유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/13)

 ■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 하락: Applied Materials -7.0%, ASE -6.3%, Lam Research -5.9%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +1.8%, Electrolux +1.1%, Largan +0.7%

- 하락: Yageo -9.8%, Walsin -7.3%, Qorvo -3.9%

▶️News & Data 

K-반도체, 경쟁자 추격 ‘EUV’로 따돌린다…미세공정 초격차 속도

- link: https://bit.ly/3uMgGOA

반도체 칩 구매에 신중한 분위기 감지

- link: https://bit.ly/3uL0woJ

"인텔버린 이유있었네"..애플M1칩 탑재 '아이패드 프로' 50% 빨라져

- link: https://bit.ly/3uJXPUy

LG이노텍, 전장 중심 사업 재편 본격화…中 LED 법인 청산·韓 설비 매각

- link: https://bit.ly/3w1mm7D

샤오미, 美 정부 '블랙리스트'에서 빠졌다

- link: https://bit.ly/3ocvi7p

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +1.5%, Baoan +0.5%

- 하락: AUO -9.1%, UDC -5.7%, CATL -1.4%

▶️News & Data 

LG엔솔, GM합작사와 북미서 폐배터리 재활용사업 나선다

- link: https://bit.ly/2SIK8XQ

'포스코 리튬 파트너' 호주 광산업체 생산량 확대

- link: https://bit.ly/3hiXILA

SK이노 中파트너, 현대차에 파우치형 배터리 공급

- link: https://bit.ly/3w3bnKP

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +2.9%, Sinopec +1.1%, ExxonMobil +0.5%

- 하락: Formosa Plastics -6.6%, DuPont -3.0%, Reliance -1.0%

▶️News & Data 

산은서 5조 지원받는 한화그룹···수소·태양광 M&A 나선다

- link: https://bit.ly/3vTn2Mq

Consortium to study liquefied hydrogen supply chain in Singapore

- link: https://bit.ly/3ocPoyH

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 4월 2.6$ → 5월 1주 2.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 5월 12일 2.42$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 12일)

- 상승폭 大: 발전용 석탄 +4.69%  코크스 +3.36%  페놀 +2.95%  하락폭 大: 아세톤 △4.05%  DAP △1.08%  탄화 칼슘 △0.71%

(미국 정유사 가동률)

- (5월 1주) 86.5%, (5월 2주) 86.1%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 484.691Mb, (발표) -0.426Mb, (예측) -2.817Mb

▶️코멘트

(EIA 에너지 전망) Short Term Energy Outlook 4월분

*미국 송유관의 해킹 테러 이전에 작성 된 것 유의. 테러로 인한 영향은 시차를 두고 작용할 것.

- 수요) 4월 글로벌 석화제품 수요는 96백만 b/d 수준. 전년대비 +16%(16백만b/d) 증가한 수치지만 코로나 이전인 2019년 4월 대비 여전히 +4%(4백만b/d) 낮은 수치. 특히 휘발유 수요는 여름동안 9백만b/d 전망. 역시 전년대비 +13% 증가했지만 코로나 이전 19년 동기 대비 -6%수준

- 공급) 미국 원유 생산은 텍사스 한파 영향으로 감소하였으나. 4월에는 회복하여 11.0 백만 b/d 수준. 이를 포함한 글로벌 원유 공급량은 94백만 b/d수준

- 초과수요규모) 수요가 공급을 2백만 b/d정도 초과하는데, 불균형은 8월까지 지속 될 전망. 

- 4월 OECD재고량) OECD 원유 재고량은 3월 대비 -26백만b 감소한 2897 백만b. 수급 불균형은 지속되지만 1~2월 한파와 같은 급락은 없을 것

- 유가 전망) 브렌트유는 4월 평균 65$ 수준으로 3월 대비 큰 변화 없음. 미국의 경우 백신 보급 수준에 비례해 경제활동이 확연히 증가하여, 원유 수요의 증가를 확인함. 그러나 코로나19 확산이 지속되는 국가, 특히 인도 같은 경우 원유 수요가 감소 하였음. 따라서, 브렌트유는 2분기 내내 65$수준 지속하다 하반기는 61$수준을 22년까지 지속할 것.

(태양광 주간 가격) 실리콘 가격 상승에 올라탄 태양광 공급망

- 폴리실리콘 평균가격 23.560$/kg (+16.12%), 웨이퍼 평균가격 0.289$ (+10.73%), 모듈 평균가격 0.195$/Watt (7.14%)

- link: https://bit.ly/2RPz5f2

- 폴리실리콘 가격은 8년내 최고가를 갱신하였다. 반면, 일부 메이저 웨이퍼 제조사들은 가동률을 낮추면서까지 가격 하락을 기다리는 상황. 원인은 공급의 부족에서 기인함. 위안화 강세로 수익성의 악화에 더해, 폴리실리콘 제조사들이 적자를 우려해 공급을 하향 조정했기 때문. 그러나 웨이퍼 증설은 공격적으로 이루어져 수익성을 확보하기 위한 수요가 폭증한 상황.

