유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/14)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +3.9%, Qualcomm +1.7%, Applied Materials +1.1%

- 하락: TEL -1.7%, ASE -1.2%, TSMC -0.7%

▶️News & Data 

일본 Renesas, 정부 압박에도 불구하고 아웃소싱 확대

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車부품, 배 없어 납품지연 속출, 반도체 정상화 2년 더 걸릴수도

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대만 DDI 업체들, 2021년 연간 큰폭으로 성장하나 4분기는 재고조정 및 전방 수요 둔화로 QoQ Flat또는 역성장 전망

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +6.5%, CATL +3.4%, Baoan +2.1%

- 하락: AUO -1.5%, Panasonic -1.4%, Sumitomo -0.4%

▶️News & Data 

"전기차 배터리 가격, 현재 1KWh당 143달러에서 2030년 93달러로 하락"

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LG 배터리 배상액은 95%? GM "최대 2.2조" 다른 액수 발표

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배터리 펀드 결성한 IMM크레딧, 양극재 제조사 엘앤에프에 1,000억 쏜다

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삼성디, 내년 중형 OLED 1000만대 양산 추진

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■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Electrolux +0.8%

- 하락: Walsin -3.8%, Yageo -2.9%, Murata -2.3%

▶️News & Data 

‘폴더블폰’ 날갯짓…삼성폰, 내년 생산 3.2억대 목표

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내년 출시 '애플워치8', 3가지 사이즈 나온다

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 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Reliance +1.0%, DuPont +0.6%, BASF +0.5%

- 하락: Sinopec -4.0%, Formosa Plastics -1.7%, LUKoil -1.2%

▶️News & Data 

푸틴 "100달러 유가 가능성 높아"

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불확실성 걷어내자 주가 껑충…LG화학 100만원 시대 다시 올까

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[단독]정부 '탄소중립'에 반기…가스公 등 "경제성 부족" 반발

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(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 2주 6.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 10월 13일 7.31$

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 13일)

- 상승폭 大: 발전용 석탄 +5.81%  PA +4.22%  PET +3.85%  하락폭 大: 염화 칼륨 △11.62%  PP △2.30%  PTA △1.57%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 35.530$/kg (+5.31%), 웨이퍼 평균가격 0.358$ (+20.13%), 모듈 평균가격 0.221$/Watt (+8.33%)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +0.9%, Nucor +0.7%, Baoshan +0.4%

- 하락: China Steel -3.0%, Nippon Steel -2.2%, JFE Holdings -1.7%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +5.5%, Volkswagen +2.7%, NIO +2.1%

- 하락: GM -2.0%, Toyota -1.3%, Daimler AG -0.9%

▶️News & Data 

중국 징진지 지역, 철강 ‘생산 피크제’ 실시하나

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열연, 10월 공급 부담 지속 ··· 업체별 설비 수리 줄줄이

- link: https://bit.ly/3FU7b6a

Zinc producer Nyrstar cuts output by up to 50% at three European smelters on energy price surge

- link: https://bit.ly/3oXpQaX

반도체 부족에 中 9월 車 판매 17% '뚝'

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'반도체 부족' 기아 멕시코공장 닷새간 가동중단…18일 재가동

- link: https://bit.ly/2YGGWik

3-4개월 출고 밀린 토요타. 렉서스, 12월부터 정상 회복

- link: https://bit.ly/3DAkw1o

▶️코멘트

중국 9월 철강재 수출입 및 철광석 수입

- 9월 철강재 수출량 492만톤(일평균 16.4만톤) yoy +29%

- 9월 철강재 수입량 126만톤(일평균 4.2만톤) yoy -57%

- 9월 철광석 수입량 9,561만톤(일평균 319만톤) yoy -12%

▶️ 9월 철강재 수출량, 전월대비 +1% 증가(일평균)

- 9월 철강재 수출량은 전월과 유사한 수준 기록. 그러나 수입량이 전월대비 +22% 증가하며 순수출량은 전월대비 -5% 감소

- 중국 철강업체들이 열연 및 냉연 등에 대해 8월 마지막부터 수출 오퍼를 하지 않고 있어 실제 수출입 데이터가 반영되는 10월 하순부터는 수출 감소가 두드러질 것으로 예상

▶️ 9월 철광석 수입량, 전월대비 +1% 증가(일평균)

- 9월 탄소 감축 및 전력난 등에 따라 상당한 수준의 생산 차질이 있었음에도 불구하고 철광석 수입량이 전월과 유사했던 이유로는 기체결됐던 수입물량과 함께 8월과 마찬가지로 가격적인 요인이 작용했기 때문으로 판단

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +4.8%, JGC +3.2%, Chiyoda +0.5%

- 하락: Saipem -2.1%, Technicas -0.9%

▶️News & Data 

오세훈 "사회주택, 시민단체 끼어들어 비용 증가"

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현장행보하는 오세훈 “동북권 교통망 신속히 개선할 것”

- link: https://bit.ly/3avRROu

‘생숙→오피스텔’ 용도변경 기준 완화…2년 한시 적용

- link: https://bit.ly/3FSSQab

서울 9억 이하 아파트 1년 새 22만채 사라졌다

- link: https://bit.ly/3iY06r7

‘보금자리론’ 안 되는 6억 초과 빌라거랩4년 새 2배 늘었다

- link: https://bit.ly/3oWG446

국토부, 붕괴 위험 빈집 방치한 집주인에 이행강제금 부과

- link: https://bit.ly/2YTG3DB

"재건축 소송 이긴 비결 알려달라"…대우건설에 문의 폭주

- link: https://bit.ly/3v9fTZd

SK에코플랜트, 한수원·블룸에너지와 연료전지 핵심부품 국산화 촉진 협력

- link: https://bit.ly/2YI3Bej

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +12.8%, Siegfried +1.6%, Verizon +0.0%

- 하락: AT&T -0.5%

▶️News & Data 

상장 앞둔 토종 앱마켓 원스토어, ‘게임 3N 입젼 물꼬 텄다

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SK㈜, 美 모놀리스와 합작법인 설립… “국내 청록수소 시장 선졈

- link: https://bit.ly/3BIxJF0

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baidu +2.7%, Salesforce +1.9%, Amazon +1.1%

- 하락: EA -0.2%

▶️News & Data 

몸사리는 카카오T…"이때다" 타다-토스, 우버-티맵 연합군 떴다

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■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: LVMH +3.2%, Loreal +2.0%, Estee Lauder +1.9%

- 하락: Shiseido -0.6%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Philip Morris +2.0%, Ajinomoto +1.0%, PepsiCo +0.7%

- 하락: Asahi -0.7%

▶️News & Data 

중국 주택매출 급감으로 경제 전반 악영향 예상

- link: https://bit.ly/3lDh3sR

K뷰티의 상징 아모레 주력4사 인력, 3년동안 15% 대량 감축 왜?

- link: https://bit.ly/30qjqqP

LG유니참, 국제 친환경 인증…피부케어 기저귀 등에 적용

- link: https://bit.ly/30owFIy

"샤넬백 받으려 5분만에 400명 줄섰다"

- link: https://bit.ly/3AEbZIQ

아이패밀리SC, IPO 수요예측 개시…엔켐도 '출격'

- link: https://bit.ly/3iZdviQ

코스맥스엔비티 ‘아가트리’, FDA NDI 등재

- link: https://bit.ly/3mQmX9j

하이트진로, 친환경 폐수처리 설비 도입…"온실가스 감축 앞장"

- link: https://bit.ly/2YQqxs4

수입 주류 와인이 대세…'홈술'·'혼술'에 맥주 수입량의 2.5배

- link: https://bit.ly/3DHe8oW

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Lonza +2.9%, Spectrum +1.5%, Arvinas +1.3%

