유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/07)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +2.6%

- 하락: BASF -4.2%, LUKoil -4.0%, Reliance -1.9%

▶️News & Data 

배터리 또다른 전쟁, 광물을 확보하라

- link: https://bit.ly/3uLAdzu

썩지 않는 애물단지가 미래 먹거리로…‘폐플라스틱’에 꽂힌 화학업계

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 (주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 8월 3.2$ → 9월 5주 6.0$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 10월 6일 6.96$

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 420.887Mb, (발표) 2.345Mb, (예측) -0.418Mb

(미국 정유사 가동률)

- (9월 4주) 88.1%, (10월 1주) 89.6%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 33.740$/kg (+3.43%), 웨이퍼 평균가격 0.298$ (WoW flat), 모듈 평균가격 0.204$/Watt (WoW flat)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 하락: U.S. Steel -8.6%, ArcelorMittal -3.9%, Nucor -2.7%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +0.3%

- 하락: Toyota -3.3%, Volkswagen -2.8%, Honda -2.5%

▶️News & Data 

주춤해진 비조선향 후판 수요...조선향이 수요 주도

- link: https://bit.ly/3BlivW2

‘성수기는 성수기’, 10월 철근 제강사 휴동 ‘82일’

- link: https://bit.ly/3Dhr9p9

한라그룹, 자율주행 신생법인 에이치엘클레무브 12월 출범

- link: https://bit.ly/3AfGmFj

GM, 美에 북미 최대 배터리 개발 네트워크 구축한다. 내년 셀 개발센터 오픈

- link: https://bit.ly/3mo2sk6

LG전자, 신형 6세대 C클래스 눈 역할하는 ADAS 전방카메라 공급

- link: https://bit.ly/3oDeBEK

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Saipem -4.2%, Technicas -3.6%

▶️News & Data 

홍남기 "과도한 개발 이익 사회적 공감 안돼…환수 장치 검토 가능" 

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홍남기 "양도세 유예했지만 매물 안 나와…연관성 없다"

- link: https://bit.ly/2YkUG24

김헌동 “‘토지임대부주택’으로 대장동사건 막을 수 있어”

- link: https://bit.ly/2WPRoUc

"稅폭탄 피하자" 빌라까지 증여 열풍

- link: https://bit.ly/3uMqoS2

기숙사형 청년주택 입주자도 전세대출 가능해진다

- link: https://bit.ly/3AjpVHY

서울 아파트 리모델링 '임대주택 의무화' 안하기로

- link: https://bit.ly/3ldBLzh

"끊이지 않는 LH 직원 땅 투기"…법인 통해 167억 챙긴 LH임직원들

- link: https://bit.ly/3Dgzv0q

'역대 최대 13만명' 몰린 강일 어반브릿지…최고 가점 '81점'

- link: https://bit.ly/3iEQeCK

"문화유산 인근 아파트 철거" 청원 20만명 동의…靑 답변 해야

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 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +0.9%, Siegfried +0.5%, Verizon +0.0%

- 하락: AT&T -0.1%

▶️News & Data 

ADT캡스 3,000억 규모 프리IPO 추진

- link: https://bit.ly/3DhLRoR

SK E&S, 美 플러그파워와 수소 합작사 설립…아시아 진출 본격화

- link: https://bit.ly/2YrMuNH

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Microsoft +1.7%, Paypal +1.5%, Salesforce +1.3%

- 하락: EA -7.0%, Tencent -0.8%, Baidu -0.3%

▶️News & Data 

네이버 카카오 "한국선 돈 벌기 어렵겠네"…해외로 방향 튼다

- link: https://bit.ly/3FoYDDN

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: KOSE +2.0%, Shiseido +1.4%, P&G +1.3%

- 하락: YSG -2.9%, Loreal -1.6%, LVMH -1.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: PepsiCo +2.6%, MDLZ +2.3%, Ajinomoto +1.3%

- 하락: EVK -2.3%, Dali -1.3%, Wantwant -0.9%

▶️News & Data 

"中인민은행, 4분기 경기 비관적이나 통화완화 신호는 없어"

- link: https://bit.ly/3D9ONE6

베이징, 국경절 연휴 소비 진작 위한 각종 행사 열려

- link: https://bit.ly/3DxwmJR

아모레퍼시픽, 中 '뷰티뷰티·원닷컴' 파트너십 추갉디지털 판매망 확대

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화장품 업계 키워드는 '환경'... 코스맥스, 친환경 용기 개발 추진

