유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(11/16)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +0.9%, LUKoil +0.5%

- 하락: DuPont -2.4%, Reliance -0.6%, Formosa Plastics -0.5%

▶️News & Data

"韓, 올해 전기차 내수 판매 7위…반도체 안정화·배터리 신뢰성 필요"

"100% 재활용 배터리" 노스볼트 가세에 달아오르는 폐배터리 시장

Chile wants to export solar energy to Asia via 15,000km submarine cable

Greening solar supply chains

(싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 10월 7.5$ → 11월 2주 6.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 15일 4.73$

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 15일)

- 상승폭 大: 탄화칼슘 +11.03%  염화포타슘 +10.38%  BR +3.02%  하락폭 大: 질산 △7.78%  염산 △6.29%  산화 에틸렌 △5.88%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +2.0%

- 하락: JFE Holdings -2.9%, ArcelorMittal -2.6%, U.S. Steel -2.5%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Honda +1.3%, Toyota +1.1%, Daimler AG +1.1%

- 하락: NIO -4.9%, BYD -3.9%, Tesla -1.9%

▶️News & Data 

허베이성, 자체 동절기 감산 계획 발표

포스코 내년 철 스크랩 구매 정책의 핵심은?

기아, 중국서 재기할까? 둥펑 지분 25% 인수 독자 경영 모색

"테슬라에 USB 포트가 없어요"..신차 받은 고객들 불만, 무슨 일?

'테슬라는 시가' 모델3·Y 가격 2주 만에 200만원 추가 인상

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +5.8%

- 하락: Chiyoda -2.4%, JGC -1.5%, Technicas -1.4%

▶️News & Data 

李는 국토세 걷어 보유세 강화… 尹은 종부세 재편 보유세 완화

민간분양 '특공'에 추첨제 도입…고소득 맞벌이·1인가구도 청약

대출 규제 여파…서울 주택 매매값 상승률 반년만에 축소

SH사장에 김헌동…취임 일성은 ‘강남5억 아파트’ 공급

서울 민간아파트 분양가 3.3㎡당 3188만원…전월比 1.70%↑

리츠 시장 커지니… 규제 강화 나서는 정부

대치 은마아파트, '오세훈표' 민간 재건축 올라타나

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Verizon +0.1%

- 하락: Plug Power -3.1%, Siegfried -1.8%, AT&T -0.6%

▶️News & Data 

티맵, 위드코로나 이후 일간 이용자수 최대치 기록

CJ올리브영, IPO PT 각축전…적정 밸류 고민

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Paypal +2.0%, Meta Platforms +2.0%, Tencent +1.4%

- 하락: EA -2.9%, Baidu -1.1%, Salesforce -0.4%

▶️News & Data 

카카오표 P2E, 보라 발행사 프렌즈게임즈, 나부스튜디오와 합병

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shiseido +0.8%, Loreal +0.7%, P&G +0.6%

- 하락: Proya -0.7%, KOSE -0.6%, LVMH -0.3%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +2.3%, PepsiCo +0.7%, Philip Morris +0.6%

- 하락: Dali -0.7%, EVK -0.4%, Ajinomoto -0.1%

▶️News & Data 

LG생건 '울릉샘물' 무산 위기… '수돗물' 해석 차이에 500억 날릴 판

아모레퍼시픽, 더마뷰티 '에스트라' 日 공략 시동…'Qoo10'에 스토어 오픈

아모레퍼시픽도 반려동물 시장 진출…비건 펫 샴푸 출시

로드숍 브랜드 실적 개선 뚜렷...부활 신호탄 되나

스킨케어 기능성 화장품 시장 2031년 648.5억弗

英 어니스트 버거, '김치버거+참이슬' 세트 출시 '눈길'

풀무원, 美 매사추세츠대 캠퍼스 식단 선보여…외식 사업 확장

▶️ 코멘트

펌텍코리아 3Q21 실적발표

- 연결 매출 539억원(YoY+21%), 영업이익 54억원(YoY-10%)

- 컨센서스 72억원을 25% 하회

- 펌프 매출 18% 증가, 영업이익 3% 증가: 저마진 물량 증가

- 튜브 매출 5% 증가, 영업이익 46% 감소: 알루미늄 가격 상승에 따른 원부자재 부담 확대 영향

- 4분기 펌프부문 마진은 다소 개선되겠으나, 튜브부문은 원부자재 부담 지속 전망

제로투세븐 3Q21 실적발표

- 연결 매출 246억원(YoY-22%), 영업이익 5억원(YoY-72%)

- 컨센서스 28억원을 82% 하회

- 화장품 매출 33% 증가, 영업이익 32억원(YoY+319% )기록: 중국향 수출 증가(전년도 기저 낮음/광군제 물량 일부 포함), 마진 23% 기록(마케팅 비용 축소)

