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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/03)
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +1.2%, Western Digital +1.0%, Applied Materials +0.7%
- 하락: TSMC -1.0%, Qualcomm -0.9%, ASE -0.8%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +2.4%, Whirlpool +1.2%, Murata +1.0%
- 하락: Walsin -2.9%, Yageo -1.9%, Largan -1.7%
▶️News & Data
삼성전자, 첫 모바일 이미지센서 '2억화소' 시대 열었다
- link: https://bit.ly/2WLCY6Y
파운드리 격차 좁혀진 삼성·TSMC…3나노 개발이 명운 가른다
- link: https://bit.ly/3BDJTOH
애플에 자극받은 구글… 2023년 출시될 크롬북에 자체 개발 CPU 탑재
- link: https://bit.ly/2V7ULF0
삼성 美 파운드리 부지 선정, 9일 분수령 가능성
- link: https://bit.ly/3mSShGd
올해 출시 애플워치7, 혈압 측정 안 된다
- link: https://bit.ly/2WL6HNs
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: BOE +1.6%, CATL +1.0%, TCL +1.0%
- 하락: AUO -3.1%, Sumitomo -1.6%, Panasonic -1.1%
▶️News & Data
제네시스, 2025년부터 전기차만 출시한다···“럭셔리 시장 선졈
- link: https://bit.ly/3mW6zFO
7월 글로벌 전기차 판매량 46만2000대…중국 내 판매량이 21%
- link: https://bit.ly/3zFQYxF
중국, 구리·아연·알루미늄 비축 금속 15만t 방출
- link: https://bit.ly/3jDUfrQ
BMW, IAA 2021 참갉“10년 간 전기차 1,000만 대 공급한다”
- link: https://bit.ly/2V6WFFU
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: ExxonMobil +2.4%, Reliance +1.2%, LUKoil +1.2%
- 하락: Formosa Plastics -1.2%
▶️News & Data
LG화학, 국내 첫 차세대 바이오오일 공장 세운다
- link: https://bit.ly/3t6JP78
Japan, Russia to cooperate on ammonia, hydrogen and CCUS
- link: https://bit.ly/38I91Y9
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 7월 2.9$ → 8월 4주 2.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 9월 2일 3.94$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 9월 2일)
- 상승폭 大: 코크스 +3.62% 발전용석탄 +2.00% 벤젠 +1.19% 하락폭 大: PTA △1.83% SBR △0.83% 천연 고무 △0.61%
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Baoshan +1.5%, ArcelorMittal +1.1%
- 하락: JFE Holdings -2.1%, China Steel -2.0%, Nippon Steel -2.0%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +3.2%, Volkswagen +0.8%, BYD +0.3%
- 하락: Daimler AG -0.6%, Honda -0.5%, GM -0.3%
▶️News & Data
9월 철근, 추석 전후 만만찮은 온도차
- link: https://bit.ly/2WJST6q
자동차강판 가격 협상에 관심 확대
- link: https://bit.ly/3DSkjrs
'제네시스' 2025년부터 전기차로만 나온다…파격 승부수
- link: https://bit.ly/2YbwbUS
中, 디디추싱 등 차량공유 업체 11곳에 연내 시정 명령
- link: https://bit.ly/3yxClva
테슬라, 8월 반도체 부족으로 4일간 中 공장 생산 중단
- link: https://bit.ly/3t8z2JA
테슬라 로드스터 출시 또 1년 연기…"미친 공급체인 부족"
- link: https://bit.ly/3yD3sF8
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Technicas +2.6%, Fluor +2.0%, Saipem +1.1%
- 하락: Chiyoda -0.5%, JGC -0.2%
▶️News & Data
금리 올리고 대출 조여도…수도권 아파트값 7주째 최고 상승률
- link: https://bit.ly/3zFxcT8
HUG 분양가 기준 '완화'…공급 숨통 트이나
- link: https://bit.ly/3BDZKNc
서울 빌라 매매 8개월째 아파트 추월
