엔비디아가 떡상하는 이유 ㄷㄷ25
- 김안
- 등록일 2024-05-06 10:54
- 조회수 26890
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파워링크 
등록안내
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황금사다리
5월달 실적 발표 과연 어떻게 나올지 ㅋ
2024-05-06 *
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 올곤
자체칩이 더 싸다는 얘기.아닌가요? 엔비디아칩은 비싸고.......
2024-05-06 *
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건강한치아
자체칩은 팔아먹지도 못하고 나만 써야 하는데
성능을 내려면 최소 TSMC 4나노 이하 공정에서 만들어야 하고 소량 주문이라 단가도 비싸고, 정작 만들어도 성능이 엔비디아꺼보다 좋지도 않고 결정적으로 개발비가 어마어마하다보니 구글, 아마존, 테슬라 세 회사가 자체칩 돌리는데 후속 모델에는 투자를 안하고 있습니다. 그리고 엔비디아에게 돈만 있음 더 사고 싶다고 그런데 너무 비싸다고 불평을 하는거죠. 세 회사의 칩이 각각 성능 차이가 좀 있는데 LLM 학습용으로는 엔비디아의 A100 수준과 비슷한걸로 알려져 있습니다.
2024-05-06 *
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진주촌놈
아마존 구글 MS가 클라우드 시장에서 GPU 인스턴스로 돈을 어마어마하게 벌고 있음. 성능은 시간이 지나면 금방 개선됨. 어차피 클라우드 워크로드는 성능이 문제가 아니라 가격대비 성능이 이슈라 성능은 싸기만하면 전혀 문제가 안됨. 문제는 API, SDK 호환성 이슈로 개발자들이 싫어함. 싫어하는건 문제가 아닌데 개발자 생산성에 악역향을 미치니 기업이 도입을 주저하는 것. 결국 저변 좀 더 확산되어 레퍼런스 많아지고, SDK 호환성 좋아지면 기업은 호환칩 안쓸이유가 없음.
AWS가 만드는 ARM 기반 리눅스 칩인 그레비톤이 4까지 나왔음. 리눅스 인텔칩 안쓰고 Graviton 많이씀. GPU 호환칩 사업 포기할 가능성 없음.
2024-05-06 *
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건강한치아
제조원가 500달러는 TSMC의 단순 CoWoS 패키징 가격이고,
하이닉스가 납품하는 HBM3e 가격도 그정도 합니다. 중간에 이래저래 다 떼고 엔비디아쪽 원가(컴퓨터 세트 or 랙으로 최종 공급)도 녹이면 3만달러 중에서 7~8천 달러 정도가 최종 원가에요. 판매 가격이 프리미엄에 따라 달라져서 보통 70~75% 정도가 AI GPU 마진율입니다. 그런데 이걸 내년까지 이미 주문이 꽉 찬 상태라서...프리미엄이 더 오르는 중이죠.
이런 사정이 있어서 엔비디아가 하이닉스에게 HBM3e 대금을 마찬가지로 내년꺼까지 일시불 선금을 질러줬어요. 빨리 펩 확장하라고.. 그돈으로 하이닉스가 중단한 펩 건설 다시 하는 중이고요. 물론 하이닉스도 HBM3e 라인 지금 돌리는건 25년까지 매진입니다.
AMD가 도저히 저렇게 해주질 못해서 주문 리젝 당하고 삼전이랑 손을 잡았는데. 얘넨 돈이 없다보니 HBM3e 주문 대금의 일부를 AMD AI GPU로 대납하기로 했어요 ㅋㅋ 삼전은 수율 자신도 없고 큰 돈을 못벌 상황인데 대금의 일부를 물품으로 받는 상황이라 굉장히 짜증나겠지만 AMD 아니면 주문해줄 사람이 없으니 둘이 합의가 되어 최근 30억불 계약을 한걸로 알고 있습니다. 잘 될지는 의문입니다. 엔비디아도 하이닉스 물량으로 부족해서 삼전에게도 발주하려다가 성능도, 수율도 안되다보니 그냥 접었거든요.
그 외에 제3의 플레이어인 마이크론은 연말부터 HBM3e 양산을 한다고 하는데 일단 파일럿 생산분은 엔비디아의 기준을 충족한걸로 아는데 양산을 하면 얘기가 또 달라지겠죠.
2024-05-06 *
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건강한치아
이런 상황이 비밀도 아니고 다 노출이 되어 있습니다.
그래서 월가에서 엔비디아의 목표가를 지금 1100 1200 1300 1400 보수적인 대형 IB들조차 미친듯 상향시키는 상황이에요.
부정적 요인이 없진 않습니다. 하이닉스는 선금 받고 신나게 생산중이고 펩도 올리니 일단 걱정이 없는데 다른 한 축인 TSMC가 문제에요. 지진과 양안 긴장감 때문에 과연 제때 계획대로 증산이 가능할지... 이번 실적 발표에서 다행히 TSMC는 계획대로 작년 동기 대비 엔비디아향 GPU 생산을 1.3배 늘렸습니다. 그런데 한 번이 아니라 4개 분기 토털 작년 대비 2.5배 늘리는게 목표라서 과연 달성할 수 있을지는 의문이죠.
2024-05-06 *
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강남스탈린오빠
망해라 tsmc
2024-05-06 *
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llllilllil
2024-05-06 *
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창뜰
자체칩 사용 허가 자체부터가 엔디비아에서 오지 않나요??.. 라데온이 왜 죽쓰고 있겠나요
2024-05-06 *
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