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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/05)
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: AMD +1.5%, Intel +1.3%, Qualcomm +1.3%
- 하락: TEL -2.1%, Western Digital -0.9%, TSMC -0.8%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Apple +2.0%, Murata +1.4%, Whirlpool +1.3%
- 하락: Sunny Optics -3.6%, Walsin -1.4%, Yageo -0.2%
▶️News & Data
대만 쿼츠부품업체, 수요 강세로 리드타임 2개분기로 늘어남
- link: https://bit.ly/3dKFwIp
24兆 이미지센서 시장…소니와 점유율 격차 줄인 삼성
- link: https://bit.ly/36gGqrX
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Panasonic +2.8%, AUO +1.6%, Sumitomo +0.7%
- 하락: CATL -1.9%, Umicore -1.9%, BOE -0.7%
▶️News & Data
테슬라, 반도체대란에도 2분기 20만대 인도…역대 최다
- link: https://bit.ly/3jHJkxC
2분기 K배터리 전망…"삼성SDI 흑자 전환, SK이노 최대 매출"
- link: https://bit.ly/3wg0G7u
GM도 포르쉐도…글로벌 완성차 업체, 너도나도 '배터리 자체 생산'
- link: https://bit.ly/2Uk2Be0
전기차 급속충전기 사용 요금 상향… 환경부, 내일 공고
- link: https://bit.ly/3hhyjlj
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Reliance +1.5%, Formosa Plastics +1.0%, LUKoil +0.7%
- 하락: Sinopec -0.5%, ExxonMobil -0.1%, BASF 0.0%
▶️News & Data
휘발유값 2년 8개월만에 1600원 넘어
- link: https://bit.ly/3xhnghz
Hyundai Xcient fuel cell trucks fleet exceed 1 million km of driving in Switzerland
- link: https://bit.ly/3hiGpds
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 4주 1.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 7월 2일 2.38$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 7월 2일)
- 상승폭 大: 말레산무수물 +3.11% 벤젠 +3.08% LPG +1.69% 하락폭 大: 아세트산 △0.92% 활성탄 △0.72% 브롬 △0.41%
(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 6월 4주) 83.13원/kWh, (7월 1주) 83.22원/kWh
▶️코멘트
전기차 및 충전 인프라 전망(BNEF Electric vehicle outlook 2021 내용 요약)
□ 전기차 판매 비중
- 신규 판매량: 2020년 310만대(ms 6%). 2025년 1400만대(ms 16%). 2030년 ms 34%(net zero 기준 60%)
- 판매 누적 : 2020년 12억대(전기차 1200만대, 1%). 2025년 전기차 5400만대
- 전기차 판매비중 15년간 s자형 성장 후 2030년 후반 성장속도 완만하게 둔화
- 2025년 지역별 판매비중 : 유럽 40%(2040년 90%). 중국 25%(연간 자동차 1800만대 판매).
- 주의: 내연기관 자동차 판매 2017년 peak. 누적기준 내연기관자동차 2024 ~ 2027년 peak (12억대) 후 등록대수 하락 전환
□ ev배터리
- 수요 2030년 2500GWh. 공급 2025년 2600GWh
- 팩가격 : 2020년 137달러(중국 LFP 100달러) . 2024년 100달러 붕괴. 2030년 58달러
- 현재 주력 케미스트리 ncm. nca. higher density. life cycle. 2020년 대 후반 하이망간(LNMO. NCM 하이망간) 대세
□ 충전 인프라
- 2040년까지 3.1억개 필요
□ V TO GRID (V2G)
- 독일 : 2040년까지 전기차 판매량 비중 90% -> 현재 peak시기 전력 공급량의 3배 수준
- 전체 차량중 25%가 V2G 가능할때, 50%만 활용하면, peak 전력 수요의 50% 공급 가능....양방향 충전기 등 전력 그리드 인프라투자 필요. 자동차 렌탈사업 부 수익원 가능함
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nippon Steel +0.9%, ArcelorMittal +0.7%, JFE Holdings +0.4%
- 하락: Baoshan -1.3%, China Steel -0.4%, Nucor -0.1%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Honda +1.4%, Toyota +1.3%, BYD +1.0%
- 하락: NIO -1.0%, GM -0.3%
▶️News & Data
美 철강업계 “ ’232조 철강관세´ 유지 예상”
- link: https://bit.ly/3qPAmQK
철근 제강사 하절기 철 스크랩 수요 지난해보다 많다?
