유안타 리서치센터데일리 섹터 News & Comments(09/29)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 하락: Applied Materials -6.9%, AMD -6.1%, Lam Research -5.0%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +2.0%, Electrolux +0.0%

- 하락: Walsin -3.4%, Skyworks -2.9%, Yageo -2.8%

▶️News & Data

삼성, 폴더블폰 더 힘주나…'갤럭시S21 FE' 출시 '오리무중'

- link: https://bit.ly/3CY1zoS

샤오미, 연이은 스마트폰 신제품 공개…‘치비’ 발표

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +1.8%, Panasonic +1.2%, Umicore +0.4%

- 하락: Ningbo Shanshan -4.1%, UDC -2.9%, CATL -2.5%

▶️News & Data

롤스로이스, 럭셔리 전기차 제조사로 거듭난다

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SK, "美배터리 5조 신규투자...현지 전기차 생산확대"

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 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +6.3%, Formosa Plastics +2.2%, ExxonMobil +1.0%

- 하락: DuPont -1.5%

▶️News & Data 

'배터리'도 확고한 한미 동맹…'역사상 최대 투자' 이끌었다

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[단독]"걸려봤자 견책" 한전 직원들 끊이지 않는 태양광 '셀프거래'

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(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 8월 3.2$ → 9월 4주 5.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 9월 28일 5.89$

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 28일)

- 상승폭 大: 발전용 석탄 +6.51%  PVC +5.22%  메타중아황산나트륨 +3.17%  하락폭 大: DOP △4.00%  아세톤 △3.08%  DME △1.54%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +0.1%

- 하락: ArcelorMittal -2.3%, U.S. Steel -1.9%, Nucor -1.0%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Honda +2.8%, Daimler AG +0.6%, Toyota +0.5%

- 하락: NIO -4.7%, BYD -2.2%, Tesla -1.7%

▶️News & Data 

中 열연 수출 오퍼 중단 ··· 10월 기계약분 도입은?

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포스코 10월 유통향 냉연도금재 가격 동결

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포스코장가항, 10월 정상가동 예정

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SK, 포드와 13.5조 공동투자…美에 배터리공장 3개 신설

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전기차 준비하는 페라리, 애플 전 디자인책임자 조니 아이브와 손잡아

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현대차, 독일 중고차 사업 본격 확대…물류 터미널 확보

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▶️코멘트

中 전력난, 반도체 부족에 애플·테슬라까지 확산

- link: https://bit.ly/3oelBYj

- 중국의 전력난으로 대규모 생산 시설을 갖춘 제조업체들의 공장 가동이 중단되는 가운데, 테슬라 역시 부품 조달에 어려움을 겪으며 생산까지도 영향을 받을 수 있다는 내용

- 차량용 반도체 생산업체인 NXP, 인피니온 등에 반도체 패키징 재료를 공급하는 창와테크놀로지도 전력 부족으로 월말까지 생산 중단을 공시

- COVID-19로 반도체 생산 기지가 위치한 동남아 지역에서도 공장 가동이 중단되는 등 차량용 반도체 수급 이슈가 악화, 글로벌 완성차 업체들의 생산 정상화는 시일이 걸릴 것으로 판단

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JGC +4.7%, Chiyoda +1.8%

- 하락: Technicas -4.5%, Fluor -1.3%, Saipem -0.1%

▶️News & Data 

서울 빌라 중위가격 평당 2038만원… 4년 전 아파트 사고도 남았다

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강일 ‘5억 로또 청약’에 13만명 몰려...서울 역대 최다

- link: https://bit.ly/3CTzU8H

LH, 6차 혁신위 개최…“주택 공급일정 조기화”

- link: https://bit.ly/3AO3sE4

"살기 좋다" 문 대통령 다녀간 동탄 행복주택, 9개월째 비었다

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건협 "코로나 위기 극복 위해 내년 SOC 예산 30조 편성해야" 