- 단결정 웨이퍼 가격 또한 2년내 최고가 갱신. 약달러가 추세를 촉진함. 폴리실리콘 쇼티지와 노동절 휴무가 이어져 웨이퍼 공급은 지연되었고, 셀 제조사의 수요는 누적, 점증하여 가격의 상승으로 이어짐. 특히, 중국 최대 웨이퍼 제조사가 원가 상승을 제품에 전가하는지에 시장이 촉각을 곤두세우고 있음. 5월말 발표 예정.

- PERC 셀 가격 또한 22개월 신고가. 반면에 증가한 셀 가격은 태양광 설치 업자의 비용 리스크를 증가 시켜 중국 태양광 설치 수요의 둔화를 초래할 수도 있다는 우려.

- PERC 모듈 가격은 상승세가 진정되는 국면, 태양광 개발의 성장의 둔화로 다소 수요가 약해졌기 때문. 그러나 태양광 BOS 비용이 전반적으로 상승한 탓에 투자 수익이 악화되자 저렴한 모듈을 찾는 설치 수요가 상승한 가격 수준을 유지함

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +0.2%, Baoshan +0.1%

- 하락: China Steel -8.7%, U.S. Steel -8.5%, Nucor -5.9%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +4.9%, Toyota +2.2%, Daimler AG +0.8%

- 하락: Tesla -4.4%, GM -3.5%, NIO -3.4%

▶️News & Data 

중국 사강, 5월 철근 오퍼 ´1,055달러´ 충격

- link: https://bit.ly/3bjjnPV

열연, 공급변수에 시장 부담 가중 우려

- link: https://bit.ly/2Ri7uD7

‘LG엔솔 역할 있을까’ 르노, 닛산과 전기차용 배터리 기술 통합 추진

- link: https://bit.ly/3fbjVJ5

토요타, 지난해 순이익 23조원…전년비 10.2%↑

- link: https://bit.ly/3odJNIs

테슬라 中서 2위 자리도 내줄라…BYD, 월 400대 차이 추격

- link: https://bit.ly/3uUXoXi

Waymo, GM's Cruise seek permits to charge for self-driving rides in San Francisco, report says

- link: https://bit.ly/3hkwK6h

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Technicas +2.4%, Saipem +0.1%

- 하락: Chiyoda -6.4%, JGC -3.4%, Fluor -2.7%

▶️News & Data 

오세훈표 조직개편 처리 난항..이달 중 상임위서 논의

- link: https://bit.ly/3uBRn1L

역세권 고밀개발 100가구 늘면 35가구는 공공임대로 지어야 

- link: https://bit.ly/3hjSPls

83만 목표 2·4 대책, "전국 21만7000 가구 후보지 확보 완료"

- link: https://bit.ly/3fayLzr

은평 증산4 주민동의율 67%…'2·4대책 1호' 될듯

- link: https://bit.ly/3blPpet

부동산 양도세 손질 나선 與…완화 시 매물 쏟아질까

- link: https://bit.ly/2SNbf3Z

'땅투기 의혹' 고위직 5명…보훈처 간부, 前 군 장성 포함

- link: https://bit.ly/3y3EorL

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Plug Power -5.8%, Siegfried -1.0%, AT&T -0.9%

▶️News & Data 

'인앱결제' 규제 권한 놓고 공정위-과방위·방통위 '충돌'

- link: https://bit.ly/3eCyYML

한화그룹, 산업은행에서 최대 5조원 조달…친환경사업 투자

- link: https://bit.ly/3y7xQZl

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Tencent +2.4%

- 하락: Paypal -3.5%, Baidu -3.4%, Google -3.1%

▶️News & Data 

“내 아바타가 ‘가상 서울’ 누빈다”…네이버, ‘메타버스 강자’로 부상

- link: https://bit.ly/3vXUeT1

엔씨, 트릭스터M '트레저 스팟' 콘텐츠 상세 정보 공개

- link: https://bit.ly/3hmGBc4

성과급 잔치 과했나…게임업계, 인건비 리스크에 '비명'

- link: https://bit.ly/3bm8Bsp

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: AMC +2.7%, TME +1.4%, WPP +1.0%

- 하락: WMG -2.9%, Disney -2.1%, Netflix -2.0%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 하락: Expedia -6.0%, Marriott Int. -4.1%, Booking H. -3.4%