- 하락: CRISPR -5.7%, Evolus -0.5%, Biogen -0.4%

▶️News & Data 

SK 뇌전증 치료제 '엑스코프리' 효능 증명

- link: https://bit.ly/3BG4nHg

삼성바이오로직스, 모더나 백신 본생산…공급물량 충분히 확보한 듯

- link: https://bit.ly/3DFEkAm

K바이오 기술수출 스테디셀러는 '약물전달 원천기술'

- link: https://bit.ly/3BAz9Bc

유한양행 신약 후보물질, 미 임상시험 2상 돌입 外

- link: https://bit.ly/3DH5sPM

애스톤사이언스, SITC서 '암백신' 동물결과 발표

- link: https://bit.ly/3lBNkAo

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Shopify +3.1%, Target +2.8%, Nordstrom +1.7%

- 하락: Aeon -1.6%, Dufry -1.6%, Macy's -1.4%

▶️News & Data 

정부, ‘위드 코로나’ 시행 공식화…갈등 조정 ‘넘어야 할 산’

- link: https://bit.ly/2YIll9o

마지막 거리두기 조정안 15일 발표…"접종완료자 제한완화 검토"

- link: https://bit.ly/3aBTlXD

롯데百, 과감한 공간 혁신 통했다… MZ세대 핫플레이스로 등극한 비결은?

- link: https://bit.ly/2YKGVdM

[한경 엣지] 롯데의 물류 혁신…슈퍼·마트를 물류센터로 바꾼다

- link: https://bit.ly/3BCUjyN

티몬 대표의 솔직한 인정…"IPO·매각 모두 열려있다"

- link: https://bit.ly/3j0rCo1

현대百 '클럽YP', "연 3000만원 이상 쓴 20·30대만 모십니다"

- link: https://bit.ly/3v5FaDw

날개 단 LG가전 인기엡 LG베스트샵, 연매출 3조 청신호

- link: https://bit.ly/2YMhhEP

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Morgan Stanley +0.8%

- 하락: JPMorgan Chase -2.6%, Credit Suisse -1.7%, MetLife -1.0%

▶️News & Data 

- 10월 13일 거래대금 21.3조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원)

- 10월 12일 신용공여 잔고 41.9조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원)

▶️코멘트

인터넷은행 3사, ‘대출 한파’ 속 중?저신용 고객 모시기 ‘사활’

- link: https://bit.ly/3FKvLpK

- 인터넷전문은행들이 가계대출 규제로 인해 기존의 고신용자 대출 신규 취급을 중단하고 중?저신용자 대출을 늘리고 있다는 내용

- 당초 인터넷전문은행들의 설립 취지가 중금리 대출 시장 육성이었기 때문에 자연스러운 현상. 오히려 상장 전까지 카카오뱅크가 보였던 빠른 수익성 개선은 고신용자 대출 위주로 만든 성과였기 때문에 설립 취지에 맞지 않았음

- 중금리 대출은 높은 대손비용률에 비해 금리가 낮기 때문에 시중은행, 저축은행, 캐피탈 모두 꺼려하는 시장. 인터넷전문은행들이 이를 중점적으로 확대한다면 당초 시장에서 기대했던 빠른 ROE 개선은 어려워짐

- 당사는 지난 7월 15일 [카카오뱅크: 플랫폼이기 전에 은행이다]를 통해 향후 카카오뱅크가 마주하게 될 부담요인으로 1) 여신 점유율에 대한 실망과 2) 저신용자 대출(중금리 대출) 확대에 따른 ROE 하락을 지적한 바 있음(자료 link: https://bit.ly/3lxwt1I). 따라서 가계대출 규제에 따른 성장 속도 둔화와 중금리 대출 확대는 향후 주가에 지속적인 부담요인으로 작용할 전망

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