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데일리 섹터 News & Comments(08/03)_1

■ Tech 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +2.6%

- 하락: Intel -2.6%, TSMC -2.4%, ASE -2.1%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Qorvo +0.1%

- 하락: Yageo -4.5%, Whirlpool -4.5%, Sunny Optics -4.2%

▶News & Data 

축구장 100배 S3라인서 3나노 양산…"파운드리 게임체인저 될 것"

- link: https://bit.ly/3oQpYIa

'K반도체’ 세계서 가장 높게 쌓았다…SK하이닉스, 238단 낸드 공개

- link: https://bit.ly/3d3XCaR

SK하이닉스, 키파운드리 인수 완료…글로벌 10대 비메모리 기업 飛上

- link: https://bit.ly/3bnU4zy

AMD stock slips as revenue forecast dips below Street consensus

- link: https://on.mktw.net/3d13m57

Vanguard says Q3 sales could fall 16%

- link: https://bit.ly/3BxKvZD

Chip industry supplier Showa Denko to boost output of wafer polishing agent

- link: https://s.nikkei.com/3zwgNSh

MediaTek trims sales outlook for 2022

- link: https://bit.ly/3SiwGn

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데일리 섹터 News & Comments(08/03)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: BASF +0.9%, Reliance +0.4%

- 하락: LUKoil -2.7%, DuPont -2.7%, Formosa Plastics -1.0%

▶News & Data 

서민은 물가고로 신음하는데…떼돈 번 석유업계에 역풍 부나

- link: https://bit.ly/3QjOEVf

국제유가 하락, 관세 인하에도 왜 계속 오르나…정점은?

- link: https://bit.ly/3Sl2FUn

EU Gas Dependence On Russia Falls By 50%

- link: https://bit.ly/3zMoOmf

Chinese PV Industry Brief: Tongwei was largest cell manufacturer in H1 2022

- link: https://bit.ly/3vAdZCc

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 2일)

- 상승폭 大: 황 +7.55%  경유 +2.82%  건견 +1.43%  하락폭 大:  메타중아황산나트륨 △8.24%  점결탄 △2.79%  스티렌 △1.04%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 2분기 21.4$ → 2022년 6월 23.9$ → 7월 4주 4.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 8월 2일 6.81$/배럴

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 하락: U.S. Steel -3.4%, Nucor -2.0%, Baoshan -2.0%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +2.1%, Tesla +1.1%, Mercedes-Benz +0.6%

- 하락: Toyota -2.6%, GM -1.7%, BYD -1.2%

▶News & Data 

현대차, 유럽 상용차시장 공략 본격화

- link: https://bit.ly/3SjsRid

테슬라 앞지른 中 BYD, 글로벌 세력 확장. 日.韓 이어 독일. 스웨덴 진출

- link: https://bit.ly/3zRWf8a

쌍용 ‘토레스’, 국내외서 6만여 대 계약. 월 3천대론 턱없이 부족하다

- link: https://bit.ly/3zR8tgZ

Toyota, Honda, Hyundai, Kia slump drags on behind low inventory

- link: https://bit.ly/3d6mS0c

Toyota unit falsified emissions data from at least 2003, probe finds

- link: https://bit.ly/3QbpS9C

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +3.6%, Technicas +1.5%

- 하락: Saipem -4.0%, Chiyoda -3.7%, JGC -1.6%

▶News & Data 

"광주 학동 붕괴 재발 막는다"…오는 4일부터 철거 공사 안전 관리 강화 

- link: https://bit.ly/3QfTeDP

"연내 추가 조치 검토"…수도권·세종 투기지구·조정지역 더 풀릴까 

- link: https://bit.ly/3Sh6jPf

'제2의 중동 붐' 조성 나선 원희룡…산유국과 인프라 협력 강화 

- link: https://bit.ly/3BKcULU

집값 조정·금리 인상엡2030 '영끌족' 자취 감춘다 

- link: https://bit.ly/3BA4Mh6

중개사 57.6% "하반기 전국 집값 하락"…최대 변수는 '금리'