- link: https://bit.ly/3kJpLp0

남해~여수 해저터널 포함…5년간 116개 도로사업에 10조원 투자

- link: https://bit.ly/2XSN5aX 

서울시, 건설업 페이퍼컴퍼니 파헤친다…전담 단속팀 신설

- link: https://bit.ly/3m2ywdb

고승범, 전세대출 금리 인상 시사…“조건 유리해 종합 검토”

- link: https://bit.ly/2WjWIPj

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Plug Power -5.5%, Siegfried -2.5%, AT&T -0.6%

▶️News & Data 

LGU+, 5G 기지국 투자 미흡 지적에 "경쟁사와 유사한 수준" 반박

- link: https://bit.ly/39KvBQv

CJ올리브영, 상장 준비 시동…기업가치 2조원 이상 거론

- link: https://bit.ly/2XWdO6i

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Activision Blizz +1.7%, EA +1.4%, Tencent +1.1%

- 하락: Paypal -4.1%, Microsoft -3.8%, Google -3.7%

▶️News & Data 

"카카오, 상생 의지 있나"…대리운전 업체 2곳 추가 인수 논란

- link: https://bit.ly/3zNQBR1

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +1.0%

- 하락: Proya -4.1%, YSG -4.0%, LVMH -3.1%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Dali +0.9%, Asahi +0.8%, EVK +0.0%

- 하락: Philip Morris -2.8%, Coca Cola -1.8%, MDLZ -1.3%

▶️News & Data

‘세계의 공장’ 중국 전력난…글로벌 공급난 심화 우려

- link: https://bit.ly/2XVncHe

청소년 통제 강화하는 중국...“16세 미만 인터넷 방송 규제”

- link: https://bit.ly/3zLvsH7

중국 ‘국내 여행지’ 미어터진다…국경절 연휴 국내여행 대세

- link: https://bit.ly/3AO0f7G

국내, '위드코로나 커지나' 소비심리 상승 전환

- link: https://bit.ly/3unj66X

코로나19로 뜬 '더마 화장품'…뷰티업계 vs 제약업계 '격돌'

- link: https://bit.ly/39LqW0U

코로나 뚫고 질주하는 뷰티업계, 잇따라 줄상장 채비

- link: https://bit.ly/3odXEjI

LG생활건강 자회사 코카콜라·해태htb 음료 가격인상

- link: https://bit.ly/3ohZQqy

▶️코멘트

중국 일부 지역 전력 공급 중단에 따른 화장품 업체 점검

- 중국 정부는 석탄 공급 차질(중국/호주 관계 악화), 탄소 배출 축소 목표 달성을 위해 16개 성의 산업용 전력 공급 일시적 제한

- 지역마다 차이 존재하나, 장쑤/저장/광동성 중심 조업 중단 파악

- 영향은 일차적으로 '현지 생산, 부자재 조달' 등에서 이슈가 발생할 수 있으며, 장기화 시 '소비 위축' 우려 확대 가능

- 주요 업체별 생산지역: 아모레퍼시픽(상해), LG생활건강(상해, 광저우), 코스맥스(상해/광저우), 한국콜마(북경/우시)

- 현재까지 공장 가동 원할. 부자재 수급은 장기화 시 4분기에 부진할 가능성 존재

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Immunovant +0.7%

- 하락: Alnylam -8.7%, Arrowhead -7.5%, CRISPR -4.4%

▶️News & Data

제약·바이오업계도 속속 ESG 경영

- link: https://bit.ly/3m0uC4w

첫 국산 개발 수두백신 역사속으로…GC녹십자, 새 백신 '배리셀라' 출시

- link: https://bit.ly/3EX9dSq

[국산 백신 1호] 내년 1분기?·2분기?..언제 출시 될까

- link: https://bit.ly/3maGLUs

이노엔, 매출 1조 도전…선봉장은 케이캡·수액

- link: https://bit.ly/3kPTFI6

한올바이오, ‘HL161’ 중증근무력증 “中 3상 시작”