- link: https://bit.ly/2YgsvRP
다음달부터 복비 내린다…9억 매매시 최고 810만→450만원
- link: https://bit.ly/2V85aR4
신장개업 직방 중개서비스 매물 ‘텅’…중개사 모집도 난항
- link: https://bit.ly/3gWrGEt
건설경기지수 두달 연속 하락…"발주 증가로 9월에는 좋아질 것"
- link: https://bit.ly/3tb0OFF
LH, 밀양 나노융합 국가산단서 탄소중립 선도…유관기관 업무협약
- link: https://bit.ly/3jERIh7
▶️코멘트
씨마른 서울 아파트 매물…팔리면 '신고가'
- link: https://bit.ly/2V7SoC6
- 서울부동산정보광장에 따르면 8월 서울 아파트 매매는 2019건으로 7월(4667건)보다 57% 감소, 아직 등록 신고 기한(계약 후 30일)이 남았지만 연중 최저치를 기록할 것으로 예상
- 6월 이후 양도소득세가 중과되고 있는 데다 집값 상승 기대는 여전해 집주인들이 매물을 내놓지 않고 있다는 분석, 올 6월부터 규제지역 내 2주택자의 양도세율은 최대 62%(3주택자는 72%)로 높아졌으며 재건축 규제 등으로 서울의 새 아파트 공급은 계속 줄어
- 거래절벽 속에 집값 상승에 불안해하는 수요자가 매수로 돌아서며 신고가 매매가 속출, 한국부동산원에 따르면 8월 다섯째주 서울 아파트 매매가격은 지난주보다 0.21% 올라 8월 첫째주(0.20%) 이후 5주 연속 0.2%대 상승률을 유지
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AT&T +1.7%, Siegfried +1.3%, Plug Power +0.8%
▶️News & Data
케이뱅크 장외주식 가격 50% 급등‥몸값 6조7000억 규모
- link: https://bit.ly/3DHKSPL
금감원, 이재용 부회장 삼성생명 대주주 '적격' 판단
- link: https://bit.ly/3zN39Jq
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Tencent +1.6%
- 하락: Facebook -1.8%, Baidu -1.7%, Salesforce -1.6%
▶️News & Data
메타버스 짝퉁·표절도 처벌받을까···재산권·범죄보호 등 법제화 시급
- link: https://bit.ly/3mXNPGe
다 오르는데 엔씨소프트만…크래프톤과 시총 격차 11조 달해
- link: https://bit.ly/2WNZGeH
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +5.5%, Shiseido +1.8%, Kering +1.1%
- 하락: Shanghai Jahwa -2.9%, Proya -2.6%, KOSE -0.4%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Philip Morris +2.0%, Ajinomoto +1.6%, EVK +0.3%
- 하락: Dali -0.9%, MDLZ -0.7%, Asahi -0.4%
▶️News & Data
한국, 8월 소비자물가 2.6% 올라 두달째 연중최고치
- link: https://bit.ly/3tafdSk
한은, ‘보복 소비’가 끌어올린 2분기 0.8% 성장률 … 年4% 달성 ‘청신호’
- link: https://bit.ly/2WMr0do
중국 틱톡, 인기 브랜드 순위 (2021년 7월 기준)
- link: https://bit.ly/3tcaO1p
포스트 코로나 시대, 현지 기업으로부터 듣는 중국 화장품 시장의 변화
- link: https://bit.ly/3BDLfck
라가르드 면세, JD.com & 중국 국영펀드 JIC와 전략적 파트너십 체결
JD.com과 JIC는 라가르드 면세의 북아시아 사업에 투자 7.2억 위안 투자
- link: https://bit.ly/3nc8fvl
“An all-in-one shopping paradise” ? Exclusive film coverage of GDF Plaza Phase II in Hainan
- link: https://bit.ly/3zFStvP
화장품업계, 탈모시장 공략 본격화
- link: https://bit.ly/3h0b4LR
더마 화장품이 뭐길랩제약·패션업계도 ‘눈독’
- link: https://bit.ly/3tnL9mx
서경배 아모레퍼시픽 회장이 반바지 입은 사연은?
- link: https://bit.ly/3jEzbkS
대기업 여성 직원 4명 중 1명꼴... 아모레퍼시픽 여성비중 74.8% 최대
- link: https://bit.ly/38Bk7hN
클리오, '2021 글로벌 지속가능 브랜드 100' 선정…"국내 화장품 기업 중 유일"
- link: https://bit.ly/3gZIURk
한국, 8월 소비자물가 2.6% 올라 두달째 연중최고칡달걀 54.6%↑
- link: https://bit.ly/2YnMmPd
코로나 팬데믹, 국제곡물가격 상승세 지속…곡물 해상운임 2배 올라
- link https://bit.ly/3n1XJGH
배달 틀 깬 배민…종합식품 커머스로 '레벨 업'
- link: https://bit.ly/3zBADdv
집밥 열풍에 2조원대 폭풍성장…코로나시대 히트상품 뭐길래
- link: https://bit.ly/3yDjpLl
‘편맥계 인싸’ 곰표·말표… 수제맥주라 다르다 했건만!