- link: https://bit.ly/3OQGnqx

7월 건설경기지수 3.2p 상승…"통계적 반등 효과"

- link: https://bit.ly/3oN6uUK

분양 일정 짜는 둔촌주공…분양가 3.3㎡ 당 4000만원 되나 

- link: https://bit.ly/3boHgZV

▶코멘트

2022년 2분기, 쌍용C&E 잠정 실적 발표 

- link: https://bit.ly/3Qfe9XH

- 2022년 2분기, 쌍용C&E 연결 잠정 실적은 매출액 4,863억원(+16.9%, YoY), 영업이익 520억원(-34.4%, YoY)으로 시장 예상치 하회(영업이익 731억원, 1개월 기준)

- 영업이익 부진은 1) 6월 화물연대 파업, 장마 영향에 따른 내수 판매량 감소(-3%, YoY) 및 고정비 증가 2) 유연탄, 물류비 등 전반적인 원가 부담 가중 3) 탄소매출권 매각 이익 소멸[+62억원(2Q21) → 0억원(2Q22P)] 4) 자회사인 그린에코솔루션의 증설 및 효율화 작업 지연에 따른 영업손실[0억원(2Q21) → -26억원(2Q22P)]

- 2022년 상반기, 내수 판매량은 전년동기 대비 1% 증가. 7월 출하량은 장마 영향으로 전년동기 대비 약 3% 감소한 것으로 파악되나, 하반기에는 건설 현장의 기성 회복에 기인한 시멘트 물량 증가세가 이어질 것으로 전망. 2022년 하반기, 약 5%의 내수 출하량 증가는 연간 예상치(+3%, YoY)에 충족하는 수준

- 순환자원 등 CAPEX 투자 확대 기조와 더불어 최근 15억 달러 규모의 컨티뉴에이션펀드 결성을 통한 LP 교체는 단기적인 대주주 Exit 우려보다는 중장기적인 성장 전략과 배당 매력(연간 DPS 440원)의 투자포인트를 유지할 수 있는 요인. 

- 1) 삼표시멘트에서 시도하고 있는 추가적인 시멘트 판가 인상(+11.7%, 2022년 9월E~) 2) 8월 발표 예정인 주택 공급 로드맵 발표 등 현 정부의 부동산 정책 방향성은 시멘트 업종에 우호적인 환경을 제공할 것으로 전망

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데일리 섹터 News & Comments(08/03)_3

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +9.4%

- 하락: Verizon -2.0%, AT&T -2.0%, Siegfried -0.6%

▶News & Data 

SKT "SBTi 온실가스 감축 목표 검증 통과…국내 통신사 최초"

- link: https://bit.ly/3SlAHYI

SK, AMD 합작사 'W3B클라우드' 투자

- link: https://bit.ly/3JlMHoS

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Paypal +1.2%, Salesforce +0.4%, Google +0.2%

- 하락: Tencent -1.5%, EA -1.5%, Microsoft -1.1%

▶News & Data 

中 3개월 연속 게임 판호 내줬지만…자취 감춘 '외산 게임'

- link: https://url.kr/jnr1v7

'10% 점유율' 근접…네이버 '웨일', IE 빈자리 노린다

- link: https://url.kr/il14ek

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데일리 섹터 News & Comments(08/03)_4

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +4.3%, Proya +0.7%

- 하락: Shanghai Jahwa -3.4%, Shiseido -2.1%, Estee Lauder -1.9%

▶글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: EVK +0.7%, Ajinomoto +0.6%, Philip Morris +0.2%

- 하락: Asahi -1.8%, Wantwant -1.4%, Coca Cola -1.4%

▶News & Data 

한은, 성장률 하향 조정할 듯...하반기 마이너스 성장 가능성도

- link: https://bit.ly/3zndxsk

7월 물가 6.3%↑, 두달 연속 6%대…외환위기 이후 최고

- link: https://bit.ly/3Bwrff4

코로나19 신규확진 11만명 안팎…4월중순 이후 최고치 예상

- link: https://bit.ly/3zOVY5z

HK이노엔, 2분기 매출 2519억원… 분기 사상 최대

- link: https://bit.ly/3QiuJWO

스몰 럭셔리는 옛말…'티파니·구찌' 향수 가격 줄줄이 인상

- link: https://bit.ly/3BxMyN8

美화장품 기업 에스티로더, 명품 브랜드 톰포드 인수 추진

- link: https://bit.ly/3d0Z5Pc

5개월 만에 수출된 우크라 곡물...“식량 가격 안정 기대”