- link: https://bit.ly/3ukTojm

아미코젠, 610억 설비투자..”인천송도 배지공장 설립”

- link: https://bit.ly/3EYs4fV

▶️코멘트

레고켐바이오ROR1 ADC 비임상결과 발표

- link: https://bit.ly/2XVdzbR

- CStone에서 ROR1 ADC(CS5001)에 대한 비임상 결과를 발표할 예정

- AACR-NCI-EORC 학회(10월7-10일) 포스터 발표로 ABL바이오 및 레고켐바이오가 공동연구하여 20년 10월 기술이전한 파이프라인. 전임상 데이터이나 레고켐바이오 ADC 파이프라인 중 첫 국제 학회 발표 파이프라인

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Macy's +3.2%, Dufry +0.4%

- 하락: Shopify -5.2%, Amazon -2.6%, Coupang -2.4%

▶️News & Data

4차 대유행에도…소비자 심리지수 3개월만에 반등

- link: https://bit.ly/2Y6i2sy

“하루 확진자 3500명이라도 11월 초 ‘위드 코로나’ 간다”… 정부, 잰걸음

- link: https://bit.ly/39L2nkI

스타벅스, 10년 만에 몸값 '2조7000억' 늘어…3488%↑

- 9월 27일, 이마트의 스타벅스 인수 딜 클로징

- link: https://bit.ly/3omz402

"스벅 리유저블 컵 받자"..'사이렌 오더' 폭주에 매장 아수라장

- link: https://bit.ly/3EXSQ82

롯데마트, 창고형 할인점 재도약…2023년까지 '빅마켓' 20개 오픈

- link: https://bit.ly/2ZJSmTb

대체휴일 특수 잡아라…백화점 큰 장 열린다

- link: https://bit.ly/3ibmjlq

쿠팡의 진격…2000억 투입해 호남권 최대 물류센터 짓는다

- link: https://bit.ly/2Wm5OLy

새 주인 맞는 1세대 이커머스 인터파크·다나와…이번주 윤곽

- link: https://bit.ly/3ugy7Ye

[단독] 40만 라이더도 중대재해법 적용…업계 '당혹'

- link: https://bit.ly/2ZFr7cg

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +1.8%, HSBC +1.4%

- 하락: Morgan Stanley -2.9%, Goldman Sachs -2.6%, Swiss Re -1.6%

▶️News & Data 

- 9월 28일 거래대금 25.2조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.3조원)

- 9월 27일 신용공여 잔고 44.5조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 44.0조원)

▶️코멘트

가계대출 옥죄기…주담대·신용대출 이어 주식 '빚투'도 한도 관리

- link: https://bit.ly/2XPOMFY

- 금융위원장이 증권사 리스크 담당 임원들과의 회의에서 자본 대비 신용공여 비율의 상한선을 현행 100% 대비 10~20% 낮은 수준에서 관리하라는 주문을 했다는 내용

- 상반기 국내 47개 증권사 합산 기준으로는 60% 수준이지만 대형사로 가면 수치가 높아지는데, 당사 커버리지의 경우 미래에셋증권은 81%, NH투자증권은 60%, 한국투자증권은 65%, 삼성증권은 78%, 메리츠증권은 29%, 키움증권은 92%, 한양증권은 7% 수준임

- 따라서 당장 90%를 상회하는 키움증권과 80%를 상회하는 미래에셋증권은 4분기 신용공여 잔고 감축에 대한 압박이 있을 수 있음 

- 한편 증권사는 은행과 달리 기준금리 인상에도 경쟁 심화로 인해 오히려 신용공여 이자율을 낮추고 있는 상황이기 때문에 잔고 축소는 즉각적으로 이자손익 감소로 나타날 것으로 판단. 따라서 위 조치는 키움증권과 같이 한도에 근접한 회사들에게 부정적인 영향을 미칠 전망

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