유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(08/31)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +1.6%, TEL +1.1%, TSMC +1.0%

- 하락: Western Digital -1.9%, Micron -1.1%, Applied Materials -0.4%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Apple +3.0%, Sunny Optics +2.6%, Murata +1.8%

- 하락: Largan -1.0%, Whirlpool -0.9%

▶️News & Data 

아마존도 구글도 “반대”… 엔비디아의 ARM 인수, 벽 앞에 서다

- link: https://bit.ly/2WCVBug

"물건 없어서 못 판다"..폴더블폰 돌풍에 삼성 '중대 결단'

- link: https://bit.ly/3jwcgbI 

‘어디서든 터진다’…아이폰 13, 저궤도 위성통신 탑재 가능성

- link: https://bit.ly/2UZj0oS

 ■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +3.3%, BOE +1.8%, Panasonic +1.7%

- 하락: Baoan -1.6%, AUO -0.6%, CATL -0.4%

▶️News & Data 

홍남기 “전기·수소차 배터리 무상수리 연내 3년·6만㎞로 확대”

- link: https://bit.ly/3DtQayw

서울시, 2025년 전기차 27만대 보급, 충전기 20만기 설치

- link: https://bit.ly/3sVuiHa

LG 배터리, 연내 상장 보류…10월까지 결정

- link: https://bit.ly/3joMru2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +2.0%, Sinopec +2.0%, Reliance +1.9%

- 하락: DuPont -1.7%, ExxonMobil -1.1%

▶️News & Data 

[원유마감]WTI 0.7% 상승…열대성폭풍 아이다 정전 피해

- link: https://bit.ly/3zr2BIO

중국 석유회사 시노펙, 5년간 수소에너지 5조원 투자

- link: https://bit.ly/3gKWsA3

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 7월 2.9$ → 8월 4주 2.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 8월 30일 3.66$

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 30일)

- 상승폭 大: 염산 +5.95%  코크스 +2.98%  PA +2.65%  하락폭 大: 요소 △5.77%  폴리에스터 POY △3.57%  폴리에스터 FDY △3.36%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +5.9%, Nippon Steel +5.3%, JFE Holdings +4.9%

- 하락: U.S. Steel -2.0%, ArcelorMittal -0.4%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +2.7%, Honda +2.0%, Toyota +0.8%

- 하락: BYD -2.1%, GM -1.3%, NIO -0.7%

▶️News & Data 

포스코·동국제강·KG동부·세아씨엠, 9월 냉연도금재 가격 인상

- link: https://bit.ly/3BnXn16

현대제철, 9월 철근가격 ‘5천원’ 인상

- link: https://bit.ly/2WAtVpF

철근 유통가격 하락세…6월 재림 가능성에 ‘촉각’

- link: https://bit.ly/3Btzntg

내연기관차 판매 중단 선언 폭스바겐, 2030년 수동변속기 투입 전면 중단

- link: https://bit.ly/3mKLT3K

현대차, 브라질 엔진공장 준공 임박…'크레타·HB20' 수요 대응

- link: https://bit.ly/3mHQWSv

日도요타, 7월 세계 판매 사상최대…"반도체 영향은 제한적"

- link: https://bit.ly/3DtIUm7

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Chiyoda +4.2%, Saipem +1.6%, JGC +1.3%

- 하락: Fluor -2.3%

▶️News & Data 

신규택지 14만 가구 추가로 수요 분산?... "서울 멀고 입주 빨라야 2029년"

- link: https://bit.ly/3zvUU4e

GTX 개통 감감무소식, 인프라는 전무…"뭘 믿고 기다리나" 수요자 한숨

- link: https://bit.ly/38nrwRN

이번엔 공무원 투기 정황 없다지만 국토부·LH 직원만 조사 '반쪽 논란'

- link: https://bit.ly/3BuY8pj

의왕·군포·안산 등 신규택지 8곳 토지거래허가구역 지정

- link: https://bit.ly/2WF32RJ

오세훈, 재건축 ‘가시’ 뽑는다…노후아파트 흔적남기기 재검토

- link: https://bit.ly/3sYlKzq

'공공기획 재건축 1호' 오금현대, 시작부터 삐걱

- link: https://bit.ly/3zGIiag

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.6%, AT&T +0.4%

- 하락: Plug Power -1.8%

▶️News & Data 

웨이브, NBC 유니버설 제휴 확대…'피콕' 오리지널 계약 완료

- link: https://bit.ly/38o5eiz

SK “SKC나 SK실트론 추가 합병은 검토 안 해”

- link: https://bit.ly/2WwntQU

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Paypal +3.6%, Facebook +2.2%, Amazon +2.1%

