 기술개발…포스코·현대엔지니어링 MOU

- link: https://bit.ly/3iOKuqK 

유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(06/17)_2

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +1.5%, Siegfried +1.0%

- 하락: Verizon -1.1%, AT&T -0.8%

▶News & Data 

SKT "롯데·홈플러스와 이커머스 협력 방안 열어두고 논의할 것"

- link: https://bit.ly/2SDIvuN

정의선 회장 미국행 이유는…"자율주행·로봇기술 챙기러"

- link: https://bit.ly/3iMZnd6

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Amazon +0.9%

- 하락: Activision Blizz -2.0%, Facebook -1.7%, EA -1.5%

▶News & Data 

엔씨, '리니지 클래식' 3분기초 출시…초창기 모습 그대로

- link: https://bit.ly/2SFUPdR 

카카오엔터테인먼트, 웹툰-웹소설 번역가 키운다

- link: https://bit.ly/3xFJQAj

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승:  WMG +1.6%, WPP +0.8%, Trade Desk +0.76%

- 하락: AMC -6.5%, TME -0.7%, Disney -0.7%

▶글로벌 레저 기업 주가

- 상승: LVS +0.1%, WYNN +0.0%

- 하락: Hilton -1.8%, Airbnb -1.7%, Expedia -1.2%

▶News & Data 

카지노가 ESG 점수 높다고?

- link: https://bit.ly/3zvqcbN

OTT 티빙 월 이용자 ‘역대 최고’…넷플릭스는 5개월 연속 감소

- link: https://bit.ly/3pXbkyo

디즈니플러스 "당장 광고 도입 계획 없어"

- link: https://bit.ly/2TFMKX2

도쿄올림픽 환경조성 착착… 대형이벤트 관중 상한 1만명으로 올려

- link: https://bit.ly/3pZe91X

투모로우바이투게더, 日 오리콘 4개 앨범 연속 1위…사상 두 번째 해외 男 아티스트

- link: https://bit.ly/3xtHR1x

세븐틴, 미 '지미 키멜 라이브' 첫 출연…신곡 무대 선사

- link: https://bit.ly/3vyewlg

NCT DREAM, 청량한 신곡 ‘Hello Future’

- link: https://bit.ly/2SErGjd

블랙핑크, 데뷔 5주년 기념 영화 ‘블랙핑크 더 무비’ 8월 글로벌 개봉

- link: https://bit.ly/2S35sax

SBS, KT스카이라이프 VoD 공급 중단…CJ 이어 지상파도 갈등

- link: https://bit.ly/3gHR1Rg

카카오엔터테인먼트, 웹툰-웹소설 번역가 키운다

- link: https://bit.ly/2THqLP6

▶코멘트

방탄소년단, 일본 베스트 앨범 발매 당일 출하량 110만장

- link: https://bit.ly/3gCmp3L

- 6월 13~14일의 BTS 팬미팅 매출이 800억원 이상으로 추정된다는 기사에 이어 BTS의 일본 음반판매 강세 확인

- 하이브의 2Q21 영업이익 컨센서스는 409억원(유안타 추정치 327억원). 아티스트 활동성과가 기대 이상으로 양호했던 점은 긍정적이며, 컨센서스 이상의 실적을 기대하게 하는 요인

- 다만, 2Q21 하이브 연결실적에 일부 반영될 수 있는 이타카홀딩스 실적은 추정이 어려운 상태. 2021년 6~8월로 예정됐던 저스틴 비버의 북미투어가 2022년으로 연기되면서 2021년 이타카 실적에 대한 눈높이를 낮춰야 할 수 있음

유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(06/17)_3

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shiseido +1.3%, KOSE +1.1%, Proya +1.0%

- 하락: P&G -1.4%, Estee Lauder -1.3%

▶글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +0.7%

- 하락: MDLZ -1.4%, Wantwant -1.4%, Coca Cola -1.3%

▶News & Data 

중국 5월 생산·소비·투자 모두 시장 전망 밑돌아

- link: https://bit.ly/3gDPyeV

"올 수출회복 중국이 견인···하반기엔 주춤할 수도"

- link: https://bit.ly/3iHyrLY

단오연휴 지갑 닫은 중국인…내수 '경고등'

- link: https://bit.ly/3wKXcv3

中 소비회복에 한국 화장품 브랜드 파워까지…"6.18 수혜株 미리 담아라"

- link: https://bit.ly/3pZDlFA

Customs raid in Hong Kong nets record haul of smuggled luxury goods bound for Mainland China

- link: https://bit.ly/3zwJkpI

▶코멘트

LG생활건강 급등 

- 전일 6.7% 상승

- 외국인 순매수 1.3천억원, 8만주 가량 집중되며 주가 급등, 2010년 이후 유래없는 거래량 (순수 외국인 + CFD 매수세 유입 예상)

- LG생활건강의 2분기 상황은 어닝 모멘텀 견고 + 글로벌 피어, 국내 피어 대비 밸류에이션 극단적으로 저평가

- 당사는 LG생활건강의 브랜드력과 이익 창출능력이 안정 성장률에 매력도가 가려져있다고 판단. 특히 이익 모멘텀이 확대되는 2분기에 매력도가 상승 예상되어 매수 의견 제시하고 있음