▶️News & Data 

YG플러스, 텐센트 지분 전량 처분한다

- link: https://bit.ly/33CbyAO

MSCI 한국지수, 녹십자·HMM·하이브,·SKC 편입

- link: https://bit.ly/3bn4BrI

카카오엔터, 유희열 회사 '안테나' 지분 19% 인수…"콘텐츠 협업" 

- link: https://bit.ly/3tH00Xq

화책미디어(홍콩)인베스트먼트리미티드, NEW의 지분율 2.8% 축소

- link: https://bit.ly/3bnXpeG

위지윅, AI기반 메타버스 콘텐츠 전문기업 '시어스랩' 지분 투자 결정

- link: https://bit.ly/2RNxmXD

제네시스, 유럽 공략 카드 공개…'G70 슈팅 브레이크'

- link: https://bit.ly/3eCYDon

▶️코멘트

[파라다이스 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 -122억원(적전 YoY) 기록. 컨센서스(-157억원) 상회

- 부문별 영업익 : 본사 -40억원, P-씨티 -75억원, 호텔 -7억원

- 본사 구조조정 및 비용통제 노력이 기대 이상의 성과 시현

- 코로나 회복국면에선 경쟁사인 GKL에 대한 상대 선호의견 제시

- link: https://bit.ly/3o9h5bq

[와이지엔터 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 95억원(흑전 YoY) 기록. 컨센서스(52억원)를 80% 가량 상회

- 부문별 영업익 : 본사 88억원, YG Plus 14억원

- 본사는 디지털콘텐츠 및 MD 호조, YG Plus는 YG 신보유통 및 MD 호조에 따른 호실적

- 4Q21 블랙핑크 완전체 활동 및 위버스 시너지 효과에 주목

- 목표주가 7.7만원 유지. 콘텐츠/엔터 Top-pick 의견 유지

- link: https://bit.ly/3w0LStL

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: KOSE +0.5%, Shanghai Jahwa +0.3%, Proya +0.3%

- 하락: YSG -2.9%, Estee Lauder -1.6%, Shiseido -1.1%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Dali +1.9%, Asahi +1.1%, Wantwant +0.5%

- 하락: Philip Morris -1.1%, PepsiCo -1.0%, MDLZ -0.6%

▶️News & Data 

미 4월 소비자물가, 전년 동월보다 4.2%↑…13년만에 최대

- link: https://bit.ly/2R72yRK

홍 부총리 "6월말까지 고용유지지원금 90% 우대지원 지속"

- link: https://bit.ly/3uHQXqN

롯데·신세계·현대 패션매출 신장률 최대 40% 육박

- link: https://bit.ly/3w4YHDc

신세계면세점, 1분기 영업이익 231억 원으로 전분기 대비 크게 성장

- link: https://bit.ly/3bmSVFr

Guerlain reveals Orchidee Imperiale pop-ups in Hainan and Macau

- link: https://bit.ly/33G8nId

▶️코멘트

SHISEIDO 1Q21 실적발표 

- 1Q21 연결 매출 2,440억엔(YoY+8%), 영업이익 109억엔(YoY+68%), 순손실 15억엔(적전) 기록

- 매출과 이익은 컨센을 각각 8%, 117% 상회했으나, 적자전환은 충격

- 돌체앤가바나 영업권 상각(153억엔, 1600억원 수준) 일회성 존재

- 일본은 다시 부진 이어지는 중

- 중국이 견고 -> 중국이 50% 이상 성장, 프레스티지 매출이 70% 성장

- 전세계 온라인 매출은 40% 이상 성장 기록

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Arvinas +2.8%, Immunovant +1.0%, Alnylam +0.7%

- 하락: Athenex -5.6%, Evolus -3.7%, CRISPR -2.6%

▶️News & Data 

씨젠 1분기 영업익 1천939억원으로 388% 성장…매출 3천518억원

- link: https://bit.ly/3oadFVT

SK바이오팜 1분기 매출 1천400억원…전분기보다 770% 성장

- link: https://bit.ly/3feICUH

노바백스 백신 해외사용신청 연기 불구…식약처 "신속히 심사"

- link: https://bit.ly/3oae2Qh

GSK-비어 "유럽의약품청, 코로나19 치료제 수시동반심사 착수"

- link: https://bit.ly/3faDHEy

삼성바이오로직스 "화이자 코로나19 백신 생산 안 한다"

- link: https://bit.ly/3vVPZr5

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Nordstrom -5.1%, Macy's -5.0%, Target -3.0%

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +1.8%, Swiss Re +0.8%

- 하락: MetLife -2.0%, Goldman Sachs -1.5%, Morgan Stanley -1.5%

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