- link: https://bit.ly/3JnkEpb

5兆 건기식 시장…유산균으로 사업 속도 내는 농심

- link: https://bit.ly/3Sjonbn

"이형병 논란 불가피"…롯데칠성, 투명병 '처음처럼 새로' 출시

- link: https://bit.ly/3oNYhj5

맘스터치, 반년 만에 또 가격 인상…치킨 1000원 오른다

- link: https://bit.ly/3d1t3Tb

롯데제과 '의성마늘김밥속햄' 가격 올렸다…육가공 식품 9%↑

- link: https://bit.ly/3vxF5di

빙그레·해태, 샌드형 아이스크림 가격 20% 인상

- link: https://bit.ly/3Bvd5e9

■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688)

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Mirati +6.5%, CRISPR +3.1%, Alnylam +1.4%

- 하락: Eli lilly -1.2%, Merck -1.0%, Amgen -0.7%

▶News & Data 

세계 첫 '비알코올성지방간염 신약' 올해 나오나…국내도 '주목'

- link: https://bit.ly/3d06dv9

한땐 투자 1순위… 자금줄 마른 바이오벤처, 왜?

- link: https://bit.ly/3bp8gs0

▶코멘트

앨나일람, 복부 비만 관여 유전자 변이 발견…"표적 치료제로 개발"

- link: https://bit.ly/3BAcRCA

-희귀 유전 질환 대상 위주였던 RNAi 치료제가 일반 만성 질환으로 확대 되고 있는 중. 만성 질환 대상 RNAi 치료제의 확대는 올리고뉴클레오타이드의 폭발적인 수요 증가로 이어질 가능성이 높다고 판단

-에스티팜이 인클리시란(유전 고지혈증 치료제) 원료 의약품 공급을 하는 것으로 추정되고 있으며 앨나일람의 신규 품목 허가시 추가적인 수주 가능성이 높으며 만성 질환 대상 RNAi 치료제의 경우 수주 규모도 클 것으로 생각 

-비만 시장은 성장성이 높은 시장으로 22년 36억달러 규모에서, 28년 50억달러 이상으로 성장할 전망. 현재 비만 시장은 GLP-1 agonist 위주의 시장을 형성하고 있으며, 삭센다, 위고비를 보유한 노보 노디스크가 주요 기업이며 일라이 릴리의 마운자로도 비만 시장에 진입할 가능성이 높음, 국내에서는 한미 약품의 dual agonist, triple agonist 등이 GLP-1 길항제이나 현재는 NASH 위주로 개발중이며, 유한양행이 GDF15 융합 단백질을 이용한 비만 치료제 개발중

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Shopify +3.6%, Dufry +1.8%, Coupang +1.0%

- 하락: Macy's -3.5%, Seven&i Hodings -1.9%, Aeon -1.4%

▶News & Data 

4일 첫 규제심판회의…1호 안건은 '대형마트 영업규제 개선'

- link: https://bit.ly/3Qb7OMS

해외여행 '특가 전쟁' 시작될까…추석연휴 수요 예상밖 부진

- link: https://bit.ly/3JpOKbA

김밥·도시락 제조업체에 갑질한 GS25…과징금 243억 원

- link: https://bit.ly/3OR7Kkb

이마트 노조 "유통산업발전법 전면 개정" 촉구

- link: https://bit.ly/3cYOCnc

CJ올리브영, IPO 잠정 중단…"시장상황 감안"

- link: https://bit.ly/3Bxj7eg

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데일리 섹터 News & Comments(08/03)_5

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶글로벌 기업 주가

▶News & Data 

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