유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/25)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TEL +4.4%, Applied Materials +1.9%, TSMC +0.7%

- 하락: Intel -11.7%, Micron -1.6%, Qualcomm -1.1%

▶️News & Data 

Micron, 2024년 대만팹내 EUV 장비 셋업 예상

- link: https://bit.ly/3m7Ak5W

반도체 수급난 '숨통'...현대차 4분기 풀가동

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휘어지는 스마트폰 나올까…플라스틱 CPU 상용화 '성큼'

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +0.9%, Panasonic +0.8%, Umicore +0.7%

- 하락: UDC -4.6%, Sumitomo -2.7%, AUO -2.0%

▶️News & Data 

LG엔솔-삼성SDI, 스텔란티스와 배터리 맞손…북미 전기차 배터리 경쟁 각축

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"중국에 다 뺏길라" K배터리도 LFP에 손뻗는다…시장판도 변화는

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테슬라, 저렴한 배터리로 바꾸고 2000달러 가격 인상..."4분기 긍정적"

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■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Whirlpool +2.7%, Sunny Optics +1.8%, Walsin +1.0%

- 하락: Qorvo -1.3%, Skyworks -1.1%, Largan -1.0%

▶️News & Data 

중국 스마트폰 출하량, 전월대비 -5% 감소

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메타버스 운전하는 스마트 글라스 대중화 눈앞

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■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +0.7%, Reliance +0.2%

- 하락: Formosa Plastics -3.1%, Sinopec -2.7%, LUKoil -0.3%

▶️News & Data 

美국가정보국 “미래 에너지 핵심은 소형원전”

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갈수록 커지는 ‘공급망 쇼크’… 병목현상 장기화 우려

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Ambient processed inorganic perovskite solar cells at 19.75% efficiency

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(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 4주 8.0$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 10월 22일 7.57$

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 22일)

- 상승폭 大: 염산 +22.49%  MTBE +5.51%  2-EH +5.12%  하락폭 大: 발전용 석탄 △6.73%  EG △5.41%  메탄올 △4.37%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 10월 3주) 108.10원/kWh, (10월 4주) 106.10원/kWh

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +3.0%, ArcelorMittal +0.7%, Nucor +0.3%

- 하락: Baoshan -3.3%, China Steel -1.8%, JFE Holdings -1.4%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +4.5%, Volkswagen +2.2%, Tesla +1.8%

- 하락: NIO -2.7%, GM -1.1%

▶️News & Data 

규제 강화와 수요 침체 속 中 철강 선현물 ‘급락’

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현대제철 인천 철근공장, 미뤄둔 대보수 연말 진행

- link: https://bit.ly/30Ys4gs

현대차, 유럽 전기차 충전 네트워크 '아이오니티' 추가 투자 협의

- link: https://bit.ly/3b2Odfs

애플카 배터리 中 CATL·비야디와 협상 교착…日 파나소닉 등 접촉 중

- link: https://bit.ly/3E9aTqT

반도체 공급난 여전···닛산·혼다·도요타 등 日 자동차 수출량 급감

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■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +0.9%, Saipem +0.7%, JGC +0.5%

- 하락: Chiyoda -1.4%, Technicas -0.9%

▶️News & Data 

다가오는 분양가상한제 개편 ... 도심 공급 속도 붙을까

- link: https://bit.ly/2ZjGmYk

25일부터 수도권 공공택지 2차 사전청약

- link: https://bit.ly/3m7EPgD

"개발이익 60%환수·민간이익 10% 제한"..대장동 3법 쏟아진다 

- link: https://bit.ly/3B846vp

“도심복합사업 ‘사검위’ 1번 열려…확대해야”

- link: https://bit.ly/3C7fVDG

"아파트는 비싸 못산다"…서울 빌라 매매가 상승률 한 달만에 2배 뛰었다

- link: https://bit.ly/3GdNczz

갭투자·불법 임대 외국인 임대사업자 막는다

- link: https://bit.ly/30Q60V3

부동산원, 집값 전망에 '투자 수요' 반영…지표 정확도 높인다

- link: https://bit.ly/3B9UYGO

▶️코멘트

2021년 3분기, 현대건설 잠정실적 발표  

- link: https://bit.ly/3pwlMyN

- 매출액 4.35조원(+7.7%, YoY), 영업이익 2,204억원(+57.6%, YoY) 으로 시장 예상치 부합 [컨센서스(1개월 기준) : 매출액 4.55조원, 영업이익 2,280억원]

- 사우디 마르잔 등 기 대형 수주 현장의 매출 기여 확대, 2020년 3분기 해외 Project 추가원가 반영(1,000억원 이상)에 따른 기저효과 반영

- 국내 신규 수주와 주택 분양 성과, 해외 대형 현장의 매출 기여 확대로 뚜렷한 실적 개선 흐름 이어질 전망. 해상풍력, SMR(소형모듈원전) 등 신재생/저탄소 에너지 사업 성과 점차 구체화 될 전망

2021년 3분기, 한샘 잠정실적 발표  

- link: https://bit.ly/3vEFPvW

- 매출액 5,358억원(+6.4%, YoY), 영업이익 226억원(-4.7%, YoY)으로 당분기 영업이익은 낮아진 시장 예상치(223억원, 1개월 기준) 부합

- 영업이익은 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가, 온라인 경쟁 심화에 따른 마진 축소, 주요 가구 원재료(PB, MDF) 가격 상승 등으로 전년동기대비 5% 감소. 4분기 실적은 계절적 성수기 진입 및 3분기 이연 수요 효과 반영 등으로 리하우스를 비롯한 B2C 주요 채널 성장세가 이어질 전망

- 2대 주주의 가처분 신청 등 최대주주 지분 매각 과정에서의 불확실성, 3분기 실적 부진 우려가 마무리 단계에 진입. 본업 회복과 더불어 최대주주 변경에 따른 주주환원 정책 강화 가능성, 롯데와의 매장 공유 등 시너지를 통한 긍정적 요인에 기대를 걸어도 좋은 시기로 판단

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 하락: Plug Power -2.9%, AT&T -1.0%, Verizon -0.9%

▶️News & Data 

'디지코' 속도내던 KT, '클라우드·IDC' 분사 계획…"일단 보류"

- link: https://bit.ly/2XH2RWD

2021 SK CEO 세미나 폐막...최태원 회장 “ESG 기반의 파이낸셜 스토리 써 나가야”

- link: https://bit.ly/3nnStvx

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Salesforce +0.9%, Tencent +0.8%, Activision Blizz +0.7%

- 하락: Facebook -5.1%, Google -3.0%, Amazon -2.9%

▶️News & Data 

네이버-손정의 손 잡는다…2000억 투자 유치

- link: https://bit.ly/3CfMNtR

카카오페이, 오늘 내일 '100% 균등배분' 일반청약…흥행몰이할까

- link: https://bit.ly/3BbIw9i

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Loreal +5.1%, Estee Lauder +3.1%, KOSE +2.7%

- 하락: YSG -3.0%, Proya -0.4%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +0.7%, MDLZ +0.6%, PepsiCo +0.5%

- 하락: Asahi -0.5%, EVK -0.1%

▶️News & Data 

영화표 6000원, 숙박비 3만원…'위드 코로나' 소비쿠폰 쏟아진다

- link: https://bit.ly/3m7rftR

식당 · 카페 영업제한 풀 듯…'위드 코로나' 초안 나온다

- link: https://bit.ly/3Ba3aaa

‘위드 코로나’ 시작 초읽기…방역체계 전환, 확진자 급증 우려↑

- link: https://bit.ly/2XLysGI

보름 앞으로 다가온 '中광군제'...아모레·LG생건·애경 '긴장', 왜?

- link: https://bit.ly/3m9qKiK

아모레퍼시픽, 日서 '2021 홀리데이 컬렉션' 출시…연말 마케팅 시동

- link: https://bit.ly/3vNX3Y0

에뛰드하우스, 日 진출 10주년 기념 '특별 키트' 출시

- link: https://bit.ly/3EbAr6K

오리온, 배달앱 '푸드판다' 내세워 중화권 공략…꼬북칩 66% 특가

- link: https://bit.ly/3noGmOV

‘톡 쏘는 맛 그대로’…논알코올 맥주 잘나가네

- link: https://bit.ly/3Cde28i

오리온, '폭우·산사태' 中 린펀시에 제주용암수 21만병 전달

- link: https://bit.ly/3pz2AAG

하이트진로음료 '블랙보리', 누적 판매 2억병 돌파

- link: https://bit.ly/3GlPHzU

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Evolus +1.2%, Lonza +0.5%

- 하락: Athenex -4.2%, Arvinas -3.6%, Alnylam -2.8%

▶️News & Data 

[단독] 휴젤 매각 최종 관문…기술유출 심사 뚫어야

- link: https://bit.ly/3nnWn7F

'유한양행 투자' 소렌토, 주력 파이프라인 임상 '속속' 돌입

- link: https://bit.ly/3CaSVnj

[단독] 에스디바이오센서, 내달 크림반도서 진단키트 생산

- link: https://bit.ly/3CeoQ69

로슈, 첫 ‘안구 임플란트형’ VEGF항체 AMD “FDA 승인”

- link: https://bit.ly/3BapoJ3

휴마시스, 셀트리온과 항원진단키트 1,295억 규모 공급계약

- link: https://bit.ly/3vNXotK

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Macy's +1.2%, Walmart +1.0%, Target +0.7%

- 하락: Shopify -4.7%, Amazon -2.9%, Seven&i Hodings -0.6%

▶️News & Data 

위드코로나, 식당·카페 영업 제한부터 푼다…29일 로드맵 발표

- link: https://bit.ly/3jxaBCa

노사 줄다리기만 1년…코스트코, 26년 만에 파업 위기 맞나

- link: https://bit.ly/2ZmkSdq

공정위 “쿠팡 김범석 동일인 지정, 어떤 형태로든 결론”

- link: https://bit.ly/3juFOWy

돼지고기부터 과일·수산물까지…신선식품 수입가격 줄줄이 상승

- link: https://bit.ly/3b58CAj

일본 스마트스토어에 가게를 만들어 봤다

- link: https://bit.ly/3ptqldj

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Goldman Sachs +1.7%, Morgan Stanley +1.5%, JPMorgan Chase +1.3%

- 하락: MUFG -0.3%, Swiss Re -0.2%

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