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퀄컴 어닝 총정리 BY 유튜버 유사남
매출: $9.39B vs $9.34B (굿)
EPS: $2.44 vs $2.32 (굿)
조정 영업 이익: $3.18B; 전년 대비 +6.1% 증가
2024년 3분기 전망:
매출: $8.8B-$9.6B vs $9.08B (굿)
QCT 매출: $7.5B-$8.1B vs $7.76B (보통)
QTL 매출: $1.2B-$1.4B vs $1.27B (굿)
조정 EPS: $2.15-$2.35 vs $2.17 (굿)
부문별 성과:
QCT 매출: $8.03B; 전년 대비 +1.1% 증가
QTL 매출: $1.32B; 전년 대비 +2.2% 증가
자동차 매출: $603M; 전년 대비 +35% 증가
IoT 매출: $1.24B; 전년 대비 -11% 감소
QSI 부문 매출: $3M; 전년 대비 -57% 감소
기타 지표:
국경 간 거래량: 전년 대비 +18% 증가
구매량: $1.87T vs $1.89T
영업 마진: 56.8% vs 58.3%
총 달러 거래량: $2.29T vs $2.32T
전략적 하이라이트:
QCT 자동차 디자인 승리 파이프라인: $45B
자동차 부문에서 Snapdragon Digital Chassis 솔루션이 주요 동인
Wi-Fi 7 솔루션 및 AI 기반 PC를 포함하여 IoT 및 엣지 네트워킹 시장으로 확장
자본 환원:
주주에게 $1.6B 반환, 그 중 $895M은 배당금 및 $731M은 주식 매입을 통해
CEO Cristiano Amon의 코멘트:
"우리는 EPS가 가이드라인 상단을 초과하는 강력한 분기 실적을 보고하게 되어 기쁩니다. 우리는 QCT 자동차 매출이 사상 최고를 기록한 세 번째 연속 분기를 포함하여 계속된 성장과 다각화에 대해 흥분하고 있습니다."
1. 비GAAP 기준으로 94억 달러의 매출과 주당 2.44달러의 이익을 기록, 예상 최고치를 상회함.
2. 80억 달러의 매출을 기록하며 안드로이드 스마트폰과 자동차 부문에서 강한 수요가 지속됨.
3. 라이선스 비즈니스: 매출 13억 달러를 기록함.
4. 기술 및 제품 로드맵: 주요 기술 및 제품 로드맵에 따른 진전을 이루며, 성장과 다각화 기회를 적극 추진함.
5. 인공지능 허브: Qualcomm AI Hub를 출시하여 스냅드래곤 및 Qualcomm 플랫폼을 사용하는 장치에서 AI 애플리케이션의 상용화를 지원함.
6. 자동차 부문: Snapdragon 디지털 섀시 기술이 업계를 선도하며, 자동차 수익이 '26년까지 40억 달러를 초과할 것으로 예상됨.
7. 스마트폰 플랫폼: 최신 Snapdragon 8 Gen 3을 탑재한 플래그십 안드로이드 장치가 중국을 포함한 전 세계적으로 강한 수요를 보임.
8. 네트워킹 솔루션: Wi-Fi 7 전환으로 기업 시장까지 확장되며 좋은 성과를 거두고 있음.
9. 산업 IoT 에코시스템: 새로운 Qualcomm QCC730 및 Qualcomm RB3 Gen 2 플랫폼을 독일에서 발표함. 이는 산업 IoT 시장에서의 위치를 강화함.
10. 2024년 글로벌 3G, 4G, 5G 핸드셋 단위에 대한 전망은 변동 없음. 글로벌 핸드셋 단위는 전년 대비 보합세 또는 소폭 상승할 것으로 예상됨. 이는 5G 핸드셋의 고단위 수치에서 저단위 수치까지 성장할 것으로 예상됨을 포함함.
11. 세 번째 회계 분기에 대해 88억 달러에서 96억 달러의 매출과 주당 비GAAP 이익 2.15달러에서 2.35달러를 전망함.
12. QTL 부문 예측: QTL 부문에서는 12억 달러에서 14억 달러의 매출과 69%에서 73%의 EBT 마진을 예상함. 이는 핸드셋 단위의 정상적인 계절성을 반영함.
13. QCT 부문 예측: QCT 부문에서는 75억 달러에서 81억 달러의 매출과 25%에서 27%의 EBT 마진을 기대함. 이전의 발언과 일치하게, 핸드셋 매출은 계절적 추세로 인해 연속해서 중단위 백분율로 감소할 것으로 예상됨.
14. QCT IoT 매출은 점진적인 산업 회복으로 인해 연속해서 저단위에서 중단위 백분율로 성장할 것으로 기대됨. QCT 자동차 매출은 디자인 승리 파이프라인의 증가가 계속해서 수익화되면서 분기 대비 저단위 백분율로 성장할 것으로 예상됨.
15. 중국 OEM에서의 핸드셋 매출이 2024 회계 연도 상반기에 40% 이상 증가하며, 기술 리더십을 바탕으로 IoT와 자동차 분야에서 다각화 전략을 지속적으로 실행할 준비가 되어 있음.
16. IoT에서는 2024 회계 연도 말까지 고객 기반 전반에 걸친 수요의 정상화를 기대하고 있으며, 또한 2024년 중반부터 모든 주요 PC OEM에서 Snapdragon X Elite 및 X Plus 플랫폼을 탑재한 차세대 AI PC를 출시할 예정임. 이 PC들은 업계 최고의 프로세서 성능, 고급 온디바이스 AI 기능 및 확장된 배터리 수명을 제공할 것임.
17. 자동차 부문에서는 디자인 파이프라인이 2022년 9월 300억 달러에서 약 450억 달러로 증가함에 따라 장기 매출 목표 달성에 대한 확신을 제공함.
Q&A
핸드셋 모뎀 및 RF 아키텍처: AI 시대에 스마트폰과 모바일 장치에서 컴퓨팅 시스템과 메모리 시스템이 더 많은 배터리를 사용할 가능성과 그로 인한 모뎀 사업 기회에 대해 논의함. 모뎀-RF 시스템의 중요성이 증가하고 있으며, Qualcomm은 모뎀과 RF 통합을 통해 경쟁력을 유지함.
중국 시장 성과: 중국 시장에서 프리미엄 및 고급 스마트폰에 대한 강력한 수요가 지속되고 있음. AI 기반 업그레이드 사이클과 시장 회복이 어떻게 성장을 이끌고 있는지 설명함.
PC 시장 전망: AI PC에 대한 강한 제품 모멘텀이 있으며, Qualcomm은 새로운 PC 제품 출시를 통해 시장에서 성장할 준비가 되어 있음.
IoT 및 자동차 분야의 다양성 전략: IoT 및 자동차 분야에서 기술 리더십을 바탕으로 다양화 전략을 실행 중이며, 특히 자동차 분야에서의 디자인 승리 파이프라인이 증가하고 있음.
QCT 부문 수익성: QCT의 수익성이 높아지고 있으며, 비핸드셋 매출이 증가함에 따라 이 부문의 총마진이 향상될 것으로 기대됨.
향후 전망: Qualcomm은 AI, 자동차, PC 등의 분야에서 혁신을 지속하며 시장 리더십을 강화할 계획임. AI의 확대가 기기의 성능 및 기능을 향상시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됨. | |
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