- link: https://bit.ly/3t8zPKN
하이트진로, 전설의 포트 와인 ‘킨타 두 노발(Quinta do Noval)’ 20종 출시
- link: https://bit.ly/3kO6Jwo
코로나가 키운 RTD 커피 시장…동서 vs 롯데칠성 '1위 싸움'
- link: https://bit.ly/3jGgn4S
- link: https://bit.ly/3kO6UYA
삼다수 위탁판매 입찰전 뜨겁다...제3의 후보 등장
- link: https://bit.ly/3jEhgeg
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Immunovant +5.0%, Evolus +1.6%, Alnylam +1.6%
- 하락: Athenex -4.9%, Biogen -0.8%, Spectrum -0.4%
▶️News & Data
하버바이오, 한올 'FcRn' "신경병증 中 2상 IND 승인"
- link: https://bit.ly/3yDSMpJ
아스텔라스, 유전자치료제 '또 임상중단'.."간기능 이상"
- link: https://bit.ly/3kSeqS6
파미셀, 뉴클레오시드 90억원 규모 단일 수주
- link: https://bit.ly/3DKVFIW
▶️코멘트
한올바이오파마 중국 임상 관련 코멘트
- link: https://bit.ly/3yDSMpJ
- 중국 파트너사 하버바이오메드가 국가약품감독관리국(NMPA)에서 자가면역질환 치료제 HL161의 ‘만성 염증성 다발신경병증’ 임상 2상시험 계획(IND)을 승인
- 만성 염증성 다발신경병증은 FcRn 잠재 적응증 중 4번째로 시장규모가 큰 1.3B$로 추정됨. 적응증 확대로 FcRn의 가치는 더욱 부각될 것으로 판단
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Walmart +0.5%, Macy's +0.5%, Shopify +0.2%
- 하락: Coupang -4.6%, Dufry -1.7%, Seven&i Hodings -0.9%
▶️News & Data
아마존 "전세계 5만5000명 신규채용"…월마트도 2만명 뽑아
- link: https://bit.ly/3DFaH38
편의점 '근접 출점제한' 12월 종료…자율규약 연장·폐지 논의
- link: https://bit.ly/3jF6Jja
텅 빈 마트 진열대…미국서 또 '화장지 사재기' 조짐
- link: https://bit.ly/3tdjVP9
▶️코멘트
- 쿠팡 3P 확대 본격화 진행 중에 있음. 이와 같은 방향성은 아마존의 수익성 확대의 방향성과 동일하며, 해외 진출을 위한 자금 확보를 위해서는 3P 확대를 통한 수익성을 끌어올릴 필요가 있는 상황
- 3P의 확장은 Valuation 관점에도 긍정적
쿠팡, 함께하는 중소상공인 전년 比 154%↑
- link: https://bit.ly/3kQDs48
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MetLife +0.6%, Morgan Stanley +0.5%, JPMorgan Chase +0.5%
- 하락: Swiss Re -1.4%, HSBC -1.1%, MUFG -1.1%
▶️News & Data
- 9월 2일 거래대금 25.2조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.8조원)
- 9월 1일 신용공여 잔고 44.5조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 43.7조원)
▶️코멘트
남들 인상 고심할 때 신용융자 금리 낮춘 메리츠증권, 왜?
- link: https://bit.ly/3n0SS8V
- 메리츠증권이 2일부터 신용융자 금리를 8bps 낮춘 것에 대한 보도
- 이는 기준금리 인상에도 불구하고 신용융자 잔고 유지를 위한 경쟁으로 신용공여 이자율을 올리지 못하고 있는, 더 나아가서 이자율을 내려야하는 현실을 보여주는 사례
- 국내주식 위탁매매 수수료율은 키움증권 출범 이래 20년 동안 하락했지만 해외주식 수수료율과 신용공여 이자율은 견조했는데, 이마저 작년 개인 고객 대거 유입과 함께 하락 추세에 돌입
- 결국 거래대금이나 증시 레벨 등의 Q 요인이 유지되더라도 P 감소가 불가피하기 때문에 브로커리지 수익의 비중은 지속적으로 낮아질 전망
- 그렇기 때문에 브로커리지 비중이 낮은 회사일수록 유리한데, 당사 커버리지 중에서는 한양증권과 메리츠증권이 이에 해당. 다만 메리츠증권은 1) 2분기에 PF를 확대했으나 상한선에 도달했고 2) 브로커리지와 트레이딩 부문을 확대하는 방향으로 전략을 수립했기 때문에 상대적으로 매력이 떨어짐
- 증권업 최선호주로 한양증권 유지
유안타 리서치센터 기업분석팀 채널
https://t.me/yuantaresearch
유안타 리서치센터 투자전략팀 채널
https://t.me/yuantais
유안타 티레이더 인포 채널
www.myasset.com/tradarinfo
유안타 리서치센터 카카오톡 채널
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감사합니다~^^