- link: https://bit.ly/3hz7EiF
테슬라, 올해 90만대 넘긴다. 상반기만 38만6천여대 판매
- link: https://bit.ly/36dyBmY
테슬라도 불났다..美서 주행 중이던 모델S 플레이드 전소
- link: https://bit.ly/2Ull8q9
현대차, 美전고체배터리업체 1억弗 투자
- link: https://bit.ly/3hhdN49
포르쉐, 갑작스러운 전력 손실 논란 전기차 타이칸 글로벌 리콜 검토
- link: https://bit.ly/3hrMzql
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +3.4%, JGC +1.4%
- 하락: Fluor -1.4%, Technicas -0.7%, Saipem -0.2%
▶️News & Data
서울시, 재건축 18곳 간담회…"신중한 사업추진 이해해달라"
- link: https://bit.ly/3hD3SF5
수도권 아파트값 상반기 13% 급등…작년 1년치보다 더 올랐다
- link: https://bit.ly/3Av0jcv
'광주 붕괴 참사' 후 점검한 철거 현장 3분의 1서 위반 적발
- link: https://bit.ly/3ynGnq6
서울 인구 5년만에 최대폭 감소…내국인 15만명 줄어
- link: https://bit.ly/3heklQY
"GTX-D 노선 강남 직결 관철" 인천·김포 시민 차량 시위
- link: https://bit.ly/3wbu3bf
강동 40평이 40억에 팔렸다? 국토부 실거래가 알고보니 중개업소 '입력실수'
- link: https://bit.ly/3jGw10w
대우건설 재입찰에 국민청원까지…"졸속·특혜매각 수사하라"
- link: https://bit.ly/3dHYpLY
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Siegfried +0.5%, AT&T +0.4%, Verizon +0.3%
- 하락: Plug Power -2.5%
▶️News & Data
디즈니 방송채널, 9월 송출 중단…디즈니플러스 상륙 눈앞
- link: https://bit.ly/3hgn0tk
"이러다 車껍데기만 만들라"…현대차, 배터리에 1억달러 투자
- link: https://bit.ly/3xlgDKU
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Google +2.3%, Amazon +2.3%, Microsoft +2.1%
- 하락: Baidu -2.4%, Tencent -1.6%
▶️News & Data
카카오게임즈의 절치부심, '오딘: 발할라 라이징'
- link: https://bit.ly/3htq9VK
■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: WMG +0.8%, WPP +0.4%, Netflix +0.1%
- 하락: AMC -4.2%, TME -2.2%, ViacomCBS -1.8%
▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Hilton +2.6%, Marriott Int. +1.5%, Booking H. +1.3%
- 하락: Galaxy -2.3%, Airbnb -1.9%, WYNN -0.7%
▶️News & Data
'JYP 新 걸그룹' 니쥬, 日 광고계 맹활약..막강한 현지 인기+영향력 입증
- link: https://bit.ly/3yqGtNZ
디즈니 방송채널, 9월 송출 중단…디즈니플러스 상륙 눈앞
- link: https://bit.ly/3hgn0tk
▶️코멘트
상장 앞둔 트레져헌터, 구주 거래 밸류 770억원 평가
- link: https://bit.ly/3dHlezp
- 트레저헌터, 2021년 8월 기술특례제도를 활용해 상장 예비심사청구서 제출 예상. 최근 구주 매각거래에서 770억원 기업가치 평가
- 트레저헌터의 2020년 실적은 매출액 204억원, 영업손실 19억원, 순손실 52억원
- 경쟁 MCN인 샌드박스의 2020년 실적은 매출액 899억원, 영업손실 73억원, 순손실 57억원
- 국내 MCN 시장에선 다이아TV, 샌드박스, 트레저헌터 등 3사를 필두로 다양한 회사들이 경쟁 중에 있음. 국내 MCN 중에서 아직까지 상장사는 없음