- 하락: Activision Blizz -1.6%, Salesforce -0.6%, Tencent -0.1%

▶️News & Data 

펄어비스 글로벌서 주목...붉은사막에 도깨비 집중조명

- link: https://bit.ly/3BpIoUf 

위메이드, ‘미르4’ 글로벌 흥행 기대감에 주가 상승

- link: https://bit.ly/38noehr

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shiseido +2.0%, Proya +2.0%, KOSE +1.7%

- 하락: Shanghai Jahwa -2.9%, YSG -1.3%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Dali +1.4%, Ajinomoto +1.3%, Coca Cola +1.0%

▶️News & Data 

"시진핑 집권 후 중국 청년 국수주의자 'N세대' 부상"

- link: https://bit.ly/3gMqrHI

Hainan shoppers applaud GDF Plaza Phase II

- link: https://bit.ly/3mNuE1t

Swift recovery likely for Hainan duty free says Goldman Sachs as CDFG posts strong H1 results

- link: https://bit.ly/2V0EgKV

아모레 주력 ‘설화수’ 책임자 부재…성장세 제동 걸리나

- link: https://bit.ly/3tblkpH

'AP몰→아모레몰' 아모레퍼시픽, 10년 만에 직영몰 리뉴얼 '쉬쉬'?

- link: https://bit.ly/3sZ3d66

日 화장품시장 AR·AI 기술 활용한 ‘비대면 체험 서비스’ 인기

- link: https://bit.ly/3mJkzTh

연매출 '3천억' 황금알…제주삼다수 판권, 입찰 시작

- link: https://bit.ly/3sZD4nR

미국서 가향 전자담배 끝내 '퇴출'…FDA, 판매금지 결정

- link: https://bit.ly/3yq5U1v

美, 스타키스트 참치 샐러드 파우치에 35% 세율 유지

- link: https://bit.ly/3jwrEot

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Arrowhead +1.2%, Biogen +0.4%

- 하락: Spectrum -3.4%, CRISPR -2.5%, Evolus -1.4%

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Amazon +2.1%, Shopify +1.1%, Walmart +0.8%

- 하락: Nordstrom -4.1%, Macy's -2.3%, Aeon -0.9%

▶️News & Data 

국민지원금 9월 6일부터 지급…1인가구 건보료 17만원이하 대상

- link: https://bit.ly/2V4lJgY

기업가치 2.5조원 마켓컬리 창업자 김슬아 대표 “내년 상장 준비…경영권 불안하다면 의결권 공동 약정 가능”

- link: https://bit.ly/2WAam0u

마켓컬리 CFO "내년 상반기 상장 무리없다"

- link: https://bit.ly/38nUiBF

SSG닷컴,공유X공효진과 새 광고 '공공대작전' 공개

- link: https://bit.ly/38lUwcF

이건준 BGF리테일 대표 ‘간편식’ 승부수.. CU ‘도시락 리뉴얼’ 마스터플랜 1일 시작

- link: https://bit.ly/3gMXH1t

손정의 투자한 ‘쿠팡·오토스토어’ 협업...물류센터에 로봇 도입

- link: https://bit.ly/2WwlrAg

"이건 사야해" 11번가 상륙한 아마존 '무료배송'…인기 상품은?

- link: https://bit.ly/38nZNAi

고용유지지원금 내년 예산 3분1토막…항공·여행업 대량해고 비상

- link: https://bit.ly/3kF8onM

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +0.2%

- 하락: JPMorgan Chase -1.6%, Goldman Sachs -1.5%, MetLife -1.4%

▶️News & Data 

- 8월 30일 거래대금 23.6조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.8조원)

- 8월 27일 신용공여 잔고 43.7조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 43.7조원)

▶️코멘트

신한銀, 최대 0.3%P↑…은행 예적금 금리 줄인상

- link: https://bit.ly/3DsAFXq

- 기준금리 인상에 따라 시중은행 수신금리도 순차적으로 오르고 있다는 내용

- NIM은 여신금리와 수신금리의 차이인 NIS와 동행하는 경향을 보이기 때문에 1) 여신금리는 상승하고 2) 수신금리는 하락할 때 가장 크게 상승. 여신금리는 기준금리에 선행, 수신금리는 기준금리에 후행하기 때문에 1) 기준금리 인하가 종료되고 2) 이후 첫 기준금리 인상을 앞둔 구간에서 NIM 개선이 가장 크게 나타남

- 이후 실제로 기준금리가 인상되면 NIM은 추가 인상이 예상되는가 여부에 따라 변화. 추가 인상이 예상된다면 시장금리와 함께 여신금리가 상승하기 때문에 첫 인상 이후 나타나는 수신금리 인상에도 불구하고 NIM은 추가 개선. 그러나 추가 인상을 예상하지 않으면 반대로 여신금리는 하락하는데 수신금리만 상승하기 때문에 NIM이 하락

- 현재 컨센서스는 추가 기준금리 인상이 남아있다는 것이고 금융당국도 추가 인상에 대한 의지를 표명한 만큼 은행업에 유리한 국면이라는 판단

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK