유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/24)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Applied Materials +2.2%, Lam Research +1.9%, AMD +1.7%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Largan +2.6%, Yageo +1.3%, Electrolux +1.2%

▶️News & Data

600만 삼성전자 주주 어쩌나…"D램 가격 최대 8% 하락할수도"

- link: https://bit.ly/3AEiufJ

이스라엘 車사이버보안기업 인수, 개방형 혁신 힘실은 LG전자

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샤오미·화웨이폰 사용중단 권고…리투아니아, “검열 SW 발견”

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실리 택한 화웨이, 'TCL' 폰 판매 돌입

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 ■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Umicore +1.7%, Ningbo Shanshan +1.0%

- 하락: Baoan -2.2%, AUO -0.6%, BOE -0.6%

▶️News & Data

삼성디스플레이, IT용 8.5세대 OLED '수직증착' 우선 검토

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1번 충전 837㎞ 주행…테슬라 제친 루시드, 그뒤엔 K-배터리

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LG·SK 공격적 투자에 고민 깊어지는 삼성SDI

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■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +3.4%, Formosa Plastics +2.5%, Reliance +2.4%

- 하락: Sinopec -1.3%

▶️News & Data

대표가 입사지원자 만나러 미국까지…인재 영입 사활 건 K배터리

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국제유가, 美 원유 재고 최저치 기록에 상승…WTI 2개월래 최고 [인더머니]

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(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 8월 3.2$ → 9월 3주 5.3$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 9월 23일 5.70$

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 23일)

- 상승폭 大: 아크릴산 +5.53%  메탄올 +4.37%  아세트산 +3.73%  하락폭 大: 클로로포름 △4.97%  레이온 원사 △2.01%  면 원사 △1.78%

▶️코멘트

(폴리실리콘) 올해 연말 28$ 지속, 2022년 15~20$, 2023년 6$

- BNEF 9월 자료에 따르면, 올해 연말까지 폴리실리콘 공급은 타이트한 반면, 2022년 공급량이 +29%yoy, 2023년 +57% 증가할 전망.  2023년 과잉공급에 들어가게 됨

- 폴리실리콘 가격은 올해까지 28$/kg 수준이 유지되고, 2022년 15~20$/kg, 2023년 6~7$ 수준으로 급락할 것으로 전망

(LG화학)  GM 리콜용 배터리 납품 재개되지만, 위험은 아직도 진행 중….

- 9/20일, GM에서 bolt 리콜에 필요한 배터리를 LG에너지솔루션㈜으로부터 공급을 재개하겠다는 언론 보도가 있었음.  미국 홀란드 배터리 공장에 GM에서 원하는 조립설비를 재설치해서, 10월 중순부터 공급하기로 했다는 내용이었음

- 추론) 기존의 라미네이팅 조립설비(양극재, 분리막, 음극재를 같은 크기로 잘라서, 접착제로 붙이는 방법)를 Z-Stacking 방식(분리막을 길게 지그재그로 접고, 그 사이에 양극재 및 음극재를 삽입하는 방법)으로 전환해 배터리 불량 위험을 낮추는 것으로 보임

- Z stacking 설비는 LG에너지솔루션㈜의 미국 홀란드 공장을 시작으로 한국 오창 등으로 확대될 것으로 예상됨

- 풀어야 될 과제) 배터리 제작공정 변경으로 추가적인 불안감을 낮춘 것은 긍정적.   그러나, ① GM과 손해배상액 2.3조원에 대해 합의 고비가 여전히 남아있음.  ② 2021년 6월 이후 화재가 발생되었던 현대차 코나EV, 테슬라 ESS, 폭스바겐 ID3, 재규어 I-PACE, 미국 비스트라 ESS 등에 대한 추가 손해배상 위험도 여전히 남아 있음.   ③ 기존 거래처 이탈이 나타나고 있음.  현대차 E-GMP 3차 SUV(2024년 판매되는 전기차) 납품처로 LG에너지솔루션㈜ 대신 배터리 화재로부터 안전하다고 평가받고 있는 SK이노베이션㈜로 결정되었음.  

(SK이노베이션)  배터리 수주잔고 600GW → 700GW로 확대

- 현대차 Ionic SUV에 대한 납품처로 결정됨.  수주 규모는 100GW(13조원) 수준.  이로인해, 포드와의 장기 계약(400GW)을 제외한 수주잔고는 연초 600GW에서 700GW로 확대된 상황.

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +2.3%, U.S. Steel +1.8%, ArcelorMittal +1.1%

- 하락: Baoshan -1.1%, China Steel -0.4%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: GM +2.2%, Daimler AG +1.5%, Volkswagen +1.2%

▶️News & Data

‘파산 위기’ 헝다, 中 철강시장도 뒤흔들까

- link: https://bit.ly/39xkY3r

전기요금 인상 영향…전기로 업계 부담 가중

- link: https://bit.ly/39vtY99

삼성전자, 테슬라 명운 걸린 '자율주행칩' 만든다

- link: https://bit.ly/3zA3Ft5

'팰리세이드' 없어서 못 파는데…공장 이기주의에 속타는 현대차

- link: https://bit.ly/3CIKm2V

노후 디젤버스 사라질까.. 정부, 수소버스에 연료보조금 지급 결정

- link: https://bit.ly/3lQdDSl

LG전자, 이스라엘 자동차 사이버보안 기업 사이벨럼 경영권 인수

- link: https://bit.ly/2XDUJpl

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +7.8%, Technicas +3.2%, Saipem +0.6%

▶️News & Data

아파트 짓는다더니 한옥?…3기신도시 택지졸속 선정 논란

- link: https://bit.ly/3EKGQH3

강남은 평당 1.3억 전세 나오는데…정부, '표준임대료' 카드 꺼낼까?

- link: https://bit.ly/39wz8lC

전세난 해법이라더니…정부 전세대책 목표치 절반 수준 그쳐

- link: https://bit.ly/2XNdmI2

"장기전세 늘리자"…서울시, 역세권공공주택 용적률 혜택 600% 검토

- link: https://bit.ly/3u3O2ct

오세훈표 재개발 후보지 1호 접수는 숭인1구역

- link: https://bit.ly/3kC6Nka

'엄마찬스' 18억원으로 용산에 집 산 20대..."부의 대물림 가속"

- link: https://bit.ly/2Zk0aul

경찰, 반포 '원베일리' 재건축조합 배임 혐의로 수사

- link: https://bit.ly/3kzLMX9

DL이앤씨, 부산항 신항 최대 공사 수주

- link: https://bit.ly/3AAT0Qp

[단독] "대우건설 매각 문제 있다"…금융위, 산은에 경고

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■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +3.2%, Siegfried +1.4%, AT&T +0.7%

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Salesforce +7.2%, Tencent +2.9%, Activision Blizz +2.6%

▶️News & Data 

카카오모빌리티, IPO 급 브레이크…"기업가치 조정 불가피"

- link: https://bit.ly/3lWGggE 

네이버 투자한 토종스타트업 일냈다…'AI반도체' 최강 엔비디아 꺾어

- link: https://bit.ly/3EWUffk

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: LVMH +1.7%, Kering +1.6%, Estee Lauder +0.9%

- 하락: Proya -3.6%, YSG -0.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Philip Morris +0.9%, EVK +0.3%, MDLZ +0.3%

- 하락: Dali -0.2%, Coca Cola -0.2%

▶️News & Data 

美 이르면 내년 금리인상···中 '헝다쇼크'에 20조 투입

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“2026년 전자상거래 매출 30% 화장품서 창출”

- link: https://bit.ly/3hYQrAo

'화장품' 새벽·즉시배송 영역 더욱 커진다

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LG생건, 日 건식·이너뷰티 시장 공략…에버라이프 'TV쇼핑'서 데뷔

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LG생활건강, 저자극 특허 '더마' 경쟁력 강화한다

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아모레퍼시픽, 설화수 브랜드 유닛장 심재완 전무 선임

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새치 고민 이리 많았나…'염색 대신 샴푸' 한미일 완판행진

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"3년 뒤 50조원 돌파"…전자담배 시장 판 커진다

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오리온 꼬북칩 초코츄러스맛 1초에 1봉씩 팔렸다

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외국인들 먹방서 눈물 쏙 뺀 그 라면…'로제 신제품' 나왔다

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■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Spectrum +3.9%, Athenex +3.3%, Arrowhead +3.1%

▶️News & Data 

셀트리온 진단키트 美 공급 … 최대 7382억

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이수앱지스, 'ErbB3 항체' 두경부암 1상 최종 발표 

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바이오니아 써나젠, RNAi 비임상 “안전성 확인” 

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동아쏘시오·씨젠의 주주가치 제고 전략 '중간배당' 

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■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Nordstrom +3.4%, Macy's +2.4%, Coupang +2.2%

▶️News & Data 

‘귀성 대신 쇼핑’…추석연휴 백화정아울렛 매출 15~26%↑

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[단독] 정용진식 '뭉쳐야 산다'…이마트 밖 전문점 다 접는다

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대구신세계百, 개점 5년만에 '1조 클럽'

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2년뒤 9조원 시장 라이브커머스… GS리테일, 제작 대행 나선다

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추석 연휴에도 ‘홈술’…편의점 주류 매출 ‘쑥’

- link: https://bit.ly/2XD3bFo

"무거운 쇼핑백은 주차장에서"…드라이브스루 '픽업' 서비스 등장

- link: https://bit.ly/3nXiUdy

사업지연 송도 신세계ㆍ롯데몰 28억원 추가 과세

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코웨이, 쓴맛 본 유럽시장 재도전…이번엔 성공할까

- link: https://bit.ly/2W9Gh8i

▶️코멘트

백화정마트 추석선물 매출 두자릿수 '껑충' … 온라인 판매비중 25%

- link: https://bit.ly/3nY09Xh

- 이마트 추석선물세트 매출 대비 +6.4% YoY 성장했다고 밝혔음. 9월 재난지원금 이슈에 따라 대형마트의 추석 관련 매출에도 부담이 될 수 있을 것이라는 우려가 있었으나, 오히려 호조를 보인 상황

- 재난지원금 지급에 따라 9월 실적 부진에 대한 우려가 SSG.Com 상장, 스타벅스 지분 인수 등 주가 모멘텀이 강화되는 이마트 주가에 있어 마지막 고비가 될 것이라 판단했으나, 크게 부담이 없이 넘어갈 수 있을 것이라고 판단됨

- 시기적으로도 재난지원금에 대한 소진이 9월말까지 나타날 것으로 예상되기 때문에 재난지원금 부담은 피크아웃하고 있는 시기라 판단

- 결론적으로 마지막 고비를 큰 부담 없이 지나고 있는 것으로 판단되는 이마트에 대해 적극적인 매수가 필요한 시기라고 판단됨

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JPMorgan Chase +3.4%, MetLife +3.0%, Morgan Stanley +2.7%

▶️News & Data 

- 9월 23일 거래대금 22.3조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.4조원)

- 9월 17일 신용공여 잔고 44.6조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 44.0조원)

▶️코멘트

'더 많이 더 오래 빌린다'…금융당국, 개인 공매도 접근성 확대

- link: https://bit.ly/3nYr4Co

- 개인 공매도 동향 및 향후 접근성 확대 방안을 담은 금융위 보도자료에 대한 내용

(보도자료: https://bit.ly/2XIyqyZ)

- 공매도 부분 재개 이후 공매도 수량과 주가 수익률의 상관성을 발견하지 못했기 때문에 개인 공매도의 편의성을 더 확대시키겠다는 취지

- 이는 1) 차입기간 연장, 2) 공매도 서비스 증권사 확대, 3) 대주 통합거래시스템 구축 등으로 나타날 전망이며 이에 따라 개인 공매도 거래대금은 더욱 증가할 것으로 판단

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