중국 5월 화장품 소매판매 데이터 발표

- 319억원 위안 기록 YoY+15%, YTD+30%

- 2019년 대비 36% 성장한 것

- 2019년 대비 강한 소비 지속되나, 기저 효과는 약화 중

- 견고한 원인은 코로나에서 가장 빠르게 회복된 효과, 해외 여행이 어려워진 영향으로 판단함

- 하반기로 갈수록 지역간 리오프닝 가능성이 높아질 것으로 보고 있으며, 소매판매 데이터의 기저 부담은 확대될 것으로 보여짐

- 업종에 미치는 영향은 지금까지 긍정적이었다면, 점차 중립적으로 낮아질 여지 있음

- 국내 화장품의 경우 '면세' + '인바운드' 수혜를 상대적으로 글로벌 피어 대비 누릴 수 있을 것으로 기대됨에 따라 '면세' + '인바운드' 수혜 효과 큰 종목으로 관심 가질 필요가 있다고 판단함

신세계그룹, 휴젤 인수 보도 관련 내용 코멘트

- 전일 신세계백화점이 2조원에 베인캐피털이 보유한 휴젤 지분 44.4%을 매수한다는 기사가 발표됨 (https://bit.ly/35t1PO9)

- 아직은 미확정 

- 신세계그룹이 미용의료기기/화장품/제약 바이오와 관련 분야 등의 사업을 전개한 트랙레코드가 없고, 신규 사업 진출 등의 목적으로 판단됨

- 또한 신세계인터내셔널이 다소 약한 화장품 브랜드 파워를 키워줄 아이템 추가도 될 수 있다고는 판단함

- 그룹내 상대적으로 신세계백화점 보다는 신세계인터내셔널과 연관성이 높은 딜로 보여짐

- 신세계백화점이 인수주체가 될 경우에 새로운 성장 동력이라는 측면에서 중립 이상의 평가, 다만 자금 확보를 어떻게 할것인가가 관건일 것 같아보여지며, 신세계인터내셔널은 긍정적으로 작용될 수 있을 것으로 판단

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Arvinas +1.3%, Immunovant +1.2%, Alnylam +1.1%

- 하락: Biogen -1.2%, Arrowhead -0.9%, Athenex -0.2%

▶News & Data 

휴젤 매각 협상전 치열...유통거인 '신세계' 유력 거론

- link: https://bit.ly/2S51puk

휴젤, 보툴리눔 톡신 제제 '레티보' 미국 FDA 심사 착수

- link: https://bit.ly/3cHaIYo

SK바이오팜 뇌전증신약 '세노바메이트' 유럽 출시…독일 첫 발매

- link: https://bit.ly/3cL4c2G

동아ST, 메디데이터社 임상시험 플랫폼 도입

- link: https://bit.ly/2S2hKjq

"올해 코로나 치료제ㆍ백신 개발 예산지원 한 푼도 없다"

- link: https://bit.ly/3gvnOZK

메디톡스, 대웅제약 관련 '불성실·허위 공시' 주장

- link: https://bit.ly/2SBKz6x

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Shopify +3.4%, Nordstrom +2.4%, Dufry +1.3%

- 하락: Walmart -2.0%, Target -0.6%, Coupang -0.4%

▶News & Data 

피보다 '진'한 동맹…거래액 50조 초대형 e커머스 탄생 초읽기

- link: https://bit.ly/35oO82P

[시그널] 신세계, '황금알' 낳는 화장품에 '신무기' 보톡스 장착···"글로벌 뷰티 접수"

- link: https://bit.ly/3pZVJ1c

이마트24, 배달서비스 확대…자체 앱·네이버 주문도 가능

- link: https://bit.ly/3guJPcx

택배 파업 본격화…배송 지연 영향권 벗어난 쿠팡·SSG·마켓컬리

- link: https://bit.ly/3xtsZAe 

유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(06/17)_4

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +1.6%, Swiss Re +0.9%, JPMorgan Chase +0.7%

- 하락: Credit Suisse -0.6%, Berkshire Hath -0.3%, MetLife -0.1%

▶News & Data 

- 6월 16일 거래대금 24.2조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 26.8조원)

- 6월 15일 신용공여 잔고 42.2조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.5조원)

▶코멘트

한국투자증권, 판매책임 사모펀드 100% 보상한다

- link: https://bit.ly/35tls8G

- 한국투자증권이 16일 기자회견을 통해 판매책임이 있는 부실 사모펀드 전액에 대한 100% 보상 결정을 발표

- 따라서 2분기에 약 805억원의 비용이 발생할 전망. 총 잔액 약 1,584억원에서 기지급금과 회수금액을 제외한 금액.

- 당사의 기존 한국금융지주 2분기 연결 이익 추정치는 2,320억원이었는데, 위 805억원 반영 시 추가 회수금액이 발생한다고 해도 기존 추정치를 하회하는 이익을 보일 것으로 예상

- 다만 1) 동사는 타사대비 관련 펀드 판매 금액이 크지 않고 2) 적극적인 비용 인식은 잠재적인 부실을 없애는 조치라는 점에서 크게 부정적인 이슈는 아니라는 판단

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