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국내 기초화장품 시장 TOP 기능성 순위는 '보습'

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하이트진로, 日 RTD 공략 속도…'썬키스트 사워' 500ml 팩 라인업 추가

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음료 담을 캔이 없다…롯데칠성·해태음료 속앓이 

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이마트, 롯데 노조도 나섰다…유통가로 번지는 SPC 사태

- link: https://bit.ly/3Ah0qHB

해외서도 '후루룩 후루룩' K-라면...농심 "해외 라면가격 인상 검토"

- link: https://bit.ly/3lhvOBy

빙그레, 인력 구조조정 나섰다···희망퇴직에 동요하는 직원들

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매일유업, 모유 올리고당 적용 분유 다음달 출시

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■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Alnylam +1.4%, Biogen +1.1%, Lonza +0.2%

- 하락: Arrowhead -3.3%, Spectrum -3.0%, Evolus -2.7%

▶️News & Data 

SK바사, CEPI와 '코로나19 백신' "위탁생산 연장"

- link: https://bit.ly/2YuBgrO

스푸트니크 라이트 원샷 백신 UAE 승인...WHO 서류추가 EMA 평가방법 수정

- link: https://bit.ly/3uPkCzd

효능 1년 유지, 백신 맞기 두려웠는데…아스트라, 항체 치료제 긴급승인 신청

- link: https://bit.ly/3uNNNCq

보톡스 시장 1인 독주서 3파전으로…메디톡스 주춤, 휴젤·대웅 약진

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메디톡스, 갈더마와 美 특허 분쟁 못 뒤집었다…'무효 재검토' 거절 당해

- link: https://bit.ly/3Di5blS

파마리서치, PN + HA 성분 '리쥬란 HB plus' 출시

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한미약품 '롤론티스', 이번 달에 급여 진입 할 듯

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'동아에스티 투자' 美 뉴로보, 자금 조달 성공

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■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Shopify +2.4%, Amazon +1.3%, Macy's +1.2%

- 하락: Dufry -3.2%, Nordstrom -2.0%, Coupang -1.4%

▶️News & Data 

이마트 성수동 본사 매각 '9파전'

- link: https://bit.ly/3FnQuzB

[단독] 경차 지붕에 박스 수십개…안전 규정 없는 ‘쿠팡플렉스’에 국토부 “규제 검토”

- link: https://bit.ly/3lhopBZ

“롯데, 호남권 잡기 나선다”…온라인 전쟁통에 VIC마켓 키우는 까닭

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상장 일정 미루던 마켓컬리, 곧 절차 재개…오아시스마켓 영향 받을까?

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9월 소비자물가 전년 동월比 2.5% 상승...6개월째 2%대

- link: https://bit.ly/3Dg1LQD

‘위드 코로나’ 전환, 정부 “일상회복 단계적으로… 백신 부작용 보상 확대”

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송호섭 스타벅스 대표, 직원들에 사과…"업무 프로세스 점검하겠다"

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롯백 잠실점, 하이엔드 리빙 전문관 ‘프라임 메종 드 잠실’ 오픈

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유통가, 개발자 영입 2차전···‘사이닝 보너스’ 1억까지 쑥

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■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +4.0%, HSBC +3.3%, Berkshire Hath +0.8%

- 하락: Credit Suisse -1.1%, Swiss Re -0.5%, MetLife -0.5%

▶️News & Data

- 10월 6일 거래대금 28.5조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원)

- 10월 5일 신용공여 잔고 43.9조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원)

▶️코멘트

하나은행도 '대출 갈아타기' 막는다…4분기 '특단의 조치' 속속

- link: https://bit.ly/3AaJRwF

- 시중은행들이 자체 대출상품 판매 축소에 이어 대환 상품 또한 중단에 나섰다는 내용

 - 다만 3분기 총 대출성장은 우려와 달리 2분기대비 크게 둔화되지 않을 것으로 판단. 가계대출 관리에도 불구하고 기업대출은 높은 성장세를 보이고 있기 때문

- 이에 더불어 예금금리 repricing 영향 소멸로 6월부터 상승세가 둔화된 순이자마진도 8월말 기준금리 인상과 대출규제의 영향이 따른 가산금리 상승으로 9월부터는 반등하는 모습이 나타날 것으로 예상

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