- CJ ENM의 사업부인 다이아TV도 아직까지 이익을 못내고 있는 것으로 추정
- 유튜브 크리에이터를 활용한 광고/마케팅은 고성장 분야이지만, 타 MCN으로의 이적, 사회적 물의 발생 등 크리에이터 리스크 통제가 쉽지 않음
- 아직까지 크리에이터 IP를 활용한 커머스 사업에서 두각을 보이는 MCN도 없는 상황
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +1.7%, Shiseido +1.6%, KOSE +1.4%
- 하락: Proya -4.2%, Shanghai Jahwa -4.1%, Loreal -0.7%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +1.1%, Wantwant +0.9%, Ajinomoto +0.8%
- 하락: EVK -2.1%
▶️News & Data
수도권 접종자도 마스크 의무화…밤10시 이후 야외음주 금지
- link: https://bit.ly/3qK5lO3
6월 소비자물가 2.4%↑…석달 연속 2%대 상승률
- link: https://bit.ly/3xgWO7y
국민연금 '경기재개' 베팅, 패션·항공·화장품 지분 늘렸다
- link: https://bit.ly/2UWvayn
5060대 소비회복 'MZ'보다 빨라
- link: https://bit.ly/3youKiG
아모레퍼시픽, MIT와 손잡고 웨어러블 피부 측정기기 개발
- link: https://bit.ly/3qSXbTt
1세대 로드숍 토니모리, 위기 돌파구는 ESG
- link: https://bit.ly/3jJbE2O
안 오르는 게 뭐야? 쨈, 초콜릿, 마아가린 등 이달부터 가격 인상
- link: https://bit.ly/3jClIL0
하이트진로, 이번엔 국민비타민 손 잡았다…'이슬톡톡 레모나' 출시
- link: https://bit.ly/2TqENVT
식품업계, 캠핑족 겨냥 실속형 대용량 제품 출시
- link: https://bit.ly/2UrQTyc
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Alnylam +1.0%
- 하락: Arrowhead -25.7%, Evolus -6.4%, Athenex -5.8%
▶️News & Data
SK케미칼, AI신약개발사 스탠다임과 공동임상 및 연구소 설립
- link: https://bit.ly/2UjK4yk
SK바이오팜 "2030년 글로벌 TOP 10 헬스케어 기업 도약"
- link: https://bit.ly/365i9F6
에이비온, 상장예비심사 승인…하반기 코스닥 이전
- link: https://bit.ly/2V4p8fr
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Amazon +2.3%, Target +1.3%, Nordstrom +1.1%
- 하락: Coupang -2.6%, Macy's -1.1%, Dufry -0.6%
▶️News & Data
SSG닷컴, '쇼핑익스프레스' 300억 물량 할인
- link: https://bit.ly/3hg2Cc1
4인 가구 月소득 878만원 이하 재난금 받는다…카드로 직접 수령(종합)
- link: https://bit.ly/3hy3UxT
참칟즉석밥에 우유까지… 도미노 인상
- link: https://bit.ly/3ylj3JB
수수료 안받으니 '롯데온'에 브랜드 몰려든다
- link: https://bit.ly/3dECyVS
쿠팡, 검색순위 조작·납품사 갑질 혐의로 공정위 조사 중
- link: https://bit.ly/3yAch35
日 서비스 확대 시동거는 쿠팡…부동산 전문가 뽑는다
- link: https://bit.ly/2Tx2KKY
■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +1.2%, Morgan Stanley +0.0%
- 하락: Credit Suisse -1.8%, Berkshire Hath -0.4%, Goldman Sachs -0.2%
유안타 리서치센터 기업분석팀 채널
https://t.me/yuantaresearch
유안타 리서치센터 투자전략팀 채널
https://t.me/yuantais
유안타 티레이더 인포 채널
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