- 의류 -> 부진, 매출 급감 및 재고 충당금 반영으로 영업 손실 31억원 발생

- 포장 -> 부진, 매출 감소, 원부자재 부담 상승, 영업이익 YoY-60%

- 4분기 광군제 물량 추가적으로 반영됨에 따라 화장품 매출과 이익은 견고할 전망, 의류나 포장은 연말까지는 부진 지속될 것

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Athenex +1.9%, Alnylam +1.4%, Biogen +0.5%

- 하락: Arrowhead -10.9%, CRISPR -4.3%, Immunovant -4.3%

▶️News & Data 

이스라엘, FDA 승인 후 화이자 코로나 치료제 즉시 조달

식약처, SK바이오 생산 노바백스 백신 허가심사 착수

허가 취소된 파마리서치바이오 보톡스, 생산 재개

대웅제약, 코로나19 진단키트 베트남 수출계약 체결

종근당, 할랄 인증 항암제 알제리 시장 진출

한미약품, 아모잘탄패밀리 임상 4상 결과 발표

셀트리온, 렉키로나 "유럽 EC 정식 품목허가 획득"

SD바이오센서, 3Q 영업익 2495억..전년比 10.4%↓

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Coupang +5.9%, Macy's +1.9%, Target +1.7%

- 하락: Nordstrom -1.1%, Shopify -0.8%, Walmart -0.6%

▶️News & Data 

S&P "이마트 신용등급, 부정적 관찰 대상에서 제외"

대구 신세계, 4년11개월만에 매출 '1조 클럽' 가입…최단기 기록

"백화점에서 아파트 팔아요" 롯데 백화정건설 협업

롯데면세점, 3분기 영업손실 253억원

▶️쿠쿠홈시스 3Q21 실적 코멘트

- 매출액 2,350억원(+15.1% YoY), 영업이익 607억원(+50.6% YoY) 기록. 당사 전망치(427억원) 상회

- 당사 전망치를 상회한 주요한 이유는 말련의 락다운 상황에서도 말련 법인의 선방에 기인

- 국내 매출액 1,519억원(+22.3% YoY), 영업이익 311억원(+18.9% YoY, OPM 20.5%)

- 해외 매출액 711억원(-6.2% YoY), 영업이익 211억원(+30.2% YoY, OPM 29.7%)

- 국내 계정 순증은 7.8만 계정. 해외 계정 순증은 4만 계정 수준으로 파악됨. 해외 계정 순증은 말련 상황 하에서도 QoQ 개선

- 해외 법인 계정 순증에도 매출액 감소는 금융리스 신규 계약 수 절대 수치가 감소하엿기 때문이라 판단됨

- P/E 6배 수준의 절대적 저평가 상황 및 양호한 실적에도 대주주의 지분 매각 이슈, 해외 법인 계정 순증세 하향 안정화, 신규 계약 중

▶️코리아센터 3Q21 실적 코멘트

- 매출액 779억원(+8.2% YoY), 영업이익 30억원(-9.1% YoY) 기록. 당사 전망치(58억원) 하회

- 당사 전망치를 하회한 주요한 이유는 해외 이커머스의 성장성 둔화(매출액 성장률 +4% YoY)에 기인

- 해외 직구 사업의 부진은 최근 글로벌 공급망 이슈에 따른 재고 확보에 어려움에 따른 것으로 판단됨

- 4분기까지 공급망 이슈가 지속되고 있는 상황이기는 하지만, 요소수 소싱 판매가 호조를 보이며 4분기 해외 이커머스의 성장성 회복 전망

- 다나와 인수가 현실화 될 시, 다나와가 보유한 가격 비교 데이터와 동사의 에누리닷컴이 보유하고 있는 가격 비교 데이터의 시너지가 예상되며, 데이터 판매/가공 사업의 확대가 전망됨 

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +0.4%, Morgan Stanley +0.4%, Credit Suisse +0.2%

- 하락: Berkshire Hath -0.5%, Swiss Re -0.4%, HSBC -0.2%

▶️News & Data 

- 11월 15일 거래대금 22.8조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원, 4Q21 누적 평균 22.8조원)

- 11월 14일 신용공여 잔고 43.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원, 4Q21 누적 평균 43.1조원)

▶️코멘트

메리츠증권, 1400억 규모 자사주 취득 소식에 주가 10%대↑

- 메리츠증권은 지난 12일 3차 자사주 매입 신탁계약 체결을 공시

- 총 금액은 1,400억원 규모로, 1차(1,000억원)와 2차(1,000억원)보다 큰 규모로 집행. 1차와 2차 자사주 매입이 각각 약 3개월 동안 진행되었기 때문에 이번 자사주 매입은 내년 1분기에 종료될 것으로 예상

- 이에 따라 총 주주환원성향은 현금 배당성향 약 10%를 가정 시 40%를 상회할 것으로 예상. 2차 자사주 매입까지 고려했을 때 약 37%를 예상했기 때문

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