반도체 메가 사이클을 예측해 볼 수 있는 사례11
- Karing
- 등록일 2024-03-29 13:52
- 조회수 2424
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파워링크 
등록안내
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소년강시
정보 감사합니다 .
2024-03-29
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 세무과장
그렇게 대박날 거였으면 삼성이 왜 안하려고 했을까요.
2024-03-29
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Karing
여러가지 썰이 있습니다.
사실 HBM이란 기술 자체는 10년전부터 상용화 되어 있었고 HBM2E까지는 삼성M/S가 꽤 됩니다. 하지만 불과 22/4Q까지는 HBM3가 그렇게 돈되는게 아니었기 때문에 신경을 별로 안쓰고 있었습니다.
삼성의 전략은 업사이클 때 물량을 통한 OP 최대화, 그리고 TSMC패스트 팔로우를 위해 파운드리쪽으로 신경을 엄청 쓰고 있었던 상태였거든요 그러다가 어마어마한게 뜬금포로 터진거죠
2024-03-29
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Karing
쓰다가 저장이 잘못 눌려졌네요.
아무튼 CAPEX에 집중한 모습으로 보여지는게 P3~P5, 장기적으로 P8까지 얘기 나올정도였고 EUV장비도 다소 무리스럽게 도입했었던 거죠 (여기에 또 하나 썰은 CAPEX에 자금을 쏟아붓게 된 상황이 당시 정부때 사법리스크를 이용한 딜이 있었다라는 얘기가 있습니다. 당시 정부는 눈에 띄는 고용지표를 원했고 팹을 건설하는데 어마어마한 고용이 가능했으니 좋은 껀수가 되는거죠. 실제 이재용이 출소하고 6개월만에 대규모 로드맵이 공개됐으니 냄새가 안나지는 않습니다.)
하지만 그런 상태에서 개발력 자체가 분산되어버리는 바람에 시장이 작은 HBM3까지 신경쓸 여유조차 없었고 ChatGPT3초창기에도 찻잔속의 태풍정도겠지라는 결정적인 오판을 하게 된 것입니다.
2024-03-29
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오케이가자
정말 반도체만 오르는 날이 오는 것인가?
2024-03-29
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Know-thyself
반도체 업황은 정확히 모르지만 계산할 수 없는 광기의 냄새가 나네요.. 조금 더 동참해볼까.. 하이닉스는 가지고 있는데 뭐 좀 탈만한 거 없을까요. 하차는 제가 알아서 할게요..
2024-03-29
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구운호떡
소부장 조금밖에 안오른거 많아유.. 심텍같은거 ㅋㅋ
2024-03-29
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Know-thyself
감사합니다. 심텍 슬슬 거래대금 들어오네요. 오..
2024-03-29
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세무과장
다음주까진 삼전 하닉만 오르고 다른건 다 내릴듯.
2